鋰電池行業(yè)的競爭格局：目前中國已成為全球最主要的鋰電池產(chǎn)地之一

• 陳博 2023年10月20日 來源：中研網(wǎng) 1079 69
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從競爭格局來看，國際鋰電池廠商起步較早，占據(jù)了較大的市場空間：2017年，三星 SDI、LG 化學(xué)、Murata 在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域占據(jù)了約 75%的市場份額。2018 年以來，在國內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破、國際鋰電池廠商重點(diǎn)布局汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的背景下，億緯鋰能T

欲了解更多中國電池行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國電池行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

①圓柱鋰電池廠商整體的行業(yè)競爭格局

根據(jù) EVTank 發(fā)布的《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2022 年)》，全球圓柱鋰電池行業(yè)集中度相對(duì)較高，前 9 名圓柱鋰電池廠商約占據(jù)三分之二的市場份額，排名靠前的廠商依次為松下集團(tuán)、LG 化學(xué)、三星 SDI、億緯鋰能、天鵬電源、比克電池、Sunpower、力神電池、Highstar。

②各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域鋰電池廠商的行業(yè)競爭格局

從地區(qū)分布來看，經(jīng)過多年政策鼓勵(lì)，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，松下、LG化學(xué)、三星 SDI 等主要鋰電池外資制造商在我國均設(shè)有生產(chǎn)基地，目前中國已成為全球最主要的鋰電池產(chǎn)地之一。

從細(xì)分市場來看，動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池各應(yīng)用領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)存在區(qū)別，但整體幾乎都呈現(xiàn)寡頭格局。

各細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局具體情況如下：

A.動(dòng)力鋰電池競爭格局

a.汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域

在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域處于相對(duì)領(lǐng)先地位，中日韓三國頭部企業(yè)的寡頭格局基本形成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年，中資企業(yè)寧德時(shí)代、韓國企業(yè) LG 化學(xué)、日資企業(yè)松下、中資企業(yè)比亞迪與韓國企業(yè) SKI 分別占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名，前五家企業(yè)合計(jì)市場占有率約為 80%，已形成較為穩(wěn)定的寡頭格局。

b.電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域

電動(dòng)輕型車(主要為電動(dòng)兩輪車)用鋰電池方面，EVTank 數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電兩輪車的產(chǎn)量為 1,317 萬輛，總體滲透率為 24.2%，帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車用鋰離子電池出貨 13.1GWh。

從競爭格局來看，根據(jù) EVTank 發(fā)布的《中國電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書(2022 年)》，2021 年國內(nèi)主要電動(dòng)兩輪車鋰電池企業(yè)供應(yīng)商分別為星恒電源、天能股份、新能安和超威電池，四家企業(yè)合計(jì)份額超過 70%。此外，該行業(yè)的競爭廠商還包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)東股份、橫店東磁、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池等。

c.電動(dòng)工具動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域

電動(dòng)工具用鋰電池方面，根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺(tái)，市場規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場增帶動(dòng)，預(yù)計(jì) 2026 年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過 40 億顆。

從競爭格局來看，國際鋰電池廠商起步較早，占據(jù)了較大的市場空間：2017年，三星 SDI、LG 化學(xué)、Murata 在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域占據(jù)了約 75%的市場份額。2018 年以來，在國內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破、國際鋰電池廠商重點(diǎn)布局汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的背景下，億緯鋰能、力神電池、比克電池、天鵬電源等多家國內(nèi)鋰電池供應(yīng)商分別通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證，打入了國際電動(dòng)工具廠商供應(yīng)鏈，逐步替代外資電池廠商的份額。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2021 年全鋰電二輪車滲透率方面，“新國標(biāo)”、知名企業(yè)入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長期助力。

一方面，2019 年 4 月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》的正式實(shí)施，對(duì)電動(dòng)二輪車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機(jī)功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不高于55kg。

超規(guī)格的交通工具將被視為電動(dòng)摩托車或電動(dòng)輕型摩托車等機(jī)動(dòng)車進(jìn)行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛?cè)藛T需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動(dòng)自行車重量普遍在 70kg 以上，鉛酸電池重量約在 20kg左右，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，同樣容量的鋰電池重量僅為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質(zhì)量減少 10kg 以上。

對(duì)終端消費(fèi)者而言，繼續(xù)選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續(xù)航里程更長，同時(shí)資質(zhì)要求更高、管理更嚴(yán)格的電動(dòng)(輕型)摩托車;要么選擇犧牲續(xù)航里程來滿足“新國標(biāo)”要求。因此，新國標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的重量要求，加速了鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代。

另一方面，眾多行業(yè)領(lǐng)先的電池企業(yè)開始布局電動(dòng)二輪車領(lǐng)域。一方面，傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經(jīng)布局鋰電池產(chǎn)能，為鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備;另一方面，包括寧德時(shí)代、力神、國軒高科、比亞迪、比克電池在內(nèi)的鋰電池頭部企業(yè)均在積極布局小動(dòng)力圓柱電池領(lǐng)域。相關(guān)企業(yè)的加入將加速電動(dòng)二輪車用鋰電池的降本增效，強(qiáng)化鋰電二輪車競爭優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)鋰電二輪車滲透率的進(jìn)一步提升。

C.電動(dòng)工具應(yīng)用場景不斷拓寬，無繩化趨勢(shì)與外資替代共同作用，國內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池市場未來可期

電動(dòng)工具分為專業(yè)級(jí)與家用級(jí)，專業(yè)級(jí)主要應(yīng)用于建筑、維修等，而家用級(jí)側(cè)重個(gè)人消費(fèi)者市場，包括吸塵器、掃地機(jī)器人、割草機(jī)、吹雪機(jī)、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動(dòng)工具主要通過電線插電驅(qū)動(dòng)，在使用時(shí)會(huì)存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機(jī)，可能觸電和發(fā)生過載等。相比之下，無繩的充電式電動(dòng)工具優(yōu)勢(shì)突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充電電動(dòng)工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無繩電動(dòng)工具的整體性能仍與有線電動(dòng)工具存在差距，因此未成為主流。

近年來，鋰電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)更加環(huán)保，價(jià)格也隨電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實(shí)業(yè)(TTI)為首的龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，鋰電池電動(dòng)工具有力加速了電動(dòng)工具的無繩化變革。

電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。電動(dòng)工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，非常適應(yīng)產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動(dòng)工具生產(chǎn)，因而國內(nèi)外企業(yè)的無繩電動(dòng)工具配套的電芯都以圓柱為主。

根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺(tái)，市場規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場增長帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026 年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過 40 億顆。

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