2024年多聯(lián)機行業(yè)前景與未來發(fā)展?jié)撃芊治?/h1>

• 劉明月 2023年11月30日 來源：中研研究院 430 21
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內(nèi)資壟斷單元機，多聯(lián)機市場逐漸發(fā)力。單元機是中央空調(diào)的入門級產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較低，內(nèi)資品牌借助生產(chǎn)成本優(yōu)勢和渠道布局優(yōu)勢，已實現(xiàn)對單元機市場的壟斷。另外，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機市場逐漸搶占外資品牌市場份額。

內(nèi)資壟斷單元機，多聯(lián)機市場逐漸發(fā)力。單元機是中央空調(diào)的入門級產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較低，內(nèi)資品牌借助生產(chǎn)成本優(yōu)勢和渠道布局優(yōu)勢，已實現(xiàn)對單元機市場的壟斷。另外，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機市場逐漸搶占外資品牌市場份額。1982年，日本企業(yè)大金研發(fā)成功全球第一臺多聯(lián)機，并在1996年引入中國市場。日系品牌由于具有先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，曾經(jīng)壟斷國內(nèi)多聯(lián)機市場。但是隨著國內(nèi)品牌持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，攻克核心技術(shù)壁壘，其市場份額持續(xù)提升。格力、美的深耕壓縮機技術(shù)，升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，近幾年其在多聯(lián)機市場的份額已與大金相差無幾。

盡管近年來內(nèi)資品牌逐步實現(xiàn)技術(shù)突破，但2021年格力、美的在冷水機組市場的份額仍然較低，麥克維爾、約克、開利、特靈四大美系品牌在大型水機市場的優(yōu)勢依然明顯。值得關(guān)注的是，2021年離心機品牌格局發(fā)生了明顯變化。據(jù)機電信息數(shù)據(jù)，2021年美的離心機銷量超過1000臺，打破了四大美系品牌的壟斷格局，市場份額首次躋身前四。我們認(rèn)為，這一里程碑事件或?qū)⒊蔀橹袊x心機市場國進(jìn)外退的階段性拐點。隨著美的、格力、海爾、海信等內(nèi)資品牌不斷加大離心機研發(fā)和推廣力度，中央空調(diào)市場有望出現(xiàn)內(nèi)資品牌趕超外資品牌的高峰期。

內(nèi)資品牌通過技術(shù)研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術(shù)實力。近年來內(nèi)資品牌在大型水機、多聯(lián)機領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破。大型水機方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機技術(shù)，并推出直流變頻離心機、雙級壓縮降膜式離心機等產(chǎn)品，推動內(nèi)資品牌離心機能效比達(dá)到國際領(lǐng)先水平。多聯(lián)機方面，格力、美的通過自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，突破直流變頻多聯(lián)機核心技術(shù)，打破日系品牌的技術(shù)壟斷，此后也在多聯(lián)機綜合能效比等核心指標(biāo)方面實現(xiàn)對日系品牌的趕超。

內(nèi)外資品牌多聯(lián)機對比，產(chǎn)品力差距已縮小。多聯(lián)機的產(chǎn)品性能差異主要體現(xiàn)在噪音、制冷制熱能力、節(jié)能等方面。此前，外資品牌擁有較大的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)實力，大部分性能指標(biāo)高于內(nèi)資品牌。艾好家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費者更傾向于選擇6匹一拖五的中央空調(diào)，所以我們選擇了各品牌的6匹一拖五的產(chǎn)品進(jìn)行對比。

1、噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消費者最關(guān)心的中央空調(diào)指標(biāo)，中央空調(diào)運行噪音直接影響了消費者的使用體驗。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，日立、大金的噪音分貝數(shù)低于格力、美的、海爾。

