行業(yè)分析 2022年酒店行業(yè)研究報告

• 方蔓桃 2022年12月5日 來源：百度 548 30
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從中國酒店行業(yè)整體市場競爭格局來看，行業(yè)集中度有所增加，CR3酒店集團(tuán)占比超4成，但仍有提升空間。根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的《2020中國酒店TOP50報告》，錦江國際、首旅如家、華住集團(tuán)等行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)處于一定行業(yè)壟斷競爭地位。以已開業(yè)酒店房間數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)按照酒店集2

第一章 行業(yè)概況

酒店行業(yè)是指從事酒店經(jīng)營管理的行業(yè)，又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，其基本定義是提供安全、舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業(yè)機(jī)構(gòu)。

一、酒店的不同分類

酒店按坐落地點可以分為公路飯店、機(jī)場飯店等;按經(jīng)營方式和特點可分為公寓型酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店、主題型酒店、生態(tài)型酒店、商務(wù)型酒店、度假型酒店等等。以下選取部分代表型酒店：

二、酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

酒店產(chǎn)業(yè)鏈由上中下游三方組成，酒店行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。

酒店行業(yè)的上游主要是為其提供場地與原材料的物業(yè)租賃行業(yè)、酒店用品行業(yè)等。物業(yè)租賃行業(yè)為酒店提供場地，近年來由于電子商務(wù)的流行，商業(yè)地產(chǎn)的空置率較高，酒店物業(yè)租金成本增速呈現(xiàn)下滑趨勢;酒店用品行業(yè)為酒店提供經(jīng)營所需的原材料，主要包括棉織品、清潔用品等酒店日常經(jīng)營消耗品，酒店消耗品價格影響酒店經(jīng)營成本，與盈利水平呈反向變動關(guān)系。

酒店行業(yè)下游客戶主要為旅游出行與商務(wù)出行群體。根據(jù)渠道的不同客戶可分為直接消費(fèi)端與間接消費(fèi)端，下游直銷客戶主要包括散客與協(xié)議公司，分銷客戶主要包括酒店在線預(yù)訂平臺與旅行社。

第二章 酒店行業(yè)市場分析

一、酒店行業(yè)競爭格局

從中國酒店行業(yè)整體市場競爭格局來看，行業(yè)集中度有所增加，CR3酒店集團(tuán)占比超4成，但仍有提升空間。根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的《2020中國酒店TOP50報告》，錦江國際、首旅如家、華住集團(tuán)等行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)處于一定行業(yè)壟斷競爭地位。以已開業(yè)酒店房間數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)按照酒店集團(tuán)劃分，2020年CR10占據(jù)了將近60%的市場份額，CR3占比40.7%。

從高端市場競爭情況來看，亞朵、和頤和錦江都城位列前三甲品牌。按照客房數(shù)，高端酒店領(lǐng)域前三品牌分別為亞朵酒店(占比9.8%)、和頤酒店(占比4.3%)和錦江都城(占比2.9%)，分屬于亞朵酒店集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)和錦江國際集團(tuán)。君亭酒店品牌位列第8，市占率1.41%。

二、商業(yè)模式

按照經(jīng)營形式分類，酒店的商業(yè)模式可分為自營和加盟兩種模式，其中自營模式可分為自持物業(yè)與租賃經(jīng)營，加盟模式分為品牌加盟和管理加盟。

自營經(jīng)營模式指酒店管理集團(tuán)以自有物業(yè)(Owned)或租賃物業(yè)(Leased)，使用旗下自有品牌進(jìn)行經(jīng)營管理的經(jīng)營模式。自有物業(yè)與租賃物業(yè)的主要區(qū)別在于經(jīng)營的酒店物業(yè)是否屬于酒店集團(tuán)。由于物業(yè)開發(fā)或購置成本高，目前大部分酒店的經(jīng)營物業(yè)主要來自于租賃。

