2024高溫合金市場(chǎng)分析:我國(guó)高溫合金需求增長(zhǎng)潛力巨大

• 劉明月 2023年11月27日 來(lái)源：中研研究院 1454 96
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我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平仍存在差距，高端品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)資料顯示，我國(guó)高溫合金產(chǎn)量達(dá)3.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.2%;需求量達(dá)6.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。

我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平仍存在差距，高端品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。在近年來(lái)國(guó)家的大力支持下，我國(guó)形成了一批裝備先進(jìn)，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平較高，研究手段齊備的科研單位，逐步具備了高溫合金自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，推動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展。

我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平仍存在差距，高端品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)資料顯示，我國(guó)高溫合金產(chǎn)量達(dá)3.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.2%;需求量達(dá)6.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。

中研研究院出版的《2024-2029年中國(guó)高溫合金行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示

目前我國(guó)火箭的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)99%到100%，基本實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化。我國(guó)航天火箭發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金已經(jīng)形成了較為完善的材料體系和產(chǎn)品系列，但相較于歐美及俄羅斯等航天強(qiáng)國(guó)的先進(jìn)水平還有較大差距。

我國(guó)高溫合金專利申請(qǐng)數(shù)量間持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)高溫合金專利申請(qǐng)數(shù)量為1431項(xiàng)，同比增長(zhǎng)35.9%;至今，中國(guó)高溫合金專利申請(qǐng)數(shù)量為814項(xiàng)。

隨著近年來(lái)我國(guó)航空航天、核電等領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高溫合金的需求量也隨之不斷增加，推動(dòng)了我國(guó)高溫合金產(chǎn)量的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)高溫合金的產(chǎn)量及需求量間呈逐步上漲態(tài)勢(shì)，中國(guó)高溫合金的產(chǎn)量無(wú)法滿足需求量。中國(guó)高溫合金的產(chǎn)量為3.8萬(wàn)噸，同比變化率為15.15%;中國(guó)高溫合金需求量為6.2萬(wàn)噸，同比變化率為16.98%。

2024高溫合金市場(chǎng)分析:高溫合金行業(yè)深度調(diào)研

高溫合金又稱超合金和耐熱合金，是指在760-1500℃以上及一定應(yīng)力條件下長(zhǎng)期工作的高溫金屬材料，具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，已成為軍民用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件不可替代的關(guān)鍵材料，被譽(yù)為“先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)基石”。

中國(guó)1956年開始研制高溫合金，歷經(jīng)三個(gè)發(fā)展階段，逐漸形成“GH”系列的變形高溫合金和“K”系列的鑄造高溫合金。變形高溫合金有50多個(gè)牌號(hào)，鑄造高溫合金有40多個(gè)牌號(hào)，被廣泛用作燃起渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的熱端關(guān)鍵部件，如渦輪盤、渦輪工作葉片、渦輪導(dǎo)向葉片、燃燒室和加力燃燒室等零部件的關(guān)鍵材料。

隨著我國(guó)研發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步，過(guò)去一直掣肘國(guó)產(chǎn)戰(zhàn)機(jī)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前，我國(guó)第三代主力戰(zhàn)機(jī)殲10B已經(jīng)開始獵裝國(guó)產(chǎn)的WS10發(fā)動(dòng)機(jī)，其所采用的單晶渦輪葉片和整體粉末冶金渦輪盤均已經(jīng)突破技術(shù)瓶頸，并開始規(guī)?；a(chǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命和可靠性得到大幅提升。

與此同時(shí)，旨在解決國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)短板的“兩機(jī)”重大專項(xiàng)已經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院、政治局常委討論通過(guò)，相關(guān)發(fā)展專項(xiàng)正在論證啟動(dòng)中，預(yù)計(jì)2020年前，研發(fā)資助資金投入規(guī)模將不少于2000億元，以高溫合金為代表的高端原材料也成為計(jì)劃的重點(diǎn)突破方向。技術(shù)+政策雙管齊下，即使僅按照國(guó)產(chǎn)化率為40%的中性預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2020年行業(yè)產(chǎn)能利用率也有望達(dá)到83%左右，產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。

一、原材料產(chǎn)能情況分析

1、鐵材料產(chǎn)量

中國(guó)生鐵產(chǎn)量為5746.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%。1-12月止累計(jì)中國(guó)生鐵產(chǎn)量70073.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%。

2、鎳材料產(chǎn)量

鎳，近似銀白色、硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬元素，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。在地核中含鎳最高，是天然的鎳鐵合金。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長(zhǎng)巖含鎳為花崗巖的80倍。世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國(guó)家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶―亞熱帶地區(qū)，主要有：美洲的古巴、巴西;東南亞的印度尼西亞、菲律賓;大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等。

