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2023年全國(guó)煤炭市場(chǎng)總體預(yù)期穩(wěn)定向好

今年1-6月,中國(guó)進(jìn)口煉焦煤約4522萬(wàn)噸,同比增73.7%;進(jìn)口動(dòng)力煤(其他煙煤、其他煤和褐煤,下同)約1.67億噸,同比增98.3%。

今年上半年,中國(guó)大幅增加了澳大利亞動(dòng)力煤的進(jìn)口量。海關(guān)總署7月20日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月,中國(guó)進(jìn)口煉焦煤約4522萬(wàn)噸,同比增73.7%;進(jìn)口動(dòng)力煤(其他煙煤、其他煤和褐煤,下同)約1.67億噸,同比增98.3%。

同期,中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煤炭1655.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)515.8%。澳大利亞成為中國(guó)第四大煤炭進(jìn)口國(guó)、中國(guó)第三大動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。

其中,中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤102.6萬(wàn)噸,同比減少48.7%;進(jìn)口動(dòng)力煤1553萬(wàn)噸,同比大增逾21倍。

中國(guó)對(duì)澳動(dòng)力煤進(jìn)口量同比增21倍

今年1月起,中國(guó)開(kāi)始恢復(fù)對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口。在3月16日舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上,商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在回應(yīng)澳煤進(jìn)口問(wèn)題時(shí)表示,中國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理,煤炭自動(dòng)進(jìn)口許可證可正常申請(qǐng)。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤、煉焦煤價(jià)格上漲。截止7月25日,秦皇島動(dòng)力煤山西優(yōu)混5500平倉(cāng)價(jià)格868元/噸,月環(huán)比漲幅達(dá)5.85%。截至7月24日,綜合的中國(guó)煉焦煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收1870元/噸,環(huán)比上月上漲108.20元/噸,漲幅為6.14%。需求旺季,煤價(jià)繼續(xù)上漲,但仍處于低位,迎峰度夏的煤炭消費(fèi)水平,煤價(jià)上漲仍具支撐。

7月份,六大發(fā)電集團(tuán)的煤炭庫(kù)存下跌,可用天數(shù)下跌,日均耗煤量上漲。6月的全國(guó)發(fā)電量及火電發(fā)電量月環(huán)比上漲,仍具上升空間。截至7月23日,六大發(fā)電集團(tuán),其煤炭庫(kù)存共1376.80萬(wàn)噸,環(huán)比上月下跌40.40萬(wàn)噸,跌幅2.86%;其煤炭可用天數(shù)共15.90天,環(huán)比上月下跌1.70天,跌幅9.66%;其日均耗煤量共86.52萬(wàn)噸,環(huán)比上月漲6.18萬(wàn)噸,漲幅7.69%。6月,全國(guó)發(fā)電量環(huán)比上月上漲513.20億千瓦時(shí),漲幅為7.45%。其中火力發(fā)電量環(huán)比上月上漲516.00億千瓦時(shí),漲幅為10.95%。盛夏時(shí)節(jié),終端的需求呈現(xiàn)季節(jié)性地繼續(xù)擴(kuò)大,作為發(fā)電的主力能源,電廠對(duì)煤炭的采購(gòu)應(yīng)該仍有保證。

我國(guó)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡

2023年全國(guó)煤炭市場(chǎng)總體預(yù)期穩(wěn)定向好,煤炭需求將保持適度增加,煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提升,預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)。

2022年,全國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸,創(chuàng)歷史新高;全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送煤炭26.8億噸以上,同比增長(zhǎng)3.9%,煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力提高。截至2022年12月末,全國(guó)煤炭企業(yè)存煤6600萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.6%;全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.75億噸,同比增長(zhǎng)6%,6月份以來(lái)存煤量持續(xù)保持在1.7億噸以上的歷史高位。

受?chē)?guó)際能源價(jià)格大漲等多重因素疊加影響,2022年二季度以后,煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)高位波動(dòng)態(tài)勢(shì),年內(nèi)價(jià)格峰谷差達(dá)到900元/噸左右;10月份以后,隨著我國(guó)動(dòng)力煤供需形勢(shì)逐步改善、煤炭進(jìn)口快速恢復(fù),動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行,年末北方港口動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格較年內(nèi)高點(diǎn)下降500元/噸,并繼續(xù)向合理區(qū)間回歸。

值得注意的是,煤炭中長(zhǎng)期合同制度彰顯穩(wěn)價(jià)作用。2022年動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同(5500大卡下水煤)全年均價(jià)為722元/噸,同比上漲73元/噸,年內(nèi)峰谷差在9元/噸左右,發(fā)揮了煤炭市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”作用。

在此背景下,《報(bào)告》顯示,2022年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)憶元,同比增長(zhǎng)19.5%;利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)44.3%。前5家、前10家大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)占規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額的比重分別達(dá)到25.9%和33.6%,經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步向資源條件好的企業(yè)集中。