自營模式的投資規(guī)模大(主要用于酒店物業(yè)投資、租賃)，具有高風(fēng)、高收益的特。自營屬于重資產(chǎn)經(jīng)營模式，也是一種基礎(chǔ)和不可或缺的酒店商業(yè)模式。對于初創(chuàng)的酒店品牌而言，酒店以自營方式探索行業(yè)市場規(guī)律和運(yùn)營模式，是酒店品牌創(chuàng)造和發(fā)展的必經(jīng)之道;對于發(fā)展較成熟的酒店品牌而言，酒店以特許權(quán)模式進(jìn)行快速擴(kuò)展為主，直營店的比率將會逐漸降低至一個符合酒店自身經(jīng)營策略的合理水平。其中，直營店可充當(dāng)酒店集團(tuán)在改革創(chuàng)新過程中的"試驗田"，為酒店運(yùn)營的創(chuàng)新升級發(fā)揮重要的作用·。

另外，加盟模式可分為品牌加盟與管理加盟兩種。

第三章 酒店產(chǎn)業(yè)前景分析

一、相關(guān)政策

近年來，國家先后出臺了《關(guān)于加快住宿業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列直接或間接鼓勵酒店行業(yè)發(fā)展的政策。國家出臺的各項相關(guān)政策積極鼓勵、支持和指導(dǎo)我國酒店行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、面向大眾消費(fèi)、提升服務(wù)、差異化和特色化競爭等，從中長期看，將極大的鼓勵和支持我國中高端精選服務(wù)酒店快速發(fā)展。

我國酒店行業(yè)主管部門為中華人民共和國文化和旅游部和地方各級人民政府的文化和旅游主管部門;全國性行業(yè)自律組織為中國旅游飯店業(yè)協(xié)會和中國飯店協(xié)會;除此以外，鑒于旅游飯店業(yè)的綜合性，酒店所在行政區(qū)域的公安、消防、物價、市場監(jiān)督、食品衛(wèi)生、城市管理等部門也參與對各類酒店企業(yè)的監(jiān)管。

二、前景分析

疫情加速酒店地域性與結(jié)構(gòu)性供需失衡，龍頭競爭格局愈發(fā)清晰。盈利韌性較弱的單體酒店或中小酒店在疫情沖擊下大量關(guān)停。2020年錦江、華住和首旅以酒店客房數(shù)計算的市占率達(dá)20.2%、13.9%和9.2%，合計43.3%。隨著經(jīng)濟(jì)增長和消費(fèi)升級，中高端酒店占比率逐年上升成為行業(yè)發(fā)展主力。疫情加速行業(yè)整合，連鎖化率加速提升，其中下沉市場增長潛力較大，龍頭酒店將持續(xù)搶占低線城市市場。疫苗順利推進(jìn)，疊加順周期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下商旅需求回暖，疫后酒店業(yè)績復(fù)蘇可期。

大數(shù)據(jù)顯示，在疫情后的復(fù)蘇環(huán)境中，大部分高端酒店能夠快速回血，而大部分中低端經(jīng)濟(jì)型酒店處于弱復(fù)蘇態(tài)勢。

做過酒店的小伙伴們都知道，酒店業(yè)雖然也是第三產(chǎn)業(yè)，但其和餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)又不太一樣。但從行業(yè)屬性和經(jīng)驗來看，酒店行業(yè)的復(fù)蘇要比快消類慢得多。

未來，憑借自身優(yōu)勢，高端酒店在當(dāng)今嚴(yán)峻的形勢下仍能迅速崛起，成為中國酒店市場的消費(fèi)熱點。

科技賦能推動中國酒店行業(yè)的數(shù)字化、智慧化時代真正到來。運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等高科技手段來解決酒店管理中的死角、盲點，強(qiáng)化監(jiān)管，降低人力與能耗成本，提高運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量，是行業(yè)的必然趨勢。

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