新能源汽車行業(yè)景氣度提升，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)崛起

• 陳博 2023年11月3日 來(lái)源：中研網(wǎng) 975 61
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2018年以來(lái)政策出臺(tái)速度明顯加速，開(kāi)始密集發(fā)布各項(xiàng)管理辦法，增加試點(diǎn)項(xiàng)目，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，助力清理整治行業(yè)生態(tài)亂象。溯源管理下，國(guó)家溯源平臺(tái)共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過(guò)890萬(wàn)包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規(guī)范化和專業(yè)化的基2

動(dòng)力電池銷量受益于新能源汽車行業(yè)景氣度，裝機(jī)量規(guī)模持續(xù)攀升。新能源汽車以動(dòng)力電池為驅(qū)動(dòng)，在新能源汽車行業(yè)景氣度提升的趨勢(shì)下，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也將呈現(xiàn)高增速。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為裝機(jī)主流，近年來(lái)裝機(jī)量持續(xù)高升，對(duì)比2015年已擴(kuò)增超12倍。

動(dòng)力電池回收政策高頻發(fā)布，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)出臺(tái)、規(guī)范化程度持續(xù)提升，為行業(yè)市場(chǎng)空間釋放提供保障。我們將動(dòng)力電池回收政策的出臺(tái)分解為三個(gè)階段：

1.2012年-2015年：電池回收開(kāi)始被政策提及，但只作為新能源汽車政策文件的部分條款出現(xiàn)，缺乏體系化政策，電池也尚未形成主流技術(shù)路線，梯次利用為重點(diǎn)思路之一;

2.2015年-2018年：進(jìn)入專題政策階段，國(guó)家針對(duì)動(dòng)力電池回收陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策、方法，對(duì)回收利用管理、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作出詳細(xì)規(guī)定;

3.2018年以來(lái)政策出臺(tái)速度明顯加速，開(kāi)始密集發(fā)布各項(xiàng)管理辦法，增加試點(diǎn)項(xiàng)目，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，助力清理整治行業(yè)生態(tài)亂象。溯源管理下，國(guó)家溯源平臺(tái)共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過(guò)890萬(wàn)包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規(guī)范化和專業(yè)化的基礎(chǔ)上，動(dòng)力電池回收也趨向于大型化。2021年底《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》要求從事再生資源回收的增值稅一般納稅人繳納3%增值稅，壓低了小作坊的利潤(rùn)空間，增加了其生存難度，正規(guī)回收企業(yè)的市場(chǎng)份額有望增大。

動(dòng)力電池回收政策高頻發(fā)布，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)出臺(tái)、規(guī)范化程度持續(xù)提升，為行業(yè)市場(chǎng)空間釋放提供保障。我們將動(dòng)力電池回收政策的出臺(tái)分解為三個(gè)階段：

1.2012年-2015年：電池回收開(kāi)始被政策提及，但只作為新能源汽車政策文件的部分條款出現(xiàn)，缺乏體系化政策，電池也尚未形成主流技術(shù)路線，梯次利用為重點(diǎn)思路之一;

2.2015年-2018年：進(jìn)入專題政策階段，國(guó)家針對(duì)動(dòng)力電池回收陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策、方法，對(duì)回收利用管理、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作出詳細(xì)規(guī)定;

3.2018年以來(lái)政策出臺(tái)速度明顯加速，開(kāi)始密集發(fā)布各項(xiàng)管理辦法，增加試點(diǎn)項(xiàng)目，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，助力清理整治行業(yè)生態(tài)亂象。溯源管理下，國(guó)家溯源平臺(tái)共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過(guò)890萬(wàn)包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規(guī)范化和專業(yè)化的基礎(chǔ)上，動(dòng)力電池回收也趨向于大型化。2021年底《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》要求從事再生資源回收的增值稅一般納稅人繳納3%增值稅，壓低了小作坊的利潤(rùn)空間，增加了其生存難度，正規(guī)回收企業(yè)的市場(chǎng)份額有望增大。

過(guò)去兩年國(guó)家開(kāi)始擴(kuò)大認(rèn)證的回收企業(yè)數(shù)量，引導(dǎo)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2018年公布了首批5家符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，2020至2021年又新增兩批，符合要求的正規(guī)企業(yè)名單由5家快速擴(kuò)增至47家。根據(jù)政策要求，滿足條件的企業(yè)要具備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及元素提取工藝，回收規(guī)模符合條件規(guī)定。

