面包行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間如何？面包行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 吳智聰 2023年4月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 495 26
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面包也寫作麺包，一種用五谷(一般是麥類)磨粉制作并加熱而制成的食品。以小麥粉為主要原料，以酵母、雞蛋、油脂、糖、鹽等為輔料，加水調(diào)制成面團(tuán)，經(jīng)過(guò)分割、成形、醒發(fā)、焙烤、冷卻等過(guò)程加工而成的焙烤食品。

現(xiàn)代烘焙業(yè)在我國(guó)內(nèi)地起步較晚，隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平的增長(zhǎng)、餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及生活節(jié)奏的變化，具備營(yíng)養(yǎng)健康、快捷多樣等優(yōu)點(diǎn)的烘焙食品在我國(guó)步入了快速增長(zhǎng)的時(shí)期。

2021年中國(guó)烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2600億元，如疫情未有進(jìn)一步加劇的影響，烘焙食品市場(chǎng)將有望保持10%以上的增長(zhǎng)率，2023年中國(guó)烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元，烘焙食品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

我國(guó)面包行業(yè)作為面包行業(yè)的重要組成部分，從20世紀(jì)80年代進(jìn)入到我國(guó)消費(fèi)者領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代，外資廠商通過(guò)油脂、酵母、食品添加劑等原料生產(chǎn)技術(shù)的推廣和銷售進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)，促進(jìn)了面包行業(yè)的發(fā)展;目前，我國(guó)面包行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了初創(chuàng)期，進(jìn)入了高速發(fā)展的成長(zhǎng)期。

我國(guó)面包行業(yè)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式分為兩類，一種是在銷售區(qū)域設(shè)立中央工廠，對(duì)本區(qū)域產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一生產(chǎn)和集中配送，將產(chǎn)品以批發(fā)的形式銷售給商場(chǎng)超市和經(jīng)銷商，這種模式通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和包裝提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng);另一種是設(shè)立連鎖面包店，將其開設(shè)在城鎮(zhèn)人口密集的商業(yè)區(qū)和居民區(qū)，通過(guò)可視化操作和專業(yè)化的現(xiàn)場(chǎng)加工，最大限度的滿足顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、口感和新鮮程度等方面的要求。

目前我國(guó)面包行業(yè)主要運(yùn)營(yíng)模式有三種，分別為中央工廠+批發(fā)模式，代表品牌有桃李面包、曼可頓、賓堡等，主要為大眾消費(fèi)產(chǎn)品;中央工廠+連鎖店模式，包括85度C、面包新語(yǔ)等，主要是城市時(shí)尚消費(fèi)群體、消費(fèi)群體規(guī)模較小;以盼盼食品、達(dá)利食品、港榮食品為代表的企業(yè)+經(jīng)銷商+零售商模式，產(chǎn)品價(jià)格更低、消費(fèi)人群極為廣泛。

從生產(chǎn)工藝與保質(zhì)期來(lái)看，面包可分為三類產(chǎn)品，分別是短保面包，保質(zhì)期在一周左右，主要作為主食，兼顧休閑零食;中保面包，保質(zhì)期在一到三個(gè)月，可做主食與休閑零食;長(zhǎng)保面包，保質(zhì)期在6個(gè)月以上，主要作為休閑零食。

面包制品一般為長(zhǎng)保產(chǎn)品，桃李面包率先向市場(chǎng)引入了短保概念。該模式的市場(chǎng)覆蓋面大，也適應(yīng)于渠道的下沉。分銷渠道包括大中型商超、連鎖便利店、社區(qū)店等終端——由中央工廠生產(chǎn)包裝之后，將產(chǎn)成品送至經(jīng)銷商或渠道終端。品類更新不如面包房快，基本采用大單品戰(zhàn)略。產(chǎn)品定價(jià)相對(duì)低，性價(jià)比較高，服務(wù)更為廣泛的消費(fèi)人群。該模式下的產(chǎn)品毛利潤(rùn)較面包房低，但是由于銷售和管理成本較低，所以凈利潤(rùn)較面包房穩(wěn)定。該模式下，市場(chǎng)中流行的品牌包括：曼可頓(國(guó)外品牌)、賓堡(國(guó)外品牌)、盼盼、達(dá)利園、稻香村、麥趣爾、桃李等。

此外，隨著線上消費(fèi)的興起，糕點(diǎn)類品牌如三只松鼠、百草味、分分鮮等也在崛起。線上銷售所覆蓋的市場(chǎng)突破了地域概念，而主要針對(duì)40歲以下的年輕群體，并且正在從大城市的白領(lǐng)階層向下線城市的“小鎮(zhèn)青年”延伸。線上銷售的主要成本是流量(銷售)成本，目前流量成本有愈來(lái)愈高的趨勢(shì);此外，與線下市場(chǎng)中頭部品牌不斷得以強(qiáng)化不同，電商平臺(tái)從活躍流量的角度考慮，更傾向于通過(guò)流量?jī)A斜來(lái)培植新品牌

面包市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)投資前景

我國(guó)面包行業(yè)整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的271億元增長(zhǎng)到2018年的379億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.1%;到2019年我國(guó)面包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到404億元，同比增長(zhǎng)6.6%，就烘焙行業(yè)占比而言，受需求變動(dòng)影響，2019年面包行業(yè)占比烘焙類食品17.5%，較2018年有所下降。