中國(guó)鎳礦分布就大區(qū)來(lái)看，主要分布在西北、西南和東北，其保有儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的比例分別為76.8%、12.1%、4.9%。就各省(區(qū))來(lái)看，甘肅儲(chǔ)量最多，占全國(guó)鎳礦總儲(chǔ)量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。其中甘肅金昌的銅鎳共生礦床，鎳資源儲(chǔ)量巨大，僅次于加拿大薩德伯里鎳礦，居世界第二，亞洲第一。

3、鈷材料產(chǎn)量

鈷主要為銅、鎳礦產(chǎn)伴生資源，50%鈷的來(lái)源于鎳的副產(chǎn)品，44%的鈷來(lái)自于銅及其他金屬的副產(chǎn)品，只有6%的鈷來(lái)自于原生鈷礦，其生產(chǎn)規(guī)模在很大程度受銅、鎳礦產(chǎn)開發(fā)影響。目前世界精煉鈷生產(chǎn)主要集中在剛果(金)、加拿大、贊比亞、澳大利亞、俄羅斯、中國(guó)等國(guó)家。

中國(guó)的鈷產(chǎn)量除了個(gè)別年份受經(jīng)濟(jì)下滑影響波動(dòng)較大外，其他年份總體上保持者平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中國(guó)鈷礦產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到7.7萬(wàn)噸。

二、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)基地分布

經(jīng)過(guò)50多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成了比較先進(jìn)，具有一定規(guī)模的生產(chǎn)基地。我們把國(guó)內(nèi)從事高溫合金的廠家分為四類：

(1)特鋼生產(chǎn)廠：東北特殊鋼鐵接團(tuán)撫順特殊鋼公司(簡(jiǎn)稱撫順特鋼)，寶鋼股份公司特殊鋼事業(yè)部(簡(jiǎn)稱寶鋼特鋼)和攀鋼集團(tuán)長(zhǎng)城特殊鋼公司(簡(jiǎn)稱攀長(zhǎng)鋼);

(2)研究單位：鋼鐵研究總院，北京航空材料研究院，中國(guó)科學(xué)院金屬研究所，東北大學(xué)，北京科技大學(xué)等。

(3)發(fā)動(dòng)機(jī)公司精密鑄件廠：中航工業(yè)旗下各航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的精密鑄造廠：黎明、西航、黎陽(yáng)、南方、貴航等。

(4)鍛件熱加工廠：西南鋁業(yè)公司，第二重型機(jī)械集團(tuán)萬(wàn)航模鍛廠，中航重機(jī)股份有限公司宏遠(yuǎn)航空鍛鑄公司和安大航空鍛造公司。

目前，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的高溫合金生產(chǎn)企業(yè)有撫順特鋼和鋼研高納。此外，寶鋼特鋼、攀長(zhǎng)鋼、中科院金屬所、北京航材院也具備一定的產(chǎn)能。

在航空航天產(chǎn)業(yè)中，用量最大的變型高溫合金，主要由撫順特鋼、寶鋼特鋼、攀長(zhǎng)鋼等公司完成。特鋼企業(yè)生產(chǎn)的變型高溫合金，適用于大批量、通用性、結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品。鋼研高納在上市后也擴(kuò)大了變形高溫合金產(chǎn)能，募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后也具備了相當(dāng)?shù)淖冃透邷睾辖甬a(chǎn)能。

目前具備鑄造高溫合金精鑄件的廠家分為兩類，一類是鋼研高納、中科院金屬所和北京航材院三家公司;另一類是黎明、西航、南方、成發(fā)等專業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠自行生產(chǎn)精鑄件。三家單位主要承接航天航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠對(duì)外委托的精鑄件業(yè)務(wù)。目前三家單位在鑄造高溫合金的材料制備、生產(chǎn)技術(shù)上均有各自特點(diǎn)，其中鋼研高納產(chǎn)能大于其余兩家。

我國(guó)高溫合金需求增長(zhǎng)潛力巨大

我國(guó)高溫合金年消費(fèi)量基數(shù)低，僅約1.3-1.5萬(wàn)噸，但是基于以上對(duì)高溫合金航空、燃?xì)廨啓C(jī)、核電、汽車和其他應(yīng)用領(lǐng)域的分析來(lái)看，我國(guó)高溫合金需求增長(zhǎng)潛力巨大，未來(lái)五年年均增長(zhǎng)率有望高達(dá)18.47%，年化需求量空間3.5萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)價(jià)值約為122億元。航空領(lǐng)域仍是需求主力，而燃?xì)廨啓C(jī)、核電以及渦輪增壓器等領(lǐng)域或?qū)?shí)現(xiàn)接力，成為高溫合金增長(zhǎng)的藍(lán)海市場(chǎng)。

中國(guó)高溫合金行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出高溫合金行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)高溫合金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多消息，中研研究院出版的《2024-2029年中國(guó)高溫合金行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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