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通信模組位于物聯(lián)網產業(yè)鏈的網絡層,具有標準化和定制化的特點

無線通信模組主要分為非蜂窩模組和蜂窩模組。依照通信技術應用的距離,可以將無線通信技術劃分為局域和廣域無線技術,局域包含WiFi、藍牙和Zigbee等;廣域包括2/3/4/5G、NB-IoT和基于LTE與5G技術的Cat.1、eMTC標準為主,還包括Sigfox、LoRa和ZETA等第三方廠商通信技N

無線通信模組主要分為非蜂窩模組和蜂窩模組。依照通信技術應用的距離,可以將無線通信技術劃分為局域和廣域無線技術,局域包含WiFi、藍牙和Zigbee等;廣域包括2/3/4/5G、NB-IoT和基于LTE與5G技術的Cat.1、eMTC標準為主,還包括Sigfox、LoRa和ZETA等第三方廠商通信技術。在眾多通信技術標準中,NB-IoT和Cat.1得到了行業(yè)主流廠商的認可。NB-IoT功耗優(yōu)勢較明顯,擁有更長的電池壽命,且成本低,同時NB-IoT技術的應用有待進一步完善。Cat.1是基于現(xiàn)有LTE網絡的拓展應用,不需要增加額外投資,芯片和模組的成熟度更高,是現(xiàn)階段物聯(lián)網行業(yè)較為成熟的應用方案。NB-IoT與Cat.1技術應用各有所長,Cat.1模組傳輸速度更快、延時更短,NB-IoT模組單位成本更低。

功能上無線模組分為通信模組和定位模組。通信模組包含蜂窩類與非蜂窩類模組,蜂窩類模組又可細分為2/3/4/5G模組、用于物聯(lián)網設備的低功率廣域網(LPWAN)模組;非蜂窩類模組包含WiFi、藍牙、ZigBee模塊。定位模組是以衛(wèi)星定位為主的通信模塊,負責衛(wèi)星信號采集和數(shù)據傳輸作用。根據通信速率,可以將通信模組劃分為4個應用場景:無源物聯(lián)、窄帶物聯(lián)、中低速物聯(lián)和高速物聯(lián)。無源物聯(lián)指的是物聯(lián)網終端節(jié)點設備不含有電源,主要以物流、倉儲需求為主,連接數(shù)達近千億規(guī)模。窄帶物聯(lián)專門為大連接數(shù)、小數(shù)據量的物聯(lián)網應用場景準備,其具有低功耗、速率低的特點,主要在智能水表和環(huán)境監(jiān)測方面應用,連接量達到百億級別。中低速物聯(lián)對傳輸速度和響應時間有一定的要求,對成本性能比要求較高,非常適合零售和家用場景使用,連接量可以達到十億級別。高速物聯(lián)對通信技術的要求極高,具備快接入、高穩(wěn)定、高并發(fā)的特點,多在自動駕駛和工業(yè)互聯(lián)網領域應用。

根據中研網《2023-2028年無線通信模組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析,2006年以來,3gpp發(fā)布了多項4GLTE標準,其中應用較為廣泛的有Cat.1和Cat.NB1兩類技術。Cat.NB1通信速率較低,上下行速率僅能達到250kbps/170kbps,遠遠低于其他通信技術標準。Cat.NB1模組單價較為低廉,非常契合物聯(lián)網應用的場景。Cat.1傳輸速度更快,上下行速率能夠達到5.2Mbit/s與10.3Mbit/s,能夠滿足中低速物聯(lián)網業(yè)務的應用,相較于Cat.NB1模組,其單價較高、連接規(guī)模較小。

圖表:3GPP關于4GLTECat.X的定義(截至Release13)

通信模組位于物聯(lián)網產業(yè)鏈的網絡層,具有標準化和定制化的特點。以芯訊通(SIMCOM)7600系列的4G模組為例,該模組主要由電源芯片、基帶、閃存、射頻收發(fā)器和高、中、低頻信號放大器構成。作為低功耗的智能無線通信模組,其內置的基帶芯片能夠實現(xiàn)WiFi和藍牙通信、GNSS衛(wèi)星定位功能,射頻收發(fā)器的集合使該模組可以實現(xiàn)2/3/4G網絡通信。僅9cm2、5.7g的通信模組,便可以同時實現(xiàn)4G、WiFi、藍牙、衛(wèi)星定位功能,單位成本僅10元左右。
各類芯片占據了通信模組的主要成本。其中基帶芯片成本占比為28.54%,射頻芯片占比為28.09%,存儲芯片占比為19.20%,芯片占比合計75.83%。剩余成本中,多種分立器件占據8.57%,PCB成本占比7.10%,結構件及其他占比1.99%。

