動(dòng)力電池行業(yè)市場深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月16日 來源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 1049 67
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據(jù)工信部網(wǎng)站最新消息，工信部等八部門近日印發(fā)加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案。方案提出，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系;推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用;培育一批梯次和再生利用骨干企業(yè)，加大動(dòng)力電池?zé)o損檢測、

據(jù)工信部網(wǎng)站最新消息，工信部等八部門近日印發(fā)加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案。方案提出，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系;推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用;培育一批梯次和再生利用骨干企業(yè)，加大動(dòng)力電池?zé)o損檢測、自動(dòng)化拆解、有價(jià)金屬高效提取等技術(shù)的研發(fā)推廣力度。

動(dòng)力電池回收能夠在一定程度上緩解材料短缺問題。廢舊動(dòng)力電池中有其所需的包括鋰、鈷、鎳等核心材料，其重要性可想而知。受到供求關(guān)系影響，“上游原材料短缺”已經(jīng)成為近兩年動(dòng)力電池行業(yè)所提及頻次最多的話題了。隨著新能源汽車銷售量的走俏，動(dòng)力電池需求量上漲，制造動(dòng)力電池的原材料需求量也隨之上漲，并逐漸出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。

動(dòng)力電池的工作原理，簡單描述就是：充電時(shí)，正極生成鋰離子，鋰離子經(jīng)過電解液運(yùn)動(dòng)到負(fù)極，而負(fù)極的碳呈層狀結(jié)構(gòu)是有很多微孔的，鋰離子嵌入到碳層微孔，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。同樣，當(dāng)電池放電時(shí)，嵌在負(fù)極碳層中的鋰離子脫出，即脫嵌后運(yùn)動(dòng)回正極，回正極的鋰離子越多，放電容量越高。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游。而其上游市場，則是材料供給市場，動(dòng)力電池的上游端，主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件、氫氧化鎳等材料，而正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜又是動(dòng)力電池的主要構(gòu)件。

動(dòng)力電池行業(yè)市場深度分析

1、動(dòng)力電池產(chǎn)能

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年1月份至10月份，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達(dá)105.3GWh。2022年公開發(fā)布已投產(chǎn)及在建動(dòng)力電池總產(chǎn)能超過1000GWh，預(yù)計(jì)為全年裝車量3倍多，結(jié)合出口及儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用需求，現(xiàn)階段我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)有效產(chǎn)能供給過剩的情況。

從規(guī)劃看，我國動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的。一是全球新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長引發(fā)動(dòng)力電池需求快速放量，在車企新能源產(chǎn)品營銷目標(biāo)大幅提高背景下，倒逼電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃以滿足下游客戶營銷需求。二是在搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲(chǔ)備產(chǎn)能。三是各地不斷加大新能源汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域招商力度，促使企業(yè)有動(dòng)力加快提升投資規(guī)模以爭取更多支持。四是電池企業(yè)試圖通過擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競爭力。

衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。當(dāng)前，在動(dòng)力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年動(dòng)力電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

2022年以來，主流動(dòng)力電池企業(yè)已發(fā)布2025年規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)突破3TWh，與此同時(shí)近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，年內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域公布了70余個(gè)投資計(jì)劃，電池企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)及第三方企業(yè)均從各自角度出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)能布局，若不能統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，從全局考慮做產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來也會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。

2、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為進(jìn)一步促進(jìn)我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)多措并舉，統(tǒng)籌布局，協(xié)同發(fā)展。

一是優(yōu)化資源要素配置，避免同質(zhì)化惡性競爭。指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實(shí)際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模;將區(qū)域市場、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力、資本及人才供給等要素稟賦作為依據(jù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)差異化、特色化布局;推動(dòng)落后企業(yè)和無效產(chǎn)能退出。

二是鼓勵(lì)集群式協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)龍頭企業(yè)國際競爭力。依托已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)重點(diǎn)打造電池企業(yè)為龍頭，上游材料企業(yè)和相關(guān)服務(wù)業(yè)為配套的具有國際競爭力的動(dòng)力電池先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。積極引導(dǎo)鏈主企業(yè)及配套企業(yè)做大做強(qiáng)，在填補(bǔ)核心技術(shù)缺口、補(bǔ)關(guān)鍵環(huán)節(jié)供應(yīng)短板的同時(shí)，持續(xù)鍛優(yōu)勢長板，提升國際競爭力。

