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農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

為確保農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

毛主席指出“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化”。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),“大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化,給農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化插上科技的翅膀?!?019年,全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率已達(dá)70%,小麥水稻玉米三大主糧總體上已基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,正加速向農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)全面機(jī)械化推進(jìn),機(jī)械化在我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了重要作用。

世界農(nóng)機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易格局基本穩(wěn)定,突出特征依然為主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口集中度較高、重點(diǎn)出口國家為德美等發(fā)達(dá)國家,進(jìn)口集中度較低、進(jìn)口國分布較為分散等;發(fā)達(dá)國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)支持政策重點(diǎn)方向?yàn)榇龠M(jìn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,發(fā)展中國家支持重點(diǎn)為加速農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展,部分新興國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐逐步加快。

“十四五”是我國全面建成小康社會(huì)后奮力實(shí)現(xiàn)2035年“農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)”戰(zhàn)略目標(biāo)的第一個(gè)五年,新形勢、新任務(wù)、新需求對農(nóng)業(yè)機(jī)械化提出了更高要求。深刻認(rèn)識(shí)新時(shí)期農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的關(guān)系,分析農(nóng)業(yè)機(jī)械化面臨的重大挑戰(zhàn)及迫切需要解決的問題,更好地發(fā)揮農(nóng)業(yè)機(jī)械化對農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興目標(biāo)的支撐作用意義重大。

為確保農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

全球農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程逐漸加快,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢,2017-2018年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,2019-2020年呈現(xiàn)下降態(tài)勢,2021年開始回暖,全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模為1306億美元,同比2020年上漲1.24%,2017-2021年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模年復(fù)合增長率為0.5%

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,亞太地區(qū)以46.60%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)區(qū)域,其次為北美和西歐地區(qū),所占比例分別為17.20%和16.10%。主要原因?yàn)閬喬貐^(qū)發(fā)展中國家數(shù)量較多,人口數(shù)量龐大、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿捎^。

2022年國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,大型拖拉機(jī)--2022年累計(jì)產(chǎn)量為107647臺(tái),比2021年同期增長10.7%;中型拖拉機(jī)--2022年累計(jì)產(chǎn)量為291858臺(tái),比2021年同期下降8.2%;小型拖拉機(jī)--2022年累計(jì)產(chǎn)量為17萬臺(tái),比2021年同期下降11.5%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年12月份農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額為47616萬元,當(dāng)月進(jìn)口金額比2021年同期增長62%;1至12月累計(jì)進(jìn)口金額為613701萬元,累計(jì)進(jìn)口金額比2021年同期增長35.1%。

2023年1-9月中國農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額為99756萬美元,相比2022年同期增長了23141.1萬美元,同比增長30.3%。2023年9月中國農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額為7750.1萬美元,相比2022年同期增長了23.6萬美元,同比增長1.2%。2022年9月中國農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額為7726.5萬美元。2023年1-9月中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額為437587.7萬美元,相比2022年同期減少了47529.6萬美元,同比下降9.3%。2023年9月中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額為36559.9萬美元,相比2022年同期減少了8753.4萬美元,同比下降19%。2022年9月中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額為45313.3萬美元。

農(nóng)機(jī)裝備是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐。會(huì)議指出,要深刻認(rèn)識(shí)新時(shí)代新征程發(fā)展農(nóng)機(jī)裝備的重要性、緊迫性,緊緊圍繞保障國家糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給、推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,著眼于農(nóng)業(yè)急需、農(nóng)民急用,堅(jiān)持“一大一小”加智能化方向,推動(dòng)大馬力機(jī)械迭代升級(jí),加大輕簡型適用機(jī)具研發(fā)推廣力度,推進(jìn)智能化關(guān)鍵部件攻關(guān)等,努力補(bǔ)上農(nóng)機(jī)領(lǐng)域突出短板,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈。

近年來,全國各部門、各地方形成農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板“一盤棋”。工信部發(fā)布了首個(gè)智能農(nóng)機(jī)技術(shù)路線圖和拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,積極推進(jìn)無人農(nóng)業(yè)作業(yè)試點(diǎn)。國家發(fā)展改革委將農(nóng)機(jī)裝備單獨(dú)作為一個(gè)大類列入《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類目錄。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部開展了農(nóng)機(jī)研發(fā)制造推廣應(yīng)用一體化試點(diǎn),探索邊研發(fā)邊熟化邊推廣、研產(chǎn)推用一體化支持農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板的路徑舉措??萍疾砍掷m(xù)推進(jìn)智能農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)攻關(guān)。國家自然科學(xué)基金委首次將農(nóng)機(jī)裝備列入國家自然科學(xué)基金優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。

博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)針對當(dāng)前農(nóng)機(jī)裝備存在的“一大一小”短板,重點(diǎn)公關(guān)其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),提出了自己的“一大一小”補(bǔ)短板解決方案。

