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中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)遇分析2024

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中,以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。

2023年6月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》,提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”兩方面短板,推動(dòng)農(nóng)機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)相關(guān)科研院所、農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力,形成自主可控、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中,以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。

為確保農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2022年中國(guó)農(nóng)機(jī)制造行業(yè)總產(chǎn)值在5018.6億元左右,2022年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模為3820.5億元。

從農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口金額來(lái)看,2022-2022年農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額上下波動(dòng)較大,進(jìn)口金額相對(duì)出口金額波動(dòng)較小。2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額7.03億美元,同比減少14.4%,農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額64.29億美元,同比增長(zhǎng)28.2%。

從2015-2020年,中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平從63%提升至71%,農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平顯著提升,但發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平普遍高于90%,且中國(guó)在人均耕地面積、拖拉機(jī)數(shù)量、農(nóng)場(chǎng)機(jī)械化程度及發(fā)展時(shí)間方面均落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。

黑龍江、新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械化率分別為96.8%、84.8%,農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度位居全國(guó)前二。黑龍江地廣人稀,人均耕地面積大,具有發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較高,得益于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和棉花種植的推動(dòng)。

2020年新疆農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金為9.3億元,相比2019年增加3億元。此外,新疆地區(qū)棉花種植規(guī)模大且集中,對(duì)機(jī)械化耕種需求高,2020年中國(guó)新疆機(jī)采棉種植面積占棉花播種總面積的69.8%。

全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到10.78億千瓦,較上年增長(zhǎng)2.03%;拖拉機(jī)保有量2173.06萬(wàn)臺(tái)、配套農(nóng)具4022.93萬(wàn)部,其中大、中型拖拉機(jī)保有量同比分別增長(zhǎng)8.49%、3.65%,與58.8千瓦及以上拖拉機(jī)配套農(nóng)具增長(zhǎng)4.41%。糧食作物生產(chǎn)機(jī)具繼續(xù)較快增長(zhǎng),稻麥聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、谷物烘干機(jī)保有量分別達(dá)162.72萬(wàn)臺(tái)、61.06萬(wàn)臺(tái)、96.32萬(wàn)臺(tái)、14.42萬(wàn)臺(tái),同比分別增長(zhǎng)1.28%、3.76%、1.04%、5.92%。農(nóng)產(chǎn)品初加工作業(yè)機(jī)械、畜牧機(jī)械、水產(chǎn)機(jī)械保有量分別達(dá)1589.65萬(wàn)臺(tái)、869.85萬(wàn)臺(tái)、492.19萬(wàn)臺(tái),同比分別增長(zhǎng)1.12%、7.26%、2.65%。以北斗、5G等信息技術(shù)為支撐的智能農(nóng)機(jī)裝備進(jìn)軍生產(chǎn)一線,加裝北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)超過60萬(wàn)臺(tái),植保無(wú)人機(jī)保有量97931架,同比增長(zhǎng)39.22%。

中國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)和世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,2017-2022年,農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模由3911 億增長(zhǎng)至5611億,CAGR 為7.49%,呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì),中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模2028 年將達(dá)到7552億元,對(duì)應(yīng)2022-2028年CAGR 約為5.08%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,農(nóng)業(yè)機(jī)械化率和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造水平不斷提高,近年來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴(kuò)大,農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力也隨之不斷增加,農(nóng)業(yè)機(jī)械主要總量指標(biāo)已位于世界前列。2021年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)10.78億千瓦,同比增長(zhǎng)2.1%。

2021年我國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3068億元,同比增長(zhǎng)21.1%。2022年1-11月規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2803億元。2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口金額為91986萬(wàn)美元,相比2021年同期增長(zhǎng)了21690.7萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)30.9%;2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械出口金額為635492.9萬(wàn)美元,相比2021年同期減少了7404.1萬(wàn)美元,同比下降1.1%。2023年1至5月,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械累計(jì)進(jìn)口金額為322,441萬(wàn)元,累計(jì)進(jìn)口金額比2022年同期增長(zhǎng)53.5%;2023年1至5月,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械累計(jì)出口金額為1,903.428萬(wàn)元,累計(jì)出口金額比2022年同期下降1.1%。隨著國(guó)家“一帶一路”倡議實(shí)施,中國(guó)農(nóng)機(jī)在中亞、東南亞、非洲等地的市場(chǎng)仍有較大的潛力和增長(zhǎng)空間。

我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段,行業(yè)參與者不斷增多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。農(nóng)業(yè)機(jī)械廠商眾多但多數(shù)規(guī)模較小,使得行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)小、散、亂、弱的格局。隨著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械頭部企業(yè)由于整體銷量不樂觀而紛紛跨界農(nóng)業(yè)機(jī)械,我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品整體水平有望提升,行業(yè)整合也將加速。

農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

為了提升我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平,我國(guó)政府機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策措施提升農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)水平的文件。2021年12月27日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃提出:到2025年,全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右,農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到75%,糧棉油糖主產(chǎn)縣(市、區(qū))基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化,丘陵山區(qū)縣(市、區(qū))農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到55%,設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化率總體達(dá)到50%以上。2023年5月31日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》,提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”兩方面短板,推動(dòng)農(nóng)機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)相關(guān)科研院所、農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力,形成自主可控、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

目前我國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段,農(nóng)機(jī)智能化成為發(fā)展趨勢(shì)。農(nóng)機(jī)企業(yè)要把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代推動(dòng)農(nóng)業(yè)裝備工程發(fā)展新趨勢(shì),推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新、關(guān)鍵零部件創(chuàng)新,增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有效供給能力,為數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展提供重要的農(nóng)機(jī)裝備,提升我國(guó)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。不過,我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本情況依然面臨諸多難題,農(nóng)機(jī)智能化還處于探索階段,在一些農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平高的地方也有少量應(yīng)用,但要大面積推廣應(yīng)用,還有很長(zhǎng)的路要走。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志媒體提供的最新研究資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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