壽險業(yè)發(fā)展空間分析 壽險公司發(fā)展趨勢分析

• 曾燕 2023年10月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 576 32
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隨著多家上市險企披露今年前9個月保費數(shù)據(jù)，上市險企前三季度業(yè)務(wù)表現(xiàn)也得以一窺究竟。中國人壽、中國人保、中國平安、眾安在線等4家上市險企共實現(xiàn)原保險保費收入(下同)1.78萬億元?？傮w來看，壽險保費前三季度增長明顯，產(chǎn)品切換后單季增速階段性回落;財險方面，車

隨著多家上市險企披露今年前9個月保費數(shù)據(jù)，上市險企前三季度業(yè)務(wù)表現(xiàn)也得以一窺究竟。中國人壽、中國人保、中國平安、眾安在線等4家上市險企共實現(xiàn)原保險保費收入(下同)1.78萬億元，同比增長6.09%。

數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，中國人壽累計實現(xiàn)原保險保費收入約為5788 億元，同比增長4.5%;平安人壽實現(xiàn)保費收入2259.32億元，同比增長7.7%;人保壽險實現(xiàn)保費收入912.81億元，同比增長10.7%。

除了上述上市險企，天茂集團也披露了旗下國華人壽保費數(shù)據(jù)。今年前9個月國華人壽實現(xiàn)未經(jīng)審計的原保險保費收入341.6億元，同比增長20.54%。

壽險保費整體實現(xiàn)較好增長與3.5%預(yù)定利率保險產(chǎn)品切換至3%利率有關(guān)，催化保險產(chǎn)品需求階段性爆發(fā)。同時，良好數(shù)據(jù)的背后，也顯示壽險行業(yè)持續(xù)三年多的渠道改革成效正逐步顯現(xiàn)，新業(yè)務(wù)和保單質(zhì)量均改善明顯。

例如，今年前9個月，人保壽險長險首年原保險保費收入同比增長17.4%，其中躉交同比下降1.9%，期交首年同比增長43.7%。平安壽險及健康險業(yè)務(wù)方面，個人業(yè)務(wù)同比增長7.67%，其中新業(yè)務(wù)同比增長28.86%。續(xù)期業(yè)務(wù)同比增長1.26%。

從單季度表現(xiàn)來看，產(chǎn)品切換影響相當明顯。隨著8月份預(yù)定利率切換落地，壽險保費增速在三季度較上半年呈現(xiàn)階段性回落態(tài)勢。以中國人壽為例，一季度保費收入同比增長3.9%，上半年同比增長6.9%，前三季度同比增長4.5%。

另從行業(yè)整體表現(xiàn)來看，2023年前8個月人身險公司原保費2.77萬億元，同比增長13.7%， 8月單月人身險公司原保費規(guī)模2013億元，同比下降0.3%，而7月增速為同比增長27.5%。

除利率切換外，8月以來保費收入增速放緩還有部分原因在于，壽險公司全年業(yè)務(wù)節(jié)奏各有側(cè)重，八九月為傳統(tǒng)休整期，目前保險公司已進入明年開門紅籌備階段。

具體而言，前三季度，中國人壽、中國人保、中國平安、眾安在線等保費收入分別同比增長4.5%、8.19%、5.19%和28.55%?？傮w來看，壽險保費前三季度增長明顯，產(chǎn)品切換后單季增速階段性回落;財險方面，車險業(yè)務(wù)增長持續(xù)，非車險業(yè)務(wù)明顯分化。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年壽險行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

多家機構(gòu)發(fā)布研報展望2023年的壽險業(yè)發(fā)展，綜合來看，新一輪成長周期的號角已吹響，壽險有望在今年進一步實現(xiàn)“深蹲起跳”。

從多方數(shù)據(jù)來看，壽險行業(yè)在2022年持續(xù)推動供給側(cè)改革，主動壓降代理人規(guī)模，險企順應(yīng)行業(yè)趨勢主動求變，推動個險渠道轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，主動清退落后產(chǎn)能，個險渠道人力繼續(xù)下降。截至2022年上半年末，代理制銷售人員為521.7萬人，已從2019年912萬人的峰值降至大約2015年水平。