2、壓縮機：日系品牌壓縮機更好，但基本實現(xiàn)通用。壓縮機決定了中央空調(diào)的工作性能，主要類型包括單轉(zhuǎn)子壓縮機、雙轉(zhuǎn)子壓縮機、擺動式壓縮機、渦旋壓縮機。渦旋壓縮機的特點是效率高、體積小、質(zhì)量輕、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡單且運行平穩(wěn)2，是第三代壓縮機，一般多體現(xiàn)在各品牌的高檔、大匹數(shù)機型中。各品牌6匹的產(chǎn)品中，日立部分機型會采用渦旋壓縮機，其他品牌多采用雙轉(zhuǎn)子壓縮機/擺動式壓縮機。另外，各品牌基本實現(xiàn)壓縮機通用，例如，格力GMVstarII的部分機型采用的三菱電機的壓縮機，且壓縮機基本實現(xiàn)國產(chǎn)，說明各品牌的壓縮機選擇和性能并無太大差異。

3、運轉(zhuǎn)范圍：美的制冷制熱溫度范圍最大?？照{(diào)的制冷制熱運轉(zhuǎn)范圍體現(xiàn)了產(chǎn)品在極端溫度下的運行能力。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，美的理想家二代采用冷媒環(huán)散熱科技和噴氣增焓壓縮機，使得最高制冷溫度達(dá)到55℃，最低制熱溫度達(dá)到-25攝氏度，優(yōu)于其他品牌。

4、能效水平：格力能效水平超過日系品牌。APF(全年性能系數(shù))，即制冷及制熱季節(jié)的總負(fù)荷之和與制冷及制熱季節(jié)的總用電量之和的比值。IPLV(制冷綜合性能系數(shù))，用來衡量空調(diào)在制冷季節(jié)的部分負(fù)荷效率。APF對空調(diào)性能的評估更加全面，并且更加適用于評價多聯(lián)機組。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，格力的APF值高于其他品牌。

注重智能化升級，內(nèi)資品牌在物聯(lián)多聯(lián)機領(lǐng)域發(fā)力較快。當(dāng)下，5G時代正在加速到來，大眾對智能產(chǎn)品的需求日益強烈，這對中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應(yīng)市場發(fā)展，眾多品牌依托雄厚的技術(shù)研發(fā)實力，推出了新一代多聯(lián)機產(chǎn)品--物聯(lián)多聯(lián)機。機電信息數(shù)據(jù)顯示，多聯(lián)機市場增長率達(dá)58.2%(2020年為45.6%)，體現(xiàn)了極強的增長實力。內(nèi)資品牌提前布局，較早發(fā)力于物聯(lián)多聯(lián)機市場，目前在行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額。

綜上，經(jīng)過多年的發(fā)展，內(nèi)資品牌在產(chǎn)品運轉(zhuǎn)范圍和能效水平方面已經(jīng)超越了日系品牌，但在壓縮機性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于壓縮機基本實現(xiàn)通用，整體的產(chǎn)品力差異已較小。我們認(rèn)為，隨著內(nèi)資品牌堅持研發(fā)投入、技術(shù)攻關(guān)，有望補足多聯(lián)機領(lǐng)域的短板，實現(xiàn)多聯(lián)機業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。此外，格力、美的等內(nèi)資品牌的產(chǎn)品保修期為6年，遠(yuǎn)超外資品牌，體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的自信，并提升了對用戶的售后保障，不斷提升產(chǎn)品力和品牌信任度。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

2024年多聯(lián)機行業(yè)前景與未來發(fā)展?jié)撃芊治?/u>

多聯(lián)機占據(jù)中央空調(diào)市場半壁江山，單品類規(guī)模增速亮眼。1982年，大金發(fā)明世界第一臺多聯(lián)機，開創(chuàng)了樓宇用多聯(lián)空調(diào)系統(tǒng)的新時代。相對于冷水機組，多聯(lián)機具有設(shè)備單價低、高效節(jié)能、制冷/制熱速度快、安裝維護(hù)難度低等特點，廣泛應(yīng)用于家居住宅、寫字樓等小戶型場景。不同的統(tǒng)計口徑顯示的多聯(lián)機市場份額存在差異。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2022年，我國多聯(lián)機市場份額提升16.2pct至60.7%。而據(jù)機電信息數(shù)據(jù)，2022年，我國多聯(lián)機市場份額為50.9%。綜合兩者數(shù)據(jù)，我們推斷，2022年多聯(lián)機已占到中央空調(diào)市場規(guī)模的一半。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年，我國多聯(lián)機銷售額達(dá)到680.0億元，同比增速亮眼，主要因為疫情局勢緩和后，消費需求集中釋放，且基建投資推動工裝項目需求增多。2014年以來，我國多聯(lián)機銷售規(guī)模增速持續(xù)優(yōu)于中央空調(diào)行業(yè)銷售規(guī)模增速，體現(xiàn)了多聯(lián)機品類優(yōu)秀的增長能力。2012-2022年，多聯(lián)機銷售額年均復(fù)合增長率14.1%，顯著高于中央空調(diào)行業(yè)增速。

