2025年新能源汽車熱管理未來市場(chǎng)空間廣闊

• 黃江 2023年12月25日 來源：新浪 208 5
• 繁體

新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量約是傳統(tǒng)燃油車的3倍左右，約為7000元。此外，2025年我國(guó)數(shù)據(jù)中心溫控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)192億元、儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)164億元。該行認(rèn)為，熱管理行業(yè)為設(shè)備安全運(yùn)行提供保障，未來市場(chǎng)空間廣闊。

新能源車的熱管理系統(tǒng)較傳統(tǒng)燃油車更為復(fù)雜，且對(duì)于汽車整體性能影響更為直接。新能源汽車熱管理單車價(jià)值量顯著高于傳統(tǒng)燃油車，更高單車價(jià)值量的熱泵空調(diào)有望成為行業(yè)趨勢(shì)。

2023年我國(guó)新能源汽車熱管理市場(chǎng)規(guī)模

新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量約是傳統(tǒng)燃油車的3倍左右，約為7000元。此外，2025年我國(guó)數(shù)據(jù)中心溫控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)192億元、儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)164億元。該行認(rèn)為，熱管理行業(yè)為設(shè)備安全運(yùn)行提供保障，未來市場(chǎng)空間廣闊。

傳統(tǒng)汽車熱管理核心組件單車價(jià)值量從約為2300元，新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量約是傳統(tǒng)燃油車的3倍左右，約為7000元。根據(jù)該行的測(cè)算，2023年中國(guó)新能源汽車熱管理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至683億元，2020-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為93%。

儲(chǔ)能電池對(duì)冷卻系統(tǒng)的溫度均勻性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、能效比和壽命有著較高的要求。液冷通過液體對(duì)流降低電池溫度，散熱效率、散熱速度和均溫性好，且可靠性更佳。2021年液冷滲透率約為12.1%，預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能液冷占比將超過風(fēng)冷。儲(chǔ)能溫控行業(yè)具有技術(shù)要求較高和定制化需求高、客戶粘性大兩大壁壘。2021年儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為24.7億元，GGII預(yù)計(jì)2025年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至164.6億元，CAGR為60.7%，未來行業(yè)空間廣闊。

我國(guó)加快新能源汽車熱管理研發(fā)。汽車熱管理系統(tǒng)主要零部件包括各類泵(機(jī)械水泵、電子水泵、電子油泵等)、閥(熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電磁閥、多通水閥等)、工質(zhì)容器、熱交換器(前端模塊、空調(diào)箱、電池冷卻器、電池水冷板)、壓縮機(jī)(機(jī)械/電動(dòng))以及管路系統(tǒng)等，并按需應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電池、電機(jī)電控和空調(diào)系統(tǒng)等部位。

2025新能源汽車熱管理行業(yè)市場(chǎng)空間

新能源汽車熱管理系統(tǒng)ASP提升3倍，未來市場(chǎng)空間可期。新能源汽車熱管理系統(tǒng)相比于燃油車，新增了電池?zé)峁芾?、電機(jī)電控?zé)峁芾硐到y(tǒng)，且駕駛艙制熱由原來發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液制熱轉(zhuǎn)變?yōu)镻TC加熱或者熱泵。其整個(gè)系統(tǒng)的單車價(jià)值由傳統(tǒng)燃油車的2000元左右，提升3倍，達(dá)到6000元左右。且隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率不斷擴(kuò)大的進(jìn)程，新能源汽車熱管理行業(yè)市場(chǎng)空間在2025有望達(dá)到757億元。

汽車熱管理和復(fù)合集流體概念股合計(jì)共有110多只。從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，海信家電、拓普集團(tuán)、恒力石化、銀輪股份等個(gè)股均有20多家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，東方電熱、中鼎股份、祥鑫科技等個(gè)股均有5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

其中，銀輪股份從2010年開始新能源產(chǎn)品的研究，立足熱管理，逐步形成了1+3+N的新能源產(chǎn)品布局，成為全球新能源汽車熱管理產(chǎn)品種類最全的供應(yīng)商。

乘用車熱管理市場(chǎng)呈現(xiàn)三個(gè)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)：一是分散式熱管理系統(tǒng)，電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電驅(qū)熱管理系統(tǒng)、座艙熱管理系統(tǒng)互不相通;二是集成式熱管理系統(tǒng)，通過閥件和多通道管路將三電系統(tǒng)和座艙熱管理打通，實(shí)現(xiàn)循環(huán)一體化;三是智能化熱管理系統(tǒng)，軟硬件結(jié)合，結(jié)合傳感器，根據(jù)路況行駛情況，對(duì)熱管理系統(tǒng)進(jìn)行智能調(diào)節(jié)。

為提高新能源汽車冬季續(xù)航，整車廠逐步提高熱管理系統(tǒng)效率。如利用電機(jī)電控余熱來實(shí)現(xiàn)對(duì)電池系統(tǒng)的加熱需求，降低了高耗能PTC的使用，提高冬季續(xù)航里程。駕駛艙制熱逐漸升級(jí)為熱泵空調(diào)，進(jìn)一步加大熱管理系統(tǒng)的復(fù)雜程度。為提高整個(gè)系統(tǒng)的可靠性、空間利用率、效率、并降低成本，熱管理系統(tǒng)逐步向集成化方向發(fā)展。