通信模組結構以主芯片和射頻為主,可以實現(xiàn)最為基礎的數(shù)據傳輸功能。通信模組設備中還可以整合天線、控制器(MCU)、傳感器、GNSS定位芯片、SIM/USIM等單元,滿足用戶多元化的需求,實現(xiàn)通信模組在細分領域的應用。以移遠通信車規(guī)級模組為例,其整合了5G模塊,支持5G獨立組網(SA)和非獨立組網(NSA)模式。其向后兼容2/3/4G網絡,在沒有5G信號的地區(qū)也可以實現(xiàn)穩(wěn)定的網絡連接。該模組還具備多輸入多輸出(MIMO)技術,能夠改善通信質量。同時,該模組也支持GNSS衛(wèi)星定位功能,可以接收GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo等多種衛(wèi)星信號,定位精度和連續(xù)性得到了更為充分的保障。

產業(yè)政策推動多家大廠布局物聯(lián)網領域

2010-2022年,多項政策推動物聯(lián)網發(fā)展

物聯(lián)網產業(yè)支持政策密集出臺,推動行業(yè)發(fā)展向前。2010年《政府工作報告》首次提及物聯(lián)網,自此已累計出臺三十余項政策支持物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展。其中較為重要的有:2012年《“十二五”物聯(lián)網發(fā)展規(guī)劃》提出2020年物聯(lián)網行業(yè)市場規(guī)模要達到10000億人民幣;2013年國務院和工信部印發(fā)《物聯(lián)網發(fā)展專項行動計劃》;2016年國務院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》多次強調了要加快物聯(lián)網行業(yè)的應用和發(fā)展;2020年工信部發(fā)布《關于深入推進移動物聯(lián)網全面發(fā)展的通知》提出了移動物聯(lián)網與垂直產業(yè)融合標準;2021年《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》、《物聯(lián)網新型基礎設施建設三年行動計劃》。近兩年來,工信部、商務部連續(xù)印發(fā)多份針對具體行業(yè)物聯(lián)網發(fā)展支持政策,推動物聯(lián)網應用的普及。

世界主要國家物聯(lián)網市場規(guī)模持續(xù)擴大

中國物聯(lián)網市場規(guī)模持續(xù)擴大,預計未來仍有望保持20%以上增長。據中商情報網引用弗若斯特沙利文數(shù)據,2021年中國物聯(lián)網市場規(guī)模為29232億元,預計2022年中國物聯(lián)網市場規(guī)模將達到34757億元,2016-2022年市場規(guī)模的CAGR為24.98%。

物聯(lián)網行業(yè)發(fā)展成為全球焦點,世界主要國家均給予政策支持。美國、歐盟、日本和韓國在2009年前后均提出了物聯(lián)網行業(yè)發(fā)展計劃,隨后各國又頒布多項法案,推動本國物聯(lián)網行業(yè)發(fā)展。

全球物聯(lián)網市場空間廣闊,市場規(guī)模增長穩(wěn)定。據Statista網站統(tǒng)計,2021年全球物聯(lián)網市場規(guī)模為2131億美元,同比增長17.41%。預計2021-2030年,全球物聯(lián)網市場規(guī)模增長191.69%,達6216億美元,CAGR為12.63%。
知名科技企業(yè)積極布局物聯(lián)網行業(yè),華為、微軟、谷歌、軟銀等眾多科技巨頭參與物聯(lián)網行業(yè)。科技巨頭通過并購、產業(yè)合作等多種方式,快速進行重點行業(yè)和物聯(lián)網產業(yè)關鍵節(jié)點的布局。隨著科技巨頭在物聯(lián)網領域的投入,將會帶動相關產業(yè)鏈發(fā)展,其中具備較多投資機會。

中國物聯(lián)網產業(yè)鏈支撐層、平臺層和應用層價值量較大。2019-2020年物聯(lián)網支撐層、平臺層和應用層合計市場規(guī)模分別為13553億元、16597億元,占整個物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模為77.2%和77.5%。未來支撐層、平臺層和應用層市場規(guī)模將進一步擴大

物聯(lián)網下游應用領域廣泛,產業(yè)鏈應用層與各行各業(yè)深入融合。物聯(lián)網產業(yè)鏈應用層可以主要分為三個領域:公共領域、生產領域、生活領域。公共領域對應G端服務市場,包括醫(yī)療、交通、能源、基建、教育、安防等領域。生產領域以B端市場為主,包括車聯(lián)網、智慧工業(yè)、智慧物流、智慧零售、智慧農業(yè)和智能地產等。生活領域以C端市場為主,包括智慧家居、智能穿戴和智慧樓宇等。

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