盡管中央空調(diào)行業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)，但還是存在著很多發(fā)展機遇。以下是中央空調(diào)行業(yè)未來的幾個發(fā)展趨勢：

1、產(chǎn)品數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速

隨著互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，中央空調(diào)企業(yè)開始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過將傳感器和智能控制技術(shù)應(yīng)用于中央空調(diào)系統(tǒng)，企業(yè)可以更有效地提高能源效率和系統(tǒng)的可靠性，并提供更好的用戶體驗。

2、發(fā)展多元化的空調(diào)產(chǎn)品

傳統(tǒng)的中央空調(diào)系統(tǒng)只能提供一種溫度，難以滿足用戶不同的需求。近年來，一些企業(yè)開始將更加多元化的產(chǎn)品引入市場，例如地暖、新風(fēng)系統(tǒng)和空氣能熱泵等，來滿足用戶不同的需求。

3、加強環(huán)保意識，提高能源效率

當(dāng)前，中國政府正努力推進(jìn)綠色發(fā)展。在這個背景下，中央空調(diào)企業(yè)要積極采取措施，增強自身環(huán)保意識，提高產(chǎn)品的能源效率。例如，企業(yè)可以應(yīng)用新技術(shù)和材料來提高系統(tǒng)的效率，減少能源的浪費，以此保護(hù)環(huán)境。

多聯(lián)機市場展現(xiàn)出較高的增長潛力。我國家用中央空調(diào)以多聯(lián)機為主，多聯(lián)機市場的銷售情況對家用市場影響至關(guān)重要。根據(jù)機電信息數(shù)據(jù)顯示，我國家用零售市場的多聯(lián)機銷售額占比為65.9%。

數(shù)據(jù)顯示，多聯(lián)機和兩聯(lián)供正在逐漸蠶食單元機的市場份額。單元機的產(chǎn)品形態(tài)和使用體驗居于分體式空調(diào)和多聯(lián)機之間，是中央空調(diào)入門級產(chǎn)品，技術(shù)門檻相對較低。價格是單元機最大的優(yōu)勢，這也是日系多聯(lián)機品牌涉足單元機市場最大的"絆腳石"。我們認(rèn)為，單元機或是多聯(lián)機的過渡形態(tài)，消費者消費水平提升將推動多聯(lián)機不斷搶占單元機市場份額。

零售渠道發(fā)力，多聯(lián)機銷售額有望持續(xù)提升。從近幾年的數(shù)據(jù)來看，多聯(lián)機銷售大約滯后于商品住宅銷售一年，兩者相關(guān)性較大，但多聯(lián)機銷售額增速優(yōu)于商品住宅銷售表現(xiàn)，且好于中央空調(diào)行業(yè)增速和分體式空調(diào)行業(yè)增速。我們認(rèn)為，多聯(lián)機市場的靚麗表現(xiàn)主要來源于零售渠道滲透率的持續(xù)提升。據(jù)暖通家數(shù)據(jù)，2021年多聯(lián)機在家裝零售渠道的銷額占比同比提升3.1pct至41.5%。正如前文所述，零售市場的良好表現(xiàn)得益于品牌方持續(xù)的零售渠道建設(shè)，以及消費升級的助推。

多聯(lián)機報告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、多聯(lián)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點分析了我國多聯(lián)機行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

欲了解更多關(guān)于多聯(lián)機行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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