談及2023年煤炭市場(chǎng)走勢(shì),從煤炭需求看,今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望整體好轉(zhuǎn),將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)保持增長(zhǎng);隨著發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型,鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)需求或有所減弱,預(yù)計(jì)2023年煤炭需求將保持適度增加。從煤炭供應(yīng)看,預(yù)計(jì)我國(guó)將繼續(xù)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能,2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)、增幅回落。與此同時(shí),煤炭進(jìn)口形勢(shì)逐步改善,進(jìn)口煤將進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的作用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)煤炭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

2022年初,受?chē)?guó)際能源供需形勢(shì)影響,煤炭進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)價(jià)格,進(jìn)口受到較大影響。為降低進(jìn)口成本,保障國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng),國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定,對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅,實(shí)施期限為2022年5月1日至2023年3月31日。

今年上半年,中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤和動(dòng)力煤數(shù)量,分別占中國(guó)兩個(gè)煤種進(jìn)口總量的2.27%和9.3%。下半年,預(yù)測(cè)供給增速回落,需求維持高位,供需回歸整體平衡,焦炭供需格局改善。

煤炭進(jìn)口零關(guān)稅政策原定于今年3月底到期,但是不久前,我國(guó)明確進(jìn)一步延期至今年年底。

當(dāng)前,能源市場(chǎng)不確定、難預(yù)料因素較多,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)認(rèn)真研究了國(guó)內(nèi)發(fā)展需要和煤炭市場(chǎng)供需變化等因素,按程序決定自4月1日至12月31日,繼續(xù)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅。朱忠明表示,延續(xù)實(shí)施政策有助于支持國(guó)內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)。

煤炭?jī)r(jià)格目前還處于歷史相對(duì)高位,政策延續(xù)有利于降低用煤企業(yè)進(jìn)口成本。我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主,進(jìn)口煤炭在國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)中占有一定比例,政策延續(xù)有利于使用進(jìn)口資源補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng),擴(kuò)大煤炭進(jìn)口,支持國(guó)內(nèi)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。政策延續(xù)有利于促進(jìn)煤炭國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)煤炭進(jìn)口多元化。

全國(guó)規(guī)上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額同比增44.3%

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)28日發(fā)布《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)提到,2022年,全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)19.5%;利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)44.3%。

關(guān)于2022年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況,《報(bào)告》從煤炭供應(yīng)、煤炭庫(kù)存、煤炭?jī)r(jià)格、行業(yè)效益、固定資產(chǎn)投資五方面進(jìn)行介紹。

煤炭供應(yīng)方面,《報(bào)告》指出,一是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2022年全國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸,同比增長(zhǎng)10.5%。二是煤炭進(jìn)口量減少。全國(guó)煤炭進(jìn)口量2.93億噸,同比下降9.2%;出口煤炭400萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)53.7%;煤炭?jī)暨M(jìn)口2.89億噸,同比下降9.8%。三是煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力提高。全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭26.8億噸以上,同比增長(zhǎng)3.9%;其中,電煤發(fā)運(yùn)量21.8億噸,同比增長(zhǎng)8.7%。全國(guó)主要港口內(nèi)貿(mào)煤發(fā)運(yùn)量約7.3億噸,同比下降1.8%。

煤炭庫(kù)存方面,《報(bào)告》指出,截至2022年12月末,全國(guó)煤炭企業(yè)存煤6600萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.6%;全國(guó)主要港口存煤5530萬(wàn)噸,同比下降6.8%,其中,環(huán)渤海主要港口存煤2385萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)7.5%;全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.75億噸,同比增長(zhǎng)6.0%。6月份以來(lái)存煤量持續(xù)保持在 1.7億噸以上的歷史高位。

煤炭?jī)r(jià)格方面,《報(bào)告》指出,一是煤炭中長(zhǎng)期合同制度彰顯穩(wěn)價(jià)作用。2022年動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同 (5500大卡下水煤 ) 全年均價(jià)為722元/噸,同比上漲73元/噸,年內(nèi)峰谷差在9元/噸左右發(fā)揮了煤炭市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”作用。二是煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格向合理區(qū)間回歸。受?chē)?guó)際能源價(jià)格大漲等多重因素疊加影響二季度以后價(jià)格呈現(xiàn)高位波動(dòng)態(tài)勢(shì),年內(nèi)價(jià)格峰谷差達(dá)到900元/噸左右;10月份以后,隨著我國(guó)動(dòng)力煤供需形勢(shì)逐步改善、煤炭進(jìn)口快速恢復(fù),動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行,年末北方港口動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格較年內(nèi)高點(diǎn)下降500元/噸,并繼續(xù)向合理區(qū)間回歸。三是煉焦煤價(jià)格上漲。山西呂梁部分主焦煤長(zhǎng)協(xié)合同全年均價(jià)2240元/噸,同比上漲600元/噸。CCTD山西焦肥精煤綜合售價(jià)全年均價(jià)2664元/噸,同比上漲338元/噸。四是國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格高位波動(dòng)。國(guó)際主流市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格受能源整體供應(yīng)緊張影響保持高位震蕩,澳大利亞、印尼煤炭年均離岸價(jià)格分別同比上漲110%和127%。

《2023-2028年中國(guó)煤炭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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