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電子特氣國(guó)產(chǎn)替代空間 電子特氣企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)雖然數(shù)量眾多,但規(guī)模較小、產(chǎn)品品種和服務(wù)模式單一,國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體優(yōu)勢(shì)企業(yè)亟需進(jìn)行行業(yè)整合,加快發(fā)展步伐,縮小與國(guó)際龍頭企業(yè)的差距。自2020至2022年,公司控股的分子公司已經(jīng)由27家上升到61家,布局區(qū)域從6個(gè)增加至15個(gè)。

電子特氣國(guó)產(chǎn)替代迫切,保障半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全。 電子特氣為晶圓制造中第二大耗材,占晶圓制造材料成本 13%。我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率僅 15%。受下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國(guó)家政策的雙重驅(qū)動(dòng),我國(guó)特氣企業(yè)正加快攻克瓶頸問(wèn)題,打破國(guó)外廠商壟斷。

電子特氣國(guó)產(chǎn)替代空間 電子特氣企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

電子特氣在集成電路領(lǐng)域主要應(yīng)用于沉積、光刻、刻蝕、摻雜、退 火、反應(yīng)室清潔等六大工藝,同時(shí)在不同工藝中。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療、新材料、新能源、化工等眾多領(lǐng)域,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性支持作用,被喻為“工業(yè)的血液”。

半導(dǎo)體電子特氣國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊,金宏氣體公司氟碳類等新品逐步導(dǎo)入主流晶圓廠:公司自主創(chuàng)新研發(fā)的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環(huán)丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級(jí)超高純氣體品質(zhì)和技術(shù)已達(dá)到替代進(jìn)口的水平,能夠滿足國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的使用需求。公司憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢(shì),在電子特氣領(lǐng)域積累了包括中芯國(guó)際、海力士、鎂光、聯(lián)芯集成、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等知名客戶。電子大宗載氣項(xiàng)目及TGCM業(yè)務(wù)獲得多項(xiàng)突破,公司相繼中標(biāo)廣東粵芯能、天馬光電子、華潤(rùn)上華等公司電子大宗載氣項(xiàng)目,以及SK海力士TGCM項(xiàng)目。

大宗氣體領(lǐng)域國(guó)內(nèi)格局較為分散,公司加速整合:2021年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約為1798億元,市場(chǎng)空間仍在持續(xù)擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)雖然數(shù)量眾多,但規(guī)模較小、產(chǎn)品品種和服務(wù)模式單一,國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體優(yōu)勢(shì)企業(yè)亟需進(jìn)行行業(yè)整合,加快發(fā)展步伐,縮小與國(guó)際龍頭企業(yè)的差距。自2020至2022年,公司控股的分子公司已經(jīng)由27家上升到61家,布局區(qū)域從6個(gè)增加至15個(gè)。

2023 年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度向好強(qiáng)化。近期國(guó)內(nèi)政策端持續(xù)加碼:

國(guó)資委指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)在新一代集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加大布局力度, 推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí),引領(lǐng)帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。

工信部支持京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展瞄準(zhǔn)集成電路等前沿領(lǐng)域,建立集群跨區(qū)域協(xié)同培育機(jī)制,強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)動(dòng)和政策協(xié)同,著力打造世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。

日本制裁出臺(tái)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施,一定程度上加快中資企業(yè)加大自研力度實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。此外,自美國(guó)制裁以來(lái),市場(chǎng)悲觀情緒目前已經(jīng)得到充分釋放,疊加大陸部分頭部晶圓廠逆周期擴(kuò)產(chǎn), 2023 年擴(kuò)產(chǎn)有望超預(yù)期,受益于當(dāng)前大背景,國(guó)產(chǎn)化率低的設(shè)備及材料板塊將充分受益,從而推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入加速期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

海外巨頭壟斷全球大宗氣體供應(yīng)的格局下,國(guó)內(nèi)企業(yè)積極研發(fā)具高技術(shù)壁壘的特氣產(chǎn)品,完善品類布局,擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,并致力于提供研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、裝配、運(yùn)輸乃至設(shè)備制造、方案設(shè)計(jì)等的一體化服務(wù)。建議關(guān)注產(chǎn)品品類較為完備,資金實(shí)力強(qiáng)、重視研發(fā)能力,布局產(chǎn)品具高壁壘、進(jìn)口依賴、供不應(yīng)求特征,且改擴(kuò)建產(chǎn)能在近兩年內(nèi)投產(chǎn)確定性較高的國(guó)內(nèi)企業(yè)。

