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2023年中國(guó)大米加工?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

大米屬于稻屬,是大米脫粒后獲得的具有不可食用的穎片的谷物;稻米脫殼后去掉穎片,得到的谷粒稱為糙米,然后將大米加工成白米,從大米加工成白米的過程就是大米加工的過程。

大米屬于稻屬,是大米脫粒后獲得的具有不可食用的穎片的谷物;稻米脫殼后去掉穎片,得到的谷粒稱為糙米,然后將大米加工成白米,從大米加工成白米的過程就是大米加工的過程。

大米的產(chǎn)后利用包括初加工和深加工兩大方面。大米初級(jí)加工是指谷物成品及其初級(jí)產(chǎn)品,包括白米、蒸谷米,以及其他簡(jiǎn)單的過程,如清洗、去殼、碾磨(或不碾磨)、干燥、分級(jí)和包裝。

及其他食用米制品,并生產(chǎn)稻殼、碎米、米糠等副產(chǎn)品;大米深加工是以大米、糙米、碎米、米糠、稻胚、稻殼等為原料,采用物理、化學(xué)、生物等技術(shù),特別是生物工程、高壓、微波、低溫、超微粉碎、分子蒸餾、膜技術(shù)、超臨界萃取等高新技術(shù)的應(yīng)用,生產(chǎn)出了米制品、食品和深加工制品兩大類。大米深加工產(chǎn)品涉及米粉類、米糕類、粽類、湯團(tuán)類、酒、醋類、方便米飯、方便粥、嬰兒食品等眾多產(chǎn)品。

農(nóng)產(chǎn)品加工市場(chǎng)對(duì)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)形成支撐,政策大力扶持

農(nóng)產(chǎn)品加工是農(nóng)產(chǎn)品由生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域的一個(gè)重要環(huán)節(jié),已成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的支撐力量和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè),對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民就業(yè)增收和農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,對(duì)提高人民群眾生活質(zhì)量和健康水平、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)發(fā)揮了十分重要的作用。近年來國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展,為大米深加工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

大米加工與稻谷市場(chǎng)緊密聯(lián)系,國(guó)內(nèi)稻谷及大米進(jìn)口量再創(chuàng)新高

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國(guó)大米加工行業(yè)的上游主要是水稻種植、化肥以及農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè),下游行業(yè)則主要是口糧、工業(yè)用糧、飼料用糧和米酒等領(lǐng)域,包括餐飲業(yè)、零售業(yè)、工業(yè)等大行業(yè)。

發(fā)展現(xiàn)狀

大米深加工行業(yè)與上游稻谷市場(chǎng)聯(lián)系緊密,從產(chǎn)業(yè)鏈上游稻谷市場(chǎng)來看,稻谷是我國(guó)第二大糧食作物,產(chǎn)量?jī)H次于玉米,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年我國(guó)稻谷播種面積為29450千公頃,同比下降1.58%,稻谷產(chǎn)量為20849萬(wàn)噸,同比下降2.04%,主要原因是2022年夏季我國(guó)長(zhǎng)江流域高溫干旱,東北地區(qū)南部農(nóng)田漬澇災(zāi)害偏重,對(duì)糧食生產(chǎn)造成一定影響,同時(shí)糧食結(jié)構(gòu)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,對(duì)稻谷產(chǎn)量也有影響。自2015年以來我國(guó)大米進(jìn)口量波動(dòng)增長(zhǎng),最近兩年受價(jià)格因素影響,我國(guó)進(jìn)口大米出現(xiàn)較快增長(zhǎng),據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)大米進(jìn)口496.3萬(wàn)噸,刷新我國(guó)大米進(jìn)口歷史紀(jì)錄,2022年則進(jìn)一步增至619.4萬(wàn)噸,再創(chuàng)歷史新高。

供需及市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升,食醋是大米深加工占比最大產(chǎn)品

從我國(guó)大米加工行業(yè)現(xiàn)狀來看,近年來我國(guó)大米加工市場(chǎng)供需呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)大米加工產(chǎn)品產(chǎn)量約為1526.3萬(wàn)噸,需求量約為1493.9萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)4.47%、4.32%,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)仍將保持小幅增長(zhǎng)。供需結(jié)構(gòu)方面,我國(guó)大米加工行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量及需求量結(jié)構(gòu)大致相同,食醋、米線和湯圓在大米加工產(chǎn)品中占比較大,產(chǎn)量占比情況為:食醋28%、米線25%、湯圓16%,需求量占比:食醋29%、米線25%、湯圓17%,其次米糠油和粽子在整體結(jié)構(gòu)占比不小,需求量占比分別為5%、3%。