但誠(chéng)然，伴隨行業(yè)擴(kuò)張，新增企業(yè)數(shù)量仍進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，或?qū)е露唐谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。過(guò)去幾年動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量維持1000家以下，2011年至2019年僅增加600余家。但進(jìn)入2020年，隨著回收政策持續(xù)出臺(tái)，以及電池需求和退役數(shù)量不斷增大，動(dòng)力電池回收參與者顯著增多。2021年動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量激增，大量企業(yè)瞄準(zhǔn)回收領(lǐng)域，2021年新增企業(yè)數(shù)量占總體企業(yè)比例高達(dá)80%。行業(yè)進(jìn)入一輪跑馬圈地的階段，或?qū)е赂?jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化。

從技術(shù)維度來(lái)看，回收要求不斷細(xì)化，回收標(biāo)準(zhǔn)化程度持續(xù)提升。近年來(lái)我國(guó)關(guān)于回收率的要求逐漸嚴(yán)格，至今已形成較為完善的回收率規(guī)定，其中鎳、鈷、錳元素的金屬回收率要求達(dá)98%，鋰的回收率也從2016年的不要求，提高到2018年的要求不低于85%，稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%。2019年要求還對(duì)其他材料和廢水循環(huán)利用率提出要求。從落實(shí)情況來(lái)看，當(dāng)前部分企業(yè)回收率已超過(guò)規(guī)定要求，華友鈷業(yè)、格林美等企業(yè)鋰回收率已達(dá)95%以上，持續(xù)提高的回收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步助力行業(yè)走向規(guī)范化，也有助于行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)。

專利數(shù)量保持較高增長(zhǎng)，技術(shù)水平亦穩(wěn)步提升。2010年起，中國(guó)動(dòng)力電池回收專利數(shù)量進(jìn)入起步期，相關(guān)技術(shù)開(kāi)始緩慢增長(zhǎng);2014年后，專利數(shù)量迎來(lái)上升期，專利數(shù)量已突破100個(gè)，技術(shù)水平提升速度加快;隨著技術(shù)研發(fā)的不斷開(kāi)展，近年來(lái)專利維持較快增長(zhǎng)趨勢(shì);至21年專利數(shù)量已達(dá)938個(gè)，較過(guò)去幾年有顯著增長(zhǎng)。鋰電池回收專利技術(shù)熱點(diǎn)主要分布在有價(jià)金屬、材料回收技術(shù)，回收工藝(包括針對(duì)工藝步驟的改進(jìn)技術(shù))，應(yīng)對(duì)二次污染以及危險(xiǎn)性的處置技術(shù)等核心板塊，助力回收效益加快提升。

回收鈷、鋰資源可對(duì)我國(guó)金屬稀缺進(jìn)行補(bǔ)充，進(jìn)一步提升動(dòng)力電池回收的經(jīng)濟(jì)性。鈷在我國(guó)是稀缺資源，近十多年鈷含量的全球占比不超過(guò)10%，近幾年占比更是呈現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì)。根據(jù)我們測(cè)算，動(dòng)力電池回收帶來(lái)的再生鈷或超過(guò)我國(guó)鈷礦產(chǎn)量(約3900公噸/年)，帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)性。我國(guó)鋰資源豐富但供給依賴進(jìn)口，絕大多數(shù)鋰分布在青海與西藏鹽湖，自然環(huán)境惡劣疊加基礎(chǔ)設(shè)施落后，阻礙鋰資源的大規(guī)模生產(chǎn)，動(dòng)力電池回收帶來(lái)的再生鋰亦有助于平緩國(guó)內(nèi)供給需求失衡。

動(dòng)力電池存在一定污染性，回收電池勢(shì)在必行。動(dòng)力電池正極包含重金屬，不恰當(dāng)?shù)幕厥諏?dǎo)致重金屬滲入土壤;電解液組成成分本身或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)物，如LiAsF6、DME,甲醇、甲酸等都是有毒有害物質(zhì)，一些物質(zhì)腐蝕性極強(qiáng)。且傳統(tǒng)方式拆解電解液會(huì)引起電解液的揮發(fā)，其中鋰鹽LiPF6水解后形成的HF由于其化學(xué)侵蝕性和毒性，會(huì)對(duì)工業(yè)回收進(jìn)程及環(huán)境保護(hù)造成極大破壞。負(fù)極、外殼材料、隔膜在一定程度上也會(huì)造成粉塵、白色污染。動(dòng)力電池回收是當(dāng)前環(huán)保大趨勢(shì)下的必要進(jìn)程，回收勢(shì)在必行。

欲了解更多中國(guó)動(dòng)力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)動(dòng)力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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