三是深化國際合作，發(fā)展跨國經(jīng)營能力和全球產(chǎn)業(yè)鏈體系。充分利用好海外擴(kuò)大本土市場的發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)境外資源開發(fā)利用、電池生產(chǎn)基地建設(shè)和市場開拓，鼓勵(lì)龍頭電池企業(yè)協(xié)同上下游伙伴，積極構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)鏈體系。同時(shí),支持企業(yè)在境外并購、股權(quán)投資及設(shè)立研發(fā)中心，建設(shè)全球營銷服務(wù)體系，提高國際化發(fā)展水平。

3、新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)需求

雖然我國新能源汽車動(dòng)力電池處于快速發(fā)展期，但是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能過剩。據(jù)了解，新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)從2020年就已掀起了產(chǎn)能擴(kuò)增熱潮。其中，LG化學(xué)計(jì)劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh，寧德時(shí)代產(chǎn)能將超過300GWh。

新能源汽車動(dòng)力電池加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)開展好新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，也要抓好公共領(lǐng)域汽車全面電動(dòng)化的城市試點(diǎn)。推動(dòng)提高城市公交、出租以及物流配送等領(lǐng)域新能源汽車的比例。

新能源汽車連續(xù)六年產(chǎn)銷量全球第一。截至上月底，新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)累計(jì)推廣已經(jīng)超過了700萬輛。今年1-8月份，完成新能源汽車產(chǎn)銷量分別是181.3萬輛、179.9萬輛，同比分別增長將近2倍，整個(gè)汽車銷售有些壓力，但是新能源汽車逆勢而上。總體看，我國新能源汽車發(fā)展正處在加速發(fā)展期。

電力市場對(duì)儲(chǔ)能需求日益旺盛

隨著動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展,其應(yīng)用場景在儲(chǔ)能場景進(jìn)一步拓寬。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),中國2021年可再生能源發(fā)電量占比為29.7%,其中非水可再生能源占比為13.7%。隨著傳統(tǒng)能源市場的復(fù)雜化和風(fēng)光發(fā)電在電力市場中比例提升,電力市場的穩(wěn)定性對(duì)儲(chǔ)能需求日益旺盛。

電力市場規(guī)模發(fā)展下,新型電力系統(tǒng)中電價(jià)的形成機(jī)制逐漸優(yōu)化,儲(chǔ)能市場的商業(yè)模式逐漸清晰,經(jīng)濟(jì)性逐漸向好。曾韜認(rèn)為,儲(chǔ)能作為第二增長曲線,有望中期對(duì)鋰電池需求增速形成支撐。因?yàn)榇笮蛢?chǔ)能的使用年限一般超過15年,其長期安全穩(wěn)定工作是作為生產(chǎn)工具的基本要求,所以市場的爆發(fā)利好于鋰電技術(shù)儲(chǔ)備豐厚的頭部企業(yè),如寧德時(shí)代、億緯鋰能等。

儲(chǔ)能電池注重長循環(huán)壽命、安全性、充放電穩(wěn)定性等,尤其是循環(huán)次數(shù)最為關(guān)鍵,寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池具備長壽命循環(huán)技術(shù),能實(shí)現(xiàn)25年超長服務(wù)壽命。2022年上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能設(shè)備銷售收入達(dá)到127億元,同比增長171.41%。自2020年至2022年上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能設(shè)備全球累計(jì)出貨超33GWh,居全球第一,寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)以其安全性、可靠性獲得了全球客戶的信賴。

億緯鋰能從2018年開始布局電網(wǎng)大型儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、家庭工商業(yè)儲(chǔ)能和移動(dòng)儲(chǔ)能四大業(yè)務(wù),2022年公司將動(dòng)力儲(chǔ)能電池的重點(diǎn)發(fā)展方向調(diào)整為大圓柱三元和方形鐵鋰疊片,更有助于未來根據(jù)市場需求的變化及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略。

專家表示,儲(chǔ)能的商業(yè)模式?jīng)Q定了度電成本是企業(yè)最關(guān)鍵的競爭要素,對(duì)應(yīng)要求低成本和長循環(huán)壽命,頭部企業(yè)應(yīng)具備優(yōu)異的材料體系研發(fā)、生產(chǎn)成本控制等能力。

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