但在這一年，利好消息不斷釋放，代理人隊伍整體已逐步企穩(wěn)，相比2021年代理人數(shù)量的斷崖式下降，2022年降幅收縮顯著，多家機構(gòu)研報表示人力出清或?qū)⒔咏猜暋?/p>

壽險業(yè)發(fā)展空間分析

“十四五”時期，我國將進入深度老齡化社會，家庭結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，家庭人口結(jié)構(gòu)老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴重，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾將進一步加劇，需要不斷提升商業(yè)保險在社會保障體系中的作用，壽險業(yè)發(fā)展空間依然巨大。

從全年走勢來看，經(jīng)歷上半年深度調(diào)整期后，壽險也于去年下半年迎來改善與轉(zhuǎn)機。投資端，據(jù)機構(gòu)分析，去年前三季度的權(quán)益市場表現(xiàn)弱于預(yù)期，但在第四季度，股市反彈將帶來收益率提升，利好凈利潤和凈資產(chǎn)增長。

機構(gòu)普遍看好2023年保險業(yè)走勢，或在多重利好因素下迎來轉(zhuǎn)型拐點。

當前，壽險業(yè)正處于改革深水期。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國壽險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。在壽險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的進程中，“科技賦能”正發(fā)揮著越來越重要的作用。從“共識”到成為“現(xiàn)實”，科技已深刻應(yīng)用到保險業(yè)日常經(jīng)營的方方面面，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)。截至目前，中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保等上市險企基本都已成立科技子公司，以期通過內(nèi)部架構(gòu)和機制改革來推進科技轉(zhuǎn)型。

行業(yè)普遍認為，在數(shù)字技術(shù)的驅(qū)動下，我國保險機構(gòu)正在加速布局數(shù)字化轉(zhuǎn)型，借助數(shù)字技術(shù)賦能來實現(xiàn)整個交易流程的重塑，在精準營銷、場景嵌入與智能理賠等環(huán)節(jié)不斷創(chuàng)新改進，客戶良好體驗不斷改善。對于科技賦能保險數(shù)字化轉(zhuǎn)型，周延禮提出，要加大科技投入、注重數(shù)據(jù)價值挖掘，圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)形成、聚焦服務(wù)場景來拓展客戶、創(chuàng)新產(chǎn)品、精準服務(wù)，未來才能贏取更大市場。

壽險公司發(fā)展趨勢分析

備戰(zhàn) 2024 年開門紅成為各家人身險公司的 " 重頭戲 "。10 月 9 月，在平安人壽發(fā)布兩款開門紅主力產(chǎn)品的同時，友邦人壽舉辦新產(chǎn)品及服務(wù)升級發(fā)布會，推出系列拳頭產(chǎn)品。

據(jù)財聯(lián)社記者觀察，自 9 月中旬中國人壽發(fā)布 " 交 3 保 8" 兩全保險計劃以來，其他壽險公司亦在緊鑼密鼓籌備中。與往年相比，2024 年的保險開門紅呈現(xiàn)三大趨勢：

從啟動時間來看，由于前 7 月大部分上市險企達成全年業(yè)績目標，2024 年開門紅啟動節(jié)奏大為提前;從產(chǎn)品策略來看，短交年金和增額終身壽險仍是產(chǎn)品主力;從營銷模式看，單一同質(zhì)的儲蓄型產(chǎn)品競爭之下，傳統(tǒng)開門紅產(chǎn)品營銷力竭，加碼 " 保險 + 服務(wù) "，借力醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)成為撬動業(yè)務(wù)快速增長的重要砝碼。

據(jù)國泰君安分析師劉欣琦分析，7 月底新老產(chǎn)品切換后，保險更加側(cè)重客戶儲備、渠道增員、新人和新產(chǎn)品培訓(xùn)，預(yù)計更長的開門紅籌備將推動新業(yè)務(wù)價值增長超預(yù)期。招商證券預(yù)測，2024 年一季度，上市險企新業(yè)務(wù)價值增速有望與 2023 年同期持平，甚至實現(xiàn)兩位數(shù)正增長。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年壽險行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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