硅料市場行情調研分析報告2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 450 23
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工業(yè)硅的三大用途分別是生產有機硅、制取高純度的晶體硅材料，以及配置有特殊用途的硅鋁合金。其中，有機硅產品涵蓋了硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及氣象白炭黑，涉及到建筑材料、電子電器和日化紡織等常見領域;晶體硅產品主要包括太陽能電池片、芯片，主要用于光

一、概述

硅料，也稱為硅基材料，是半導體和光伏產業(yè)的基礎原材料。隨著科技的快速發(fā)展，硅料的需求量不斷增長，其市場前景廣闊。本報告將分析硅料行業(yè)的市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

二、硅料市場現(xiàn)狀

工業(yè)硅的三大用途分別是生產有機硅、制取高純度的晶體硅材料，以及配置有特殊用途的硅鋁合金。其中，有機硅產品涵蓋了硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及氣象白炭黑，涉及到建筑材料、電子電器和日化紡織等常見領域;晶體硅產品主要包括太陽能電池片、芯片，主要用于光伏和半導體產業(yè);而鋁合金產品是指添加了少量工業(yè)硅的鋁產品，最重要的用途是汽車制造業(yè)。

隨著5G、物聯(lián)網、人工智能等新興技術的發(fā)展，半導體產業(yè)需求持續(xù)增長，從而帶動硅料需求的增加。另外，光伏產業(yè)的迅猛發(fā)展也為硅料市場提供了巨大的需求空間。

硅業(yè)分會還預測，硅料價格在春節(jié)前能保持穩(wěn)中求漲的態(tài)勢，節(jié)后的價格情況需要關注下游企業(yè)補庫及開工情況。

“2024年2~3月的硅料價格可能進一步下探，預計全年出清價格在5萬元/噸至6萬元/噸，但是N型硅料由于供需緊平衡相對于P型硅料的溢價還將維持，不會成為2024年光伏產業(yè)鏈的瓶頸。”中信建投預測。

中信建投指出，隨著硅料產能釋放，硅料庫存可能來到8萬噸以上，接近2023年6月硅料快速跌價時對應的8萬元/噸至9萬噸庫存，屆時硅料價格可能進一步承壓。

某國內硅料企業(yè)負責人告訴第一財經記者，預計2024年，隨著落后產能的出清以及新的供需結構實現(xiàn)平衡，硅料價格將實現(xiàn)觸底反彈，高品質硅料將有超額收益。一些無法滿足市場需求的玩家，特別是品質控制和成本控制較差的企業(yè)會被淘汰，市場的集中度將顯著提升 。

供應情況：硅料的供應主要集中在少數(shù)幾個國家和地區(qū)，如中國、美國、日本等。近年來，由于環(huán)保政策趨嚴和產業(yè)結構的調整，部分地區(qū)的硅料生產出現(xiàn)下滑，導致市場供應緊張。

我們統(tǒng)計了 2021-2022 年硅片企業(yè)的擴產情況，預計 2021H2-2022 年國 內將新增 200GW 以上單晶硅棒名義產能，考慮到 3~6 個月的爬產周期， 測算對應有效產能也將達到 100GW 以上(對應硅料需求 29 萬噸左右)， 而同期硅料新增有效產能僅為 22~27 萬噸;隨著新玩家的加入，硅片生產 企業(yè)也從原來的 5~6 家迅速拓展到僅 15GW 以上產能企業(yè)就有近 10 家， 而目前國內 4 萬噸以上(對應 15GW 左右)規(guī)模的硅料企業(yè)僅 5 家，硅料 和硅片上下游的格局逐漸發(fā)生轉變。

由于硅料和硅片擴產周期的不同，當前上下游之間這種供需錯配的局面可 能將一直持續(xù)，即使假設 2019 年及之前的存量產能(約 120GW)因不具 備改造成大尺寸的經濟性，在 2022 年全部停產退出市場，2022 年硅片的 有效產能仍大于硅料，大部分硅片企業(yè)開工率不足 100%或將成為新常態(tài)。

全球能源成本上升、光伏成本承受力增強，明年均價有望保持 15 萬以上。 在今年硅料和其他原材料成本持續(xù)上漲的壓力下，組件價格從 1.6 元/W 攀 升至 1.8-1.9 元/W，但終端需求仍表現(xiàn)出較高韌性，2021 年 1-9 月國內光 伏新增裝機 25.56GW，同比增長 44%，預計全年裝機有望達到 55-60GW。 2022 年隨著硅料新產能的釋放，組件價格將從高位回落，考慮到全球能源 成本上漲和雙碳目標，光伏終端需求及成本承受能力或表現(xiàn)超預期，硅料 全年均價有望保持在 15 萬元/噸以上，按照當前輔材價格和組件合理盈利 水平測算，對應組件價格約 1.7~1.75 元/W。

價格走勢：硅料價格受供需關系、生產成本等多種因素影響，近年來呈現(xiàn)波動上漲的趨勢。預計未來一段時間內，硅料價格仍將保持高位運行。

按照國家的能源發(fā)展目標，到2030年，我國的非化石能源消費比重，將達到25%左右;屆時，晶硅光伏等清潔能源，將成為發(fā)電的主要構成之一。預計到2025年，全球新增的光伏裝機容量將超過400GW，國內裝機容量可達150GW。預計到2030年和2050年，全球年新增裝機量將分別突破1000GW和1500GW，晶硅光伏發(fā)電即將迎來前所未有的發(fā)展機遇。

三、硅料市場發(fā)展趨勢

技術創(chuàng)新：隨著科技的不斷進步，硅料的生產技術和產品質量將不斷提升，從而提高生產效率和產品附加值。此外，硅基材料的多元化應用也將推動硅料市場的持續(xù)發(fā)展。

環(huán)保要求：隨著全球環(huán)保意識的提高，硅料生產過程中的環(huán)保要求將更加嚴格。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，推動綠色生產，以滿足日益嚴格的環(huán)保法規(guī)要求。

產業(yè)鏈整合：未來，硅料企業(yè)將更加注重產業(yè)鏈的整合，通過縱向一體化戰(zhàn)略提高產業(yè)協(xié)同效應，降低生產成本，提升企業(yè)競爭力。

市場集中化：隨著市場競爭的加劇，硅料行業(yè)的集中度將進一步提高。大型企業(yè)通過規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢不斷擴大市場份額，而小型企業(yè)則面臨較大的生存壓力。

總體來看，硅料行業(yè)市場前景廣闊，但同時也面臨著環(huán)保要求提高、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。企業(yè)應加大技術創(chuàng)新和環(huán)保投入，提高產品質量和附加值，以適應市場需求的變化和行業(yè)的競爭態(tài)勢。

硅料行業(yè)研究報告主要分析了硅料行業(yè)的市場規(guī)模、硅料市場供需求狀況、硅料市場競爭狀況和硅料主要企業(yè)經營情況，同時對硅料行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。硅料行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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