中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月20日 來源：百度 407 20
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農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。

2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”兩方面短板，推動(dòng)農(nóng)機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)相關(guān)科研院所、農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。

為確保農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2022年中國(guó)農(nóng)機(jī)制造行業(yè)總產(chǎn)值在5018.6億元左右，2022年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模為3820.5億元。

從農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口金額來看，2022-2022年農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額上下波動(dòng)較大，進(jìn)口金額相對(duì)出口金額波動(dòng)較小。2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額7.03億美元，同比減少14.4%，農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額64.29億美元，同比增長(zhǎng)28.2%。

從2015-2020年，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平從63%提升至71%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平顯著提升，但發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平普遍高于90%，且中國(guó)在人均耕地面積、拖拉機(jī)數(shù)量、農(nóng)場(chǎng)機(jī)械化程度及發(fā)展時(shí)間方面均落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。

黑龍江、新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械化率分別為96.8%、84.8%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度位居全國(guó)前二。黑龍江地廣人稀，人均耕地面積大，具有發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較高，得益于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和棉花種植的推動(dòng)。

2020年新疆農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金為9.3億元，相比2019年增加3億元。此外，新疆地區(qū)棉花種植規(guī)模大且集中，對(duì)機(jī)械化耕種需求高，2020年中國(guó)新疆機(jī)采棉種植面積占棉花播種總面積的69.8%。

全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到10.78億千瓦，較上年增長(zhǎng)2.03%;拖拉機(jī)保有量2173.06萬臺(tái)、配套農(nóng)具4022.93萬部，其中大、中型拖拉機(jī)保有量同比分別增長(zhǎng)8.49%、3.65%，與58.8千瓦及以上拖拉機(jī)配套農(nóng)具增長(zhǎng)4.41%。糧食作物生產(chǎn)機(jī)具繼續(xù)較快增長(zhǎng)，稻麥聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、谷物烘干機(jī)保有量分別達(dá)162.72萬臺(tái)、61.06萬臺(tái)、96.32萬臺(tái)、14.42萬臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)1.28%、3.76%、1.04%、5.92%。農(nóng)產(chǎn)品初加工作業(yè)機(jī)械、畜牧機(jī)械、水產(chǎn)機(jī)械保有量分別達(dá)1589.65萬臺(tái)、869.85萬臺(tái)、492.19萬臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)1.12%、7.26%、2.65%。以北斗、5G等信息技術(shù)為支撐的智能農(nóng)機(jī)裝備進(jìn)軍生產(chǎn)一線，加裝北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)超過60萬臺(tái)，植保無人機(jī)保有量97931架，同比增長(zhǎng)39.22%。

中國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)和世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，2017-2022年，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模由3911 億增長(zhǎng)至5611億，CAGR 為7.49%，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模2028 年將達(dá)到7552億元，對(duì)應(yīng)2022-2028年CAGR 約為5.08%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)機(jī)械化率和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造水平不斷提高，近年來我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機(jī)械主要總量指標(biāo)已位于世界前列。2021年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)10.78億千瓦，同比增長(zhǎng)2.1%。

2021年我國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3068億元，同比增長(zhǎng)21.1%。2022年1-11月規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2803億元。2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額為91986萬美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了21690.7萬美元，同比增長(zhǎng)30.9%;2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額為635492.9萬美元，相比2021年同期減少了7404.1萬美元，同比下降1.1%。2023年1至5月，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械累計(jì)進(jìn)口金額為322,441萬元，累計(jì)進(jìn)口金額比2022年同期增長(zhǎng)53.5%;2023年1至5月，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械累計(jì)出口金額為1,903.428萬元，累計(jì)出口金額比2022年同期下降1.1%。隨著國(guó)家“一帶一路”倡議實(shí)施，中國(guó)農(nóng)機(jī)在中亞、東南亞、非洲等地的市場(chǎng)仍有較大的潛力和增長(zhǎng)空間。

我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，行業(yè)參與者不斷增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。農(nóng)業(yè)機(jī)械廠商眾多但多數(shù)規(guī)模較小，使得行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)小、散、亂、弱的格局。隨著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械頭部企業(yè)由于整體銷量不樂觀而紛紛跨界農(nóng)業(yè)機(jī)械，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品整體水平有望提升，行業(yè)整合也將加速。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

為了提升我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，我國(guó)政府機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策措施提升農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)水平的文件。2021年12月27日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出：到2025年，全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣(市、區(qū))基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，丘陵山區(qū)縣(市、區(qū))農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到55%，設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化率總體達(dá)到50%以上。2023年5月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”兩方面短板，推動(dòng)農(nóng)機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)相關(guān)科研院所、農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

目前我國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，農(nóng)機(jī)智能化成為發(fā)展趨勢(shì)。農(nóng)機(jī)企業(yè)要把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代推動(dòng)農(nóng)業(yè)裝備工程發(fā)展新趨勢(shì)，推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新、關(guān)鍵零部件創(chuàng)新，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有效供給能力，為數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展提供重要的農(nóng)機(jī)裝備，提升我國(guó)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。不過，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本情況依然面臨諸多難題，農(nóng)機(jī)智能化還處于探索階段，在一些農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平高的地方也有少量應(yīng)用，但要大面積推廣應(yīng)用，還有很長(zhǎng)的路要走。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志媒體提供的最新研究資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  農(nóng)業(yè)機(jī)械研究報(bào)告對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的農(nóng)業(yè)機(jī)械資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫...

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