國(guó)內(nèi)熱管理企業(yè)由于起步較晚，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈，主要通過提供熱管理系統(tǒng)中某個(gè)零部件的方式，為整車廠進(jìn)行供貨。但伴隨著國(guó)內(nèi)更多新勢(shì)力品牌的誕生，給國(guó)內(nèi)熱管理零部件供應(yīng)商提供了更多嘗試的機(jī)會(huì)，使其在技術(shù)經(jīng)驗(yàn)方面逐漸積累，向汽車熱管理集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。

新能源汽車熱泵系統(tǒng)將加速滲透。座艙暖風(fēng)制熱PTC和電池加熱PTC功耗較高，通常在1-6kW，在冬季降低整車?yán)m(xù)航里程100-150公里。而熱泵系統(tǒng)熱效率可提高3倍，實(shí)現(xiàn)整體續(xù)航里程10%-15%的提升。熱泵系統(tǒng)憑借良好的能耗優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)滲透率逐步提高。2022年1-10月份，熱泵系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車領(lǐng)域滲透率達(dá)到33%。隨著冬季續(xù)航里程問題突顯，熱泵系統(tǒng)在純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域滲透率將逐漸提升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

當(dāng)前，我國(guó)汽車消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好，密集推出的政策支持與自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相互促進(jìn)，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。

上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%，在一季度汽車產(chǎn)銷同比下滑的情況下，二季度明顯恢復(fù)。在各項(xiàng)促消費(fèi)政策、汽車營(yíng)銷活動(dòng)等共同拉動(dòng)下，上半年汽車類商品零售額達(dá)到22409億元，同比增長(zhǎng)6.8%。

7月新能源零售預(yù)計(jì)62萬輛

6月各廠商和經(jīng)銷商沖擊半年度目標(biāo)，積極開展各種促銷營(yíng)銷活動(dòng)，疊加部分地區(qū)區(qū)域補(bǔ)貼即將到期，消費(fèi)者觀望情緒緩解，上半年積壓的消費(fèi)需求集中釋放。

數(shù)據(jù)顯示，6月乘聯(lián)會(huì)狹義乘用車零售完成189.4萬輛，高于此前預(yù)期。新能源66.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.2%，滲透率35.1%。上半年狹義乘用車零售952.4萬輛，同比增長(zhǎng)2.7%，新能源零售308.6萬，同比增長(zhǎng)37.3%，滲透率32.4%。

由于上半年前期積累的意向用戶在6月有一波釋放，同時(shí)市場(chǎng)熱度具有一定慣性，且部分6月訂單轉(zhuǎn)移至7月交車，7月市場(chǎng)需求略有回落，但總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，呈正常季節(jié)性走勢(shì)。

乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)173.0萬輛，環(huán)比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0萬輛左右，環(huán)比-6.8%，同比增長(zhǎng)27.5%，滲透率約35.8%。

值得一提的是，新能源市場(chǎng)下半年將有大量有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市，有望在下半年為新能源市場(chǎng)帶來增量，支撐整體市場(chǎng)銷量。

國(guó)家出臺(tái)了一系列針對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。財(cái)政部副部長(zhǎng)許宏才介紹，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2014年9月1日起，對(duì)購置新能源汽車免征車輛購置稅;2017年、2020年、2022年先后三次延續(xù)該政策。截至2022年底，上述政策累計(jì)免稅規(guī)模超過2000億元，預(yù)計(jì)2023年免稅規(guī)模將超過1150億元。據(jù)初步估算，此次延長(zhǎng)政策實(shí)行后，2024年至2027年減免車輛購置稅規(guī)模總額將達(dá)到5200億元。

此外，國(guó)家還對(duì)新能源汽車免征車船稅，對(duì)純電動(dòng)汽車不征消費(fèi)稅，相關(guān)財(cái)稅政策有力支持了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

工業(yè)和信息化部還將根據(jù)新能源汽車技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展和車型變化等情況，優(yōu)化享受車輛購置稅減免政策的技術(shù)要求，引導(dǎo)企業(yè)加快新能源汽車技術(shù)研發(fā)和升級(jí)。

國(guó)家發(fā)展改革委等部門制定的《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》公布，進(jìn)一步提出要穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，優(yōu)化汽車購買使用管理制度和市場(chǎng)環(huán)境，更大力度促進(jìn)新能源汽車持續(xù)健康發(fā)展。

在降低新能源汽車購置使用成本方面，若干措施明確，推動(dòng)居民小區(qū)內(nèi)的公共充換電設(shè)施用電實(shí)行居民電價(jià)，推動(dòng)對(duì)執(zhí)行工商業(yè)電價(jià)的充換電設(shè)施用電實(shí)行峰谷分時(shí)電價(jià)政策。到2030年前，對(duì)實(shí)行兩部制電價(jià)的集中式充換電設(shè)施用電免收需量(容量)電費(fèi)。此外，推動(dòng)提供充電樁單獨(dú)裝表立戶服務(wù)，以解決居民廣泛存在的“安樁”難問題。

在推動(dòng)新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)化落地方面，據(jù)工業(yè)和信息化部透露，將在今后一段時(shí)期發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系指南，推進(jìn)功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、操作系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，并啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。這將提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的科技水平，為人們的駕駛出行提供便利和安全保障。

《2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