2024中國(guó)烈酒市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

• 劉明月 2023年10月20日 來(lái)源：中研研究院 744 44
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烈酒市場(chǎng)前景、烈酒行業(yè)投資趨勢(shì)如何?年輕消費(fèi)群體對(duì)烈酒銷(xiāo)售有著顯著的影響。年輕消費(fèi)群體對(duì)烈酒的品質(zhì)、風(fēng)格和個(gè)性化需求增加，推動(dòng)了烈酒市場(chǎng)的多樣化發(fā)展。

烈酒市場(chǎng)前景、烈酒行業(yè)投資趨勢(shì)如何?年輕消費(fèi)群體對(duì)烈酒銷(xiāo)售有著顯著的影響。年輕消費(fèi)群體對(duì)烈酒的品質(zhì)、風(fēng)格和個(gè)性化需求增加，推動(dòng)了烈酒市場(chǎng)的多樣化發(fā)展。例如，一些高級(jí)烈酒如白蘭地和威士忌等越來(lái)越受到年輕人的青睞，烈酒市場(chǎng)因此得以進(jìn)一步擴(kuò)容。

國(guó)際烈酒集團(tuán)賓三得利(Beam Suntory)公布了2023年上半年(1-6月)的銷(xiāo)售情況，雖未披露具體銷(xiāo)售額、利潤(rùn)等，但簡(jiǎn)報(bào)顯示其全球凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10%，且山崎、波摩、金賓等主要威士忌品牌實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，山崎、白州近一年來(lái)下跌近30%，響、波摩、拉弗格下跌在10%左右，可見(jiàn)其在投資市場(chǎng)也在遇冷。不過(guò)，烈酒商業(yè)在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，其在中國(guó)市場(chǎng)正面臨跌價(jià)及銷(xiāo)售遇冷等情況。

全球烈酒市場(chǎng)威士忌是第一，第二伏特加。中國(guó)其他烈酒占全球市場(chǎng)不到6%，而這里面最大的是白蘭地，消費(fèi)量和消費(fèi)額都超過(guò)70%。如果看中國(guó)市場(chǎng)，占全球四分之一烈酒消費(fèi)的市場(chǎng)，未來(lái)一定會(huì)打開(kāi)，也就意味著除白酒之外，其他品類(lèi)一定會(huì)找到發(fā)展機(jī)會(huì)。

威士忌

威士忌消費(fèi)量的持續(xù)上漲已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)5年之久，中國(guó)調(diào)和威士忌消費(fèi)量預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)7.5%。相比起同期全球調(diào)和威士忌消費(fèi)量年均上漲2%的數(shù)據(jù)，中國(guó)威士忌市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，增長(zhǎng)速度在全球前20大市場(chǎng)中排名第二。

在威士忌的進(jìn)口來(lái)源地中，英國(guó)威士忌表現(xiàn)較好，進(jìn)口量約1281.6萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)約12.4%，進(jìn)口額約2.3億美元，同比增長(zhǎng)約21.8%。排名第二的日本量減額增，進(jìn)口量約90.4萬(wàn)升，同比下降約3.6%，進(jìn)口額約2322.2萬(wàn)美元，同比上漲約6.4%。

伏特加

我國(guó)進(jìn)口伏特加酒的歷史已經(jīng)有幾十年，其中2022年1-10月中國(guó)伏特加酒進(jìn)口數(shù)量為4962177升，進(jìn)口金額為16594134美元;出口數(shù)量為356184升，出口金額為1874126美元。

在俄羅斯市場(chǎng)中，銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速最快的品牌是“阿爾漢格爾斯克”伏特加(隸屬白鯨集團(tuán))，較上年同比增長(zhǎng)了80.6%，達(dá)到2700萬(wàn)升;而市場(chǎng)銷(xiāo)量最大的品牌是斯米諾(Smirnoff)，達(dá)到了2.25億升，銷(xiāo)量小幅下滑了2%;除此之外，雷米諾伏特加(Nemiroff)市場(chǎng)銷(xiāo)量為4590萬(wàn)升、灰雁伏特加(Grey Goose)市場(chǎng)銷(xiāo)量為2600萬(wàn)升、芬蘭伏特加(Finlandia)市場(chǎng)銷(xiāo)量為2500萬(wàn)升?？偟膩?lái)看，俄羅斯伏特加酒市場(chǎng)始終由本土品牌占據(jù)著主要份額。

在未來(lái)的發(fā)展階段之中，隨著利好關(guān)稅政策的逐漸出臺(tái)，以及中國(guó)消費(fèi)者傳統(tǒng)飲酒觀念的不斷變化。相信會(huì)有更多的世界知名烈酒品牌，會(huì)進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)之中，為消費(fèi)者帶來(lái)更多的飲酒體驗(yàn)。同時(shí)，進(jìn)一步傳播來(lái)自異域他鄉(xiāng)的“酒文化”，讓“烈酒”市場(chǎng)越做越大。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)烈酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示

烈酒消費(fèi)在各個(gè)主要消費(fèi)國(guó)之中都有明顯的衰退(不包括中國(guó)、日本)，其中以俄羅斯(前蘇聯(lián))最為明顯，烈酒消費(fèi)進(jìn)入“陣痛時(shí)期”;20世紀(jì)90年代，烈酒消費(fèi)量逐步恢復(fù)到衰退前的水平，烈酒消費(fèi)“匍匐前進(jìn)”;21世紀(jì)至今，各國(guó)烈酒消費(fèi)量基本穩(wěn)定。

