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2024拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷深度調(diào)研分析

為確保拖拉機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解拖拉機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,創(chuàng)新

2021年,國內(nèi)拖拉機(jī)市場下行成定勢?;仡檱鴥?nèi)大中拖全年市場走勢,高開低走,出現(xiàn)“高臺跳水”,一季度,受氣溫回暖、春耕提前影響,大中拖市場迅速啟動并同比大幅攀升;而自二季度開始,則同比每況愈下,連續(xù)下滑,頹勢收官。

全年銷量回落,原因有三:其一,由于2020年補(bǔ)貼“透支”嚴(yán)重,提前消費(fèi)了購買份額;其二,單臺補(bǔ)貼額度下降,尤其是處于補(bǔ)貼規(guī)范整治“旋渦”的黑龍江市場,不僅取消了2020年的疊加補(bǔ)貼,而且對各個馬力段的輪式拖拉機(jī)單臺補(bǔ)貼額度下調(diào),用戶購機(jī)驅(qū)動力趨弱;三是,存量競爭愈加明顯,加之用戶需求馬力段上延,銷售數(shù)量下降。

為確保拖拉機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解拖拉機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進(jìn)而賦能拖拉機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年拖拉機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

拉機(jī)(tractor)用于牽引和驅(qū)動作業(yè)機(jī)械完成各項移動式作業(yè)的自走式動力機(jī),也可做固定作業(yè)動力。由發(fā)動機(jī)、傳動、行走、轉(zhuǎn)向、液壓懸掛、動力輸出、電器儀表、駕駛操縱及牽引等系統(tǒng)或裝置組成。

國家統(tǒng)計局4月20日公布了一季度的拖拉機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù),3月份當(dāng)月生產(chǎn)大型拖拉機(jī)10128臺,同比下降23.5%,一季度累計生產(chǎn)大拖26793臺,同比下降4.2%;3月份當(dāng)月生產(chǎn)中型拖拉機(jī)33070臺,同比下降23%,累計生產(chǎn)中拖99093臺,同比下降6.5%;3月份當(dāng)月生產(chǎn)小型拖拉機(jī)1.9萬臺,同比下降9.5%,累計生產(chǎn)4.4萬臺,同比下降12.0%。從上述數(shù)據(jù)可以看出,3月份大拖、中拖、小拖的產(chǎn)量都出現(xiàn)了下降,3月份大中拖的降幅均在兩成以上。

據(jù)資料統(tǒng)計顯示,近年,國產(chǎn)拖拉機(jī)年產(chǎn)值超過500億元,間接產(chǎn)值約800億元,約占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的20%,另外,很多拖拉機(jī)企業(yè)都是多元化經(jīng)營,聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、青貯機(jī)、打捆機(jī)等依賴于拖拉機(jī)的產(chǎn)能帶動、技術(shù)溢出和管理輻射等而建立起來的,拖拉機(jī)是農(nóng)機(jī)引擎,實至名歸。但是,在國內(nèi)大中拖產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,中低端扎堆、同質(zhì)化嚴(yán)重、高端不足的弊病存在已久,高端產(chǎn)品一直被歐美壟斷。應(yīng)該講,銷量大不代表實力強(qiáng),也不代表利潤高,在拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)中,“大就是好”、“大就不倒”的認(rèn)知已經(jīng)過時,企業(yè)家必須放棄病態(tài)的規(guī)模情結(jié)。

整體看,國內(nèi)制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位分布集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽以及東北等地,尤其是山東、河南和江蘇三省,大中拖產(chǎn)量連續(xù)幾年處于全國前列,因為這三個省都是行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)所在區(qū)域,而他們周邊有很多的小型企業(yè)跟隨,其中,山東省大中拖制造企業(yè)數(shù)量最多,大多企業(yè)都扎推集中在了中拖及200以下馬力制造領(lǐng)域,二三線品牌及其他品牌企業(yè)通過模仿和資源跟隨,緊跟頭部一線品牌企業(yè),形成同質(zhì)化產(chǎn)品制造,往往這些跟隨企業(yè)品牌更具成本優(yōu)勢,靠低價格競爭搶占市場份額。