我國(guó)面包行業(yè)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式分為兩類，一種是在銷售區(qū)域設(shè)立中央工廠，對(duì)本區(qū)域產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一生產(chǎn)和集中配送，將產(chǎn)品以批發(fā)的形式銷售給商場(chǎng)超市和經(jīng)銷商，這種模式通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和包裝提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng);另一種是設(shè)立連鎖面包店，將其開設(shè)在城鎮(zhèn)人口密集的商業(yè)區(qū)和居民區(qū)，通過(guò)可視化操作和專業(yè)化的現(xiàn)場(chǎng)加工，最大限度的滿足顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、口感和新鮮程度等方面的要求。

我國(guó)面包市場(chǎng)中行業(yè)集中度較低，企業(yè)數(shù)量多且分散，其中，跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的知名面包生產(chǎn)廠商較少，此類企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備投入較大，專業(yè)技術(shù)水平較高;絕大多數(shù)面包生產(chǎn)廠商屬于地方區(qū)域內(nèi)的中小型企業(yè)，生產(chǎn)和銷售規(guī)模較小，生產(chǎn)工藝基本以小作坊生產(chǎn)為主，此類企業(yè)數(shù)量雖多，但專業(yè)技術(shù)水平參差不齊。

由于短保面包食用的主要場(chǎng)景是早餐，中國(guó)早餐市場(chǎng)以傳統(tǒng)的包子、油條、豆?jié){等產(chǎn)品為主，隨著生活節(jié)奏加快、西式飲食習(xí)慣滲透，面包在早餐市場(chǎng)中占比持續(xù)提升。分品類看，2019年中國(guó)烘焙市場(chǎng)，蛋糕占比42.37%、糕點(diǎn)占比38.91%、面包占比17.44%、其他甜點(diǎn)混合產(chǎn)品占比1.28%。

我國(guó)面包行業(yè)過(guò)去5年CAGR為10.4%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將保持雙位高增，于2023年突破600億元體量。從量?jī)r(jià)拆分來(lái)看，10年銷量CAGR為6.5%，均價(jià)CAGR為5.1%，量增快于價(jià)增，預(yù)計(jì)未來(lái)切入高增速細(xì)分產(chǎn)品將帶來(lái)較大增量;價(jià)增于2017年超過(guò)量增2.1pct，預(yù)計(jì)未來(lái)高溢價(jià)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將會(huì)助推營(yíng)收增長(zhǎng)。

面包行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

分品牌看，桃李市占率10%排名第一，其次為達(dá)利園、盼盼等，手工作坊占比58.20%，仍為行業(yè)主流?？梢钥闯?，我國(guó)面包行業(yè)增速較快，但競(jìng)爭(zhēng)格局分散，集中度較低。對(duì)于桃李等龍頭廠商來(lái)說(shuō)，享受行業(yè)增長(zhǎng)紅利的同時(shí)，還可以搶奪小品牌、手工作坊的市場(chǎng)份額，市占率有望持續(xù)提升。

2019年達(dá)利食品與桃李面包分別占比3.7%與3.3%的市場(chǎng)份額，營(yíng)業(yè)收入方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，達(dá)利食品營(yíng)業(yè)收入為101.56億元，同比下降8.7%，桃李面包營(yíng)業(yè)收入為27.39億元，同比增長(zhǎng)7.08%。

桃李面包股份有限公司,成立于1997年1月23日。公司主要經(jīng)營(yíng)面包及糕點(diǎn)、月餅,是一家致力于烘焙食品生產(chǎn)、加工、銷售的綜合性公司。公司采用"中央工廠+批發(fā)"的經(jīng)營(yíng)模式,致力于為消費(fèi)者提供高性價(jià)比的產(chǎn)品,依靠"高性價(jià)比"的產(chǎn)品贏得了消費(fèi)者的良好口碑。數(shù)據(jù)顯示，桃李面包2020年總資產(chǎn)為568510.71萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了49906.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.62%;凈資產(chǎn)為483278.79萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了108963.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.11%。2020年桃李面包營(yíng)業(yè)收入為596300.42萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了31929.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.66%;營(yíng)業(yè)成本為489949.71萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了8508.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.77%。2020年桃李面包歸屬母公司凈利潤(rùn)為88283.9萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了19948.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.19%。每股收益為1.33元。

面包行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間

我國(guó)的年輕一代人口基數(shù)較大，隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，生活節(jié)奏不斷加強(qiáng)，面包的主食習(xí)慣正逐步養(yǎng)成，未來(lái)的面包消費(fèi)量仍有較大的提升空間。

隨著生活水平的提升，國(guó)民對(duì)食品的要求日漸提高，既要求其健康美味，又要求其種類豐富，口味獨(dú)特。天然酵母面包，其具有一種名為酵母菌的成分，是生物疏松劑，有增大面包體積的作用，使得面包呈海綿狀，結(jié)構(gòu)多孔，且質(zhì)地松軟。近些年，國(guó)民對(duì)于面包的天然性及營(yíng)養(yǎng)性十分重視，對(duì)其食用的安全問(wèn)題與健康問(wèn)題十分關(guān)注，現(xiàn)階段，天然酵母面包的發(fā)展趨勢(shì)良好，其制作成分均來(lái)源于天然的水果與谷物。

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