世界著名烈酒產(chǎn)區(qū)中，中國(guó)四川瀘州、四川宜賓、貴州遵義、江蘇宿遷、安徽亳州、山西呂梁六大蒸餾烈酒產(chǎn)區(qū)在列?！?022全球烈酒品牌價(jià)值50強(qiáng)》榜單中，中國(guó)白酒品牌占據(jù)6個(gè)席位，茅臺(tái)酒、五糧液、瀘州老窖、洋河、杏花村汾酒、古井貢酒分別位居全球烈酒品牌第一、第二、第三、第四、第六和第八。

中國(guó)烈酒進(jìn)口均價(jià)來(lái)看，整體進(jìn)口均價(jià)為18.47美元/升，同比增長(zhǎng)27.47%;從法國(guó)進(jìn)口烈酒的均價(jià)為34.39美元/升，同比增長(zhǎng)33.36%;從英國(guó)進(jìn)口烈酒的均價(jià)為14.58美元/升，同比增長(zhǎng)34.84%;從德國(guó)進(jìn)口烈酒的均價(jià)為7.7美元/升，同比增長(zhǎng)9.76%;從日本進(jìn)口烈酒的均價(jià)為9.92美元/升，同比增長(zhǎng)61.25%;

從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口烈酒的均價(jià)為15.61美元/升，同比下降1.44%;從美國(guó)進(jìn)口烈酒的均價(jià)為4.04美元/升，同比增長(zhǎng)20.66%;從韓國(guó)進(jìn)口烈酒的均價(jià)為1.58美元/升，同比增長(zhǎng)5.05%;從澳大利亞進(jìn)口烈酒的均價(jià)為29.23美元/升，同比增長(zhǎng)11.10%;從墨西哥進(jìn)口烈酒的均價(jià)為6.82美元/升，同比增長(zhǎng)59.53%。

2023年全球烈酒市場(chǎng)總營(yíng)收有望達(dá)到5253億美元，從今年至2027年，烈酒市場(chǎng)營(yíng)收有望保持4.56%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

其他各烈酒細(xì)分市場(chǎng)2023年也有望增長(zhǎng)。2023年全球白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒的總營(yíng)收分別有望達(dá)到624.4億美元、880.7億美元、466.1億美元、158.7億美元，2027年前它們市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4種烈酒，美國(guó)都是其最大市場(chǎng)。

2024中國(guó)烈酒市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

2023年全球烈酒市場(chǎng)總營(yíng)收有望達(dá)到5253億美元，從今年至2027年，烈酒市場(chǎng)營(yíng)收有望保持4.56%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。除中國(guó)白酒外，烈酒還包括白蘭地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒和龍舌蘭酒，這也是人們通常所說(shuō)的全球七大烈酒品類(lèi)。

2023年全球白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒的總營(yíng)收分別有望達(dá)到624.4億美元、880.7億美元、466.1億美元、158.7億美元，2027年前它們市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4種烈酒，美國(guó)都是其最大市場(chǎng)。

全球烈酒市場(chǎng)中營(yíng)收最高的國(guó)家是中國(guó)，2023年中國(guó)烈酒市場(chǎng)營(yíng)收有望接近1659億美元，約占全球營(yíng)收總額的三成。中國(guó)市場(chǎng)上的烈酒以中國(guó)白酒為主，西方烈酒占比并不高。

2023年上半年威士忌進(jìn)口數(shù)據(jù)增長(zhǎng)平穩(wěn)，與去年同期持平，綜合去年整理數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口威士忌在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)之后，量額增幅趨于穩(wěn)定，于去年開(kāi)始，逐步進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

此前數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月，白蘭地進(jìn)口量1870.75萬(wàn)升，威士忌為1051.14萬(wàn)升，利口酒為1070.76萬(wàn)升。僅用一年時(shí)間，利口酒便以1486.8萬(wàn)升的進(jìn)口量反超白蘭地的1280.49萬(wàn)升。

具體到烈酒品類(lèi)來(lái)看。在8個(gè)品類(lèi)中，出現(xiàn)四升四降，其中進(jìn)口額排名前四的白蘭地、威士忌、白酒、利口酒及柯迪爾酒均量額雙增，其他品類(lèi)進(jìn)口量額出現(xiàn)下降。由于白蘭地和威士忌基數(shù)較大，其增長(zhǎng)帶動(dòng)了烈酒總體進(jìn)口數(shù)據(jù)的上升。

未來(lái)烈酒品牌向個(gè)性化發(fā)展

烈酒品牌已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)個(gè)性化、多樣化的體驗(yàn)服務(wù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)培養(yǎng)年輕消費(fèi)人群。而當(dāng)下已經(jīng)普遍擁有自主消費(fèi)能力的“90后”人群成為消費(fèi)市場(chǎng)潛力股，且大部分“90后”消費(fèi)者都深受西方飲食、文化影響，對(duì)烈酒的認(rèn)識(shí)及飲用有一定基礎(chǔ)。一旦這一消費(fèi)人群注入進(jìn)口烈酒市場(chǎng)，那么進(jìn)口烈酒的需求會(huì)增加，品種、品牌隨之變多，基數(shù)也逐漸變大，進(jìn)口烈酒市場(chǎng)可觀。

烈酒行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、烈酒發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)!

烈酒行業(yè)報(bào)告對(duì)我國(guó)內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、烈酒行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來(lái)該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多烈酒行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)烈酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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