縱觀國內(nèi)大中拖市場銷量變化情況,我們會清晰地發(fā)現(xiàn),國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策助力作用巨大,連續(xù)多年,大中拖一直是補(bǔ)貼重點產(chǎn)品,在政策拉動和剛性需求的雙重作用下,社會保有量連年遞增,且馬力段逐年上延。近10年,在經(jīng)歷了2013年市場銷量大幅度攀升、2014—2016年高位運(yùn)行階段后,近年增幅一直低位徘徊,2017年至2019年連續(xù)3年出現(xiàn)大幅度滑坡,2020年出現(xiàn)反彈,而主要驅(qū)動力得益于疫情下多重政策助力,而非市場自身內(nèi)生力,2021年,市場出現(xiàn)大幅回落。種種跡象表明,國內(nèi)拖拉機(jī)市場越來越多地呈現(xiàn)出存量競爭特征,市場趨緩運(yùn)行態(tài)勢明顯,加之今年國家針對低端拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度遞減政策出臺,后續(xù)市場熱度降溫幾成大概率事情。結(jié)合多方因素預(yù)測,2021年大中拖市場銷量或難以突破40萬臺,出現(xiàn)近20%的下滑。也可大膽預(yù)測,2022年大中拖市場仍處于震蕩調(diào)整期,市場銷量下滑仍是大概率的事情。

從主銷企業(yè)的銷售情況來看,一方面行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高;另一方面60%的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)下降。從頭部企業(yè)銷售量占行業(yè)的比重情況來看,集中度仍在提高,今年一季度,中國一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等前5名的頭部企業(yè)銷量達(dá)86626臺,集中度高達(dá)73%,同比提高3個多百分點;其中,中拖集中度為71%,大拖集中度達(dá)到了78%,大拖的集中度更高。

農(nóng)作物種植是拖拉機(jī)最主要的需求領(lǐng)域,隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,我國農(nóng)作物播種面積開始回升,加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升,市場對拖拉機(jī)的需求量也隨之增長,推動了我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示,2021年我國農(nóng)作物總播種面積達(dá)168695.1千公頃,同比增長0.7%。

拖拉機(jī)作為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械重點產(chǎn)品之一,其在我國農(nóng)機(jī)市場中占比一直處于較高地位。據(jù)資料顯示,2021年我國農(nóng)機(jī)銷售總額達(dá)346億元,其中拖拉機(jī)以117.59億元的銷售額穩(wěn)居榜首,占總銷售額的33.96%。

拖拉機(jī)行業(yè)市場機(jī)遇分析

近觀國內(nèi)大中拖市場競爭情況,各國產(chǎn)品牌之間的競爭焦點一直集中在中低端產(chǎn)品上,在整體需求趨于飽和,產(chǎn)業(yè)趨向下行的環(huán)境下,“僧多粥少”的格局加劇了競爭,與此同時,產(chǎn)品同質(zhì)化的詬病一直沒有消除,最典型的表現(xiàn)就是不同品牌產(chǎn)品底盤相似,離合器、變速箱、發(fā)動機(jī)、后橋等核心部件同品牌、同資源采購,產(chǎn)品同質(zhì)化不僅損害了原創(chuàng)品牌的利益、誘發(fā)低價格惡性競爭,而且更為嚴(yán)重的是拉低產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和升級程度。

在機(jī)械化時代,我國國產(chǎn)農(nóng)機(jī)普編落后于歐洲以及美國、日本等發(fā)達(dá)國家,但在信息化時代,國產(chǎn)農(nóng)機(jī),包括拖拉機(jī)可以通過自動化、智能化、無人化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車,和歐美的競爭對手處于同一個起跑線,在智能拖拉機(jī)上占據(jù)有利位置就決定了在未來全國產(chǎn)業(yè)中的地位。因此,拖拉機(jī)的智能化,對于國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè),一方面是全球智能化發(fā)展背景下行業(yè)的一種必然趨勢,另一反面是我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)彎道超車的機(jī)會。

未來,更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年拖拉機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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