電子特氣行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代空間

半導(dǎo)體行業(yè)新一輪上行周期待開(kāi)啟,國(guó)產(chǎn)芯片擴(kuò)產(chǎn)將帶來(lái)特氣需求起量:現(xiàn)階段半導(dǎo)體行業(yè)仍處于主動(dòng)去庫(kù)中,預(yù)期23H2需求漸修復(fù)、庫(kù)存逐步去化,2024年需求有望加速上行。經(jīng)梳理,預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)企業(yè)新增芯片產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)374.1萬(wàn)片/月,測(cè)算得擴(kuò)產(chǎn)邏輯芯片共需大宗特氣約69萬(wàn)噸、電子特氣約587噸。

ChatGPT興起帶動(dòng)GPU需求增加,未來(lái)該技術(shù)廣泛應(yīng)用需要大算力支撐,或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)啟新增勢(shì)。

目前,全球液晶顯示器面板價(jià)格企穩(wěn),電視面板價(jià)格已全線調(diào)漲,預(yù)期2023年下半年顯示面板產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)改善;同時(shí),近年來(lái)全球面板產(chǎn)業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移,國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快。

芯片薄化趨勢(shì)下,對(duì)特氣純度和配置精度要求大幅提升,國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)特氣提純主要使用精餾、吸附法,提取更高純度的“離心法”“吸氣劑法”“催化凈化法”等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍有待突破。目前國(guó)內(nèi)特氣產(chǎn)品純度以5N為主,6N及以上仍主要依賴進(jìn)口。

深圳集成電路產(chǎn)業(yè)筑鏈成勢(shì)

進(jìn)入到六月以來(lái),深圳以產(chǎn)業(yè)空間支持半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展進(jìn)入加速期。一方面,潤(rùn)鵬半導(dǎo)體12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目FAB主廠房首塊筏板基礎(chǔ)順利澆筑,其他半導(dǎo)體與集成電路制造項(xiàng)目也在有序推進(jìn)。另一方面, 深圳政府先后行動(dòng),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)空間補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板,6月6日,深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局印發(fā)《深圳市福田區(qū)支持半導(dǎo)體與集成電路、生物醫(yī)藥和軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展若干措施》,6月14日,深圳市20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)土地整備暨“工業(yè)上樓”項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)舉行。

但是在加速推進(jìn)半導(dǎo)體與產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)程中,多位業(yè)內(nèi)專業(yè)人士向21記者表示,增加產(chǎn)業(yè)鏈之間的黏性是半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的關(guān)鍵,對(duì)此,需要產(chǎn)業(yè)園區(qū)一方面圍繞產(chǎn)業(yè)鏈招商,另一方面增加產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)。此外,加強(qiáng)以全產(chǎn)業(yè)鏈為需求的復(fù)合型人才培養(yǎng)也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要關(guān)注的重要要素。

深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局印發(fā)《深圳市福田區(qū)支持半導(dǎo)體與集成電路、生物醫(yī)藥和軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展若干措施》,新政第一條即提出以政府物業(yè)、社會(huì)物業(yè)租金減免的方式,為半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)提供產(chǎn)業(yè)空間支持。

緊隨其后,6月14日,深圳市20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)土地整備暨“工業(yè)上樓”項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)舉行。在20大先進(jìn)制造園區(qū)中,有六大先進(jìn)制造園區(qū)布局半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)空間有限的情況下,深圳為何不斷地為半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)加注產(chǎn)業(yè)空間杠桿?

其實(shí)與灣區(qū)缺芯有關(guān),一直以來(lái),灣區(qū)在芯片市場(chǎng)需求廣闊,業(yè)內(nèi)一直有“全球近60%的芯片市場(chǎng)在中國(guó),中國(guó)近60%的芯片市場(chǎng)在珠三角”的說(shuō)法,深圳更是進(jìn)口芯片最多的城市,擁有一批應(yīng)用芯片需求量大的企業(yè),比如華為、騰訊、大疆、比亞迪等。

但是與巨大需求相對(duì),深圳的造芯產(chǎn)能一直不足,在芯片制造領(lǐng)域,2021年3月,中芯國(guó)際才宣布將在深圳投資建廠,填補(bǔ)深圳造芯空白,據(jù)中芯國(guó)際發(fā)布2023年第一季度報(bào)告,中芯深圳已進(jìn)入量產(chǎn)。

但是深圳對(duì)芯片產(chǎn)能的強(qiáng)大市場(chǎng)需求僅僅通過(guò)中芯國(guó)際一家很難滿足,所以促使深圳需要加快補(bǔ)齊造芯短板。同時(shí),強(qiáng)設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)也可以為深圳提高芯片產(chǎn)能提供良好的基礎(chǔ)。

華芯金通半導(dǎo)體智庫(kù)創(chuàng)始人吳全也對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“深圳有條件有需求是造芯補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)生性驅(qū)動(dòng)力”。

《2023-2028年中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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