隨著國(guó)家對(duì)大米深加工產(chǎn)業(yè)重視程度的加強(qiáng),擴(kuò)產(chǎn)政策的逐步深入,加工技術(shù)的不斷發(fā)展,我國(guó)大米深加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)大米加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1397.0億元,同比增長(zhǎng)6.39%。同時(shí),大米加工行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)均價(jià)保持持續(xù)增長(zhǎng),2022年中國(guó)大米加工產(chǎn)品市場(chǎng)銷售均價(jià)從2015年的7573.3元/噸提升至9351.4元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)大米加工行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

競(jìng)爭(zhēng)格局分析

企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)集中度低,缺乏大型龍頭企業(yè)

大米加工企業(yè)數(shù)量眾多,主要以中小企業(yè)為主,市場(chǎng)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)大米加工規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5377家,同比增長(zhǎng)1.2%,我國(guó)大米加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)自2016年開始持續(xù)下降,從2016年的6679家下降至2020年的5314家,隨著落后企業(yè)淘汰出局,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

由于行業(yè)門檻較低,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,嚴(yán)重缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自有品牌、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型龍頭企業(yè)。中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)每年會(huì)按照大米企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品產(chǎn)量、利潤(rùn)、利稅綜合評(píng)價(jià)和自然排序的原則對(duì)大米加工企業(yè)進(jìn)行排名。2021年,我國(guó)大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國(guó)寶橋米有限公司。

大米加工行業(yè)趨勢(shì)分析

1、大米加工行業(yè)整體趨向集團(tuán)化、規(guī)?;?、全產(chǎn)業(yè)鏈化發(fā)展

自2006年至今,稻米加工行業(yè)經(jīng)歷十幾年的大規(guī)模發(fā)展,以集團(tuán)企業(yè)形式進(jìn)行的原料采購(gòu)、產(chǎn)品營(yíng)銷、品牌包裝,通過系統(tǒng)化、規(guī)?;芾淼男袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)日漸清晰。稻米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展逐步成為共識(shí),傳統(tǒng)稻米加工僅從烘干開始,忽略了前期的種植環(huán)節(jié)的品種選擇,造成大米品種混亂,品牌價(jià)值不足。未來隨著訂單農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,通過遴選優(yōu)良種子開始,采用低溫貯藏、獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)等技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行品質(zhì)控制,增大稻米加工產(chǎn)業(yè)的附加值和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

2、大米包裝日益趨小,中高端市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張

當(dāng)前中國(guó)家庭人口規(guī)模趨于小型化,同時(shí)國(guó)家倡導(dǎo)糧食節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)糧食,疊加生活垃圾強(qiáng)制分類政策,大米包裝趨于小而美,量小質(zhì)優(yōu)的中高端市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。

3、大米消費(fèi)升級(jí)加快,功能化趨勢(shì)明顯

目前我國(guó)已從溫飽階段向全面建成小康社會(huì)邁進(jìn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展,生活水平提升,必然對(duì)包括大米在內(nèi)的食品需求提出更高的要求,大米消費(fèi)已進(jìn)入安全放心、營(yíng)養(yǎng)健康、方便快捷的更高階段,這將為中高端大米的發(fā)展帶來巨大機(jī)遇,將有利于加快大產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

國(guó)人越來越注重健康,關(guān)注大米的營(yíng)養(yǎng)成分和功能。未來,大米企業(yè)迎合市場(chǎng)需求,提升大米的適口性和功能性,從香氣固化和營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化兩方面努力研發(fā),生產(chǎn)適合國(guó)人健康的安全農(nóng)產(chǎn)品。企業(yè)根據(jù)不同人群和不同場(chǎng)景,細(xì)分大米功能,推出壽司米、低糖米、胚芽米、高鋅米、高鍶米、生態(tài)米等功能米。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)大米加工行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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