“一大”,在大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備方面,博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)依托于北斗、5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),對農(nóng)機(jī)進(jìn)行智能化、數(shù)字化升級(jí),推出包括智能拖拉機(jī)、智能插秧機(jī)等大型智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。以大型大馬力智能拖拉機(jī)為例,博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)推出的博創(chuàng)inside智能拖拉機(jī)2.0,可以實(shí)現(xiàn)可自動(dòng)轉(zhuǎn)彎并控制農(nóng)具智能作業(yè),完成了從輔助駕駛到自動(dòng)駕駛、從人工作業(yè)到智能作業(yè)的跨越。提高作業(yè)效率30%,同時(shí)提高田塊利用率1%,降低燃油、種子、化肥浪費(fèi)5%。不再依賴經(jīng)驗(yàn)豐富駕駛員,人工成本大幅降低,為用戶每天多創(chuàng)收1000元以上。

當(dāng)前,我國正處在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快發(fā)展的重要階段,為農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了完備的基礎(chǔ)條件和廣闊的發(fā)展空間,農(nóng)機(jī)的國內(nèi)需求仍處于快速增長期。我國農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造業(yè)必須通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新的突破,必須以產(chǎn)品升級(jí)、補(bǔ)齊短板提高核心競爭力為主要方向,必須通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升工藝水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量,為行業(yè)發(fā)展注人新的能量,實(shí)現(xiàn)由制造大國到制造強(qiáng)國的跨越。

高性能、大功率、智能化的作業(yè)機(jī)械和其他各領(lǐng)域新型機(jī)具快速增長。在農(nóng)業(yè)中以機(jī)器代替手工工具,以機(jī)械動(dòng)力和電力代替人力和畜力進(jìn)行生產(chǎn)。我國的農(nóng)業(yè)機(jī)械化包括農(nóng)、林、牧、副、漁五業(yè)全部生產(chǎn)過程的機(jī)械化,要求耕種、收獲、排灌、運(yùn)輸、加工等項(xiàng)作業(yè)都能使用機(jī)器操作。

近年來,國家先后出臺(tái)的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、土地流轉(zhuǎn)改革等多項(xiàng)政策助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向機(jī)械化方向發(fā)展,包括拖拉機(jī)、收獲機(jī)械在內(nèi)的大型農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),截至 2021 年末,我國谷物聯(lián)合收割機(jī)保有量達(dá)到 223.78 萬臺(tái),較上年度增長 1.95%,拖拉機(jī)保有量 2,173.06 萬臺(tái),其中大、中型拖拉機(jī)保有量同比分別增長 8.49%、3.65%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向大型化、專業(yè)化發(fā)展。受益于大型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品較高的機(jī)械化程度和工作效率,我國農(nóng)機(jī)效率水平有望進(jìn)一步提高。

《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》明確農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展目標(biāo),到2025年,全國農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右,農(nóng)機(jī)具配置結(jié)構(gòu)趨于合理,農(nóng)機(jī)作業(yè)條件顯著改善,覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系基本建立,農(nóng)機(jī)裝備節(jié)能減排取得明顯效果,農(nóng)機(jī)對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展支撐明顯增強(qiáng),機(jī)械化與信息化、智能化進(jìn)一步融合,農(nóng)業(yè)機(jī)械化防災(zāi)減災(zāi)能力顯著增強(qiáng),農(nóng)機(jī)數(shù)據(jù)安全和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,經(jīng)濟(jì)體制的不斷深入,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有了很大發(fā)展,建設(shè)小康社會(huì)是農(nóng)村發(fā)展的必然趨勢。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的崛起離不開農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè),現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械在農(nóng)村應(yīng)用的越來越廣泛。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn),農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)越來越受到各級(jí)政府的重視,目前已發(fā)展成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中最為重要的部分。

目前我國農(nóng)村已經(jīng)進(jìn)入到小康社會(huì)的關(guān)鍵階段,在建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中農(nóng)業(yè)機(jī)械化有不可替代的作用,在整個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展占據(jù)著很高的地位,對農(nóng)業(yè)發(fā)展起到了決定性的作用。隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,同時(shí)伴隨著農(nóng)戶生產(chǎn)作業(yè)方式的改變,農(nóng)業(yè)機(jī)械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯(lián)合收割機(jī)為例,該類產(chǎn)品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動(dòng)力更強(qiáng)、廣泛采用靜液壓動(dòng)力裝置的大方向發(fā)展。

《中國制造 2025》提出農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備將朝著以信息技術(shù)為核心的智能化與先進(jìn)制造方向發(fā)展;《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》指出要大力推動(dòng)機(jī)械化與智能信息技術(shù)相適應(yīng),引領(lǐng)推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備創(chuàng)新發(fā)展;《關(guān)于做好 2023 年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》指出要加快先進(jìn)農(nóng)機(jī)研發(fā)推廣,加緊研發(fā)大型智能農(nóng)機(jī)裝備。在“互聯(lián)網(wǎng)+”及國家重大戰(zhàn)略推動(dòng)下,農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)將推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、北斗系統(tǒng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與農(nóng)機(jī)作業(yè)融合,加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備高端化和智能化建設(shè),全面提升我國智能農(nóng)機(jī)企業(yè)生產(chǎn)制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

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