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涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃及涂料行業(yè)細分市場發(fā)展分析

《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長,總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算,到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。

涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、涂料行業(yè)細分市場發(fā)展如何?我國是全球重要的涂料生產(chǎn)國,全球有超過兩成的涂料在中國生產(chǎn)。涂料可增強金屬結構、設備、橋梁、建筑物、交通工具等產(chǎn)品的外觀裝飾性,延長使用壽命,具有使用安全性以及其他特殊作用(如電絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射、導電、導磁等),是國民經(jīng)濟配套的重要工程材料。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國涂料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示:

涂料主要由成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑組成,合計約占總成本90%以上。由于成膜物質(zhì)、油脂、溶劑等和原油價格正相關,因此原油價格對涂料企業(yè)的毛利率呈顯著負相關關系。我國涂料產(chǎn)能以建筑涂料和工業(yè)防護涂料為主,20年產(chǎn)量分別占比全國總產(chǎn)量47%、28%。截止至2020年年底,其市場規(guī)模為2117.6億元,2021年在疫后經(jīng)濟復蘇下市場規(guī)?;謴椭亮?236.2億元。

涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

今年1—5月,全國涂料總產(chǎn)量達1352.3萬噸,同比降低2%;主營業(yè)務收入總額1735.9億元,同比降低1.2%;利潤總額85.4億元,同比降低26.2%。究其原因,一是受國內(nèi)疫情多點并發(fā)影響,導致企業(yè)運輸不暢、企業(yè)用工緊張,終端市場疲軟、銷售數(shù)量下滑; 二是俄烏沖突嚴重影響了國際貿(mào)易往來和鏈條供應,阻礙了亞歐多國經(jīng)濟發(fā)展,致使涂料行業(yè)整體銷售下降;三是房地產(chǎn)行業(yè)運行不暢是影響涂料市場的較重要因素之一,近兩年全國各地樓市下滑,導致下游消費需求嚴重不足。四是受原材料價格持續(xù)高位運行、供應鏈中斷等多重因素影響,造成主營業(yè)務收入降低。

競爭格局上,我國涂料企業(yè)數(shù)量眾多,競爭格局分散,頭部企業(yè)由外資品牌主導,20年我國前十涂料企業(yè)中前三名均為外企,市占率之和近9%,但近年來國產(chǎn)品牌快速崛起,三棵樹、東方雨虹等市占率快速提升,20年分別排名行業(yè)第四、第五。20年我國前十涂料企業(yè)市占率17%,美國和歐洲前十涂料企業(yè)市占率分別為90%、70%,我國涂料企業(yè)市占率仍有巨大提升空間。

涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃

在市場大環(huán)境和經(jīng)濟新常態(tài)的情況下,涂料行業(yè)在未來相當長的一段時間內(nèi),將告別高速增長,進入中速發(fā)展的新階段。在這期間,涂料企業(yè)應主動調(diào)整、主動轉型才能更好的發(fā)展下去。

《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長,總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算,到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。

涂料行業(yè)細分市場發(fā)展分析

1.環(huán)保涂料行業(yè)發(fā)展

打造環(huán)保涂料民族品牌產(chǎn)品。針對中國市場的激烈競爭,中國涂料企業(yè)在未來發(fā)展中需加大對技術研究的投資力度。目前來看,環(huán)保涂料行業(yè)前景是向好的,節(jié)能環(huán)?,F(xiàn)在已經(jīng)成為國家鼓勵企業(yè)發(fā)展的一項產(chǎn)業(yè)政策,市場消費者需求日益上漲的前提下,中國涂料界紛紛轉戰(zhàn)“水性市場”。

隨著環(huán)保、健康概念的普及以及人類對環(huán)境保護重要性的認知逐漸加深,以及涂料生產(chǎn)技術的不斷提高,“多色彩、環(huán)保、健康、多功能”將是中國涂料未來發(fā)展路上的主題曲。環(huán)保健康的水性涂料或者說環(huán)保多功能型涂料將是全球消費者共同的追求,同樣這也是保護地球、建立健康宜居環(huán)境的必經(jīng)之路。涂料企業(yè)應積極朝著“環(huán)保健康型”“功能型”“個性化”的道路發(fā)展。

2.建筑防水涂料行業(yè)發(fā)展

“雙碳”政策落地實施,行業(yè)標準進一步提高,在此影響下,建筑防水涂料行業(yè)的下游大型房地產(chǎn)商對相關產(chǎn)品的要求也愈發(fā)嚴格。有品牌、高品質(zhì)的建筑防水產(chǎn)品和施工服務將受到市場青睞。2021年6家建筑防水涂料企業(yè),營收均實現(xiàn)正增長。漲幅最高的為東方雨虹,2021年,其營收同比增長46.96%至319.34億元,該營收數(shù)據(jù)達到歷史最高值,首次突破300億元。

因近兩年原材料價格上漲明顯,對建筑防水涂料企業(yè)的成本及毛利率造成較大影響。6家企業(yè)中,僅有3家毛利率超過30%,頭部企業(yè)東方雨虹毛利率僅有30.53%,是其近9年來最低毛利率。僅2021年一年,東方雨虹就先后4次上調(diào)主營產(chǎn)品價格,以求減緩成本壓力。凱倫股份營收雖同比增幅達28.8%,但其營收仍僅有25.86億元,在6家企業(yè)中墊底。首尾兩家企業(yè)差距頗大,東方雨虹的營收是凱倫股份的超12倍。

未來,涂料行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多涂料行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2022-2027年中國涂料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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