牽引車行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月8日 來源：百度 1152 74
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為確保牽引車行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解牽引車行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

牽引車就是車頭和車箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車或半掛車，也就是該車車頭可以脫離原來的車箱而牽引其它的車箱，而車箱也可以脫離原車頭被其它的車頭所牽引。前面有驅(qū)動能力的車頭叫牽引車，后面沒有牽引驅(qū)動能力的車叫掛車，掛車是被牽引車拖著走的。

隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷深化，交通領(lǐng)域掀起了一場轟轟烈烈的“變革”，重卡作為交通領(lǐng)域的碳排放大戶，向新能源化、智能化方向轉(zhuǎn)型的趨勢不斷增強(qiáng)。新能源牽引車(簡稱牽引車，含半掛牽引車，下同)作為新能源重卡市場的“骨干力量”，一直穩(wěn)居第一大暢銷車型的寶座，銷量持續(xù)增加。

為確保牽引車行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解牽引車行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能牽引車從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

牽引車行業(yè)市場深度分析

2020年已經(jīng)過去，牽引車共銷售將近76萬輛，同比增長約42%;2020年前五大牽引車車企分別為一汽解放、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田戴姆勒。重汽一躍從排名第五躍升到了第二，成為牽引車行業(yè)內(nèi)最大的一匹黑馬，可謂是風(fēng)光無限(2019年前五大牽引車車企分別為一汽解放、陜汽、東風(fēng)、福田戴姆勒和重汽)。

2021年起，隨著商用車合資股比的放開，中國重卡市場將呈現(xiàn)本土企業(yè)與外資企業(yè)的競爭態(tài)勢，斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃等先后的動作，都表明了這些國際巨頭對中國重卡市場的看好，未來的競爭也會更加的劇烈。

以煤炭、礦山作業(yè)場景為例，牽引車的運(yùn)輸需要承載重量較高的貨物，還需兼顧運(yùn)輸?shù)缆窏l件惡劣的運(yùn)營場景，車輛必須在車架結(jié)構(gòu)、車身穩(wěn)定性和承載能力方面具備高質(zhì)量，并擁有良好的動力性能和脫困能力，才能滿足運(yùn)營要求，從這個層面出發(fā)，用戶對牽引車整車安全性的要求極高。

以今年2月13日上汽紅巖交付山西的純電動牽引車為例，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，此次交付的純電動牽引車最大功率為360kW，最大扭矩為2800N.m動力強(qiáng)加速快，能保證車輛的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，整車采用高速油冷扁線電機(jī)技術(shù)，最大爬坡度大于30%，能做到持續(xù)爬坡6公里無動力衰減，安全性方面做到行業(yè)最高防護(hù)等級IP69、IP69K。

電車資源將于12月23日在蘇州舉辦“2023綠色重卡產(chǎn)業(yè)大會暨新能源重卡運(yùn)營商大會”，大會將邀請新能源重卡運(yùn)營商、運(yùn)輸公司、礦山港口等用戶領(lǐng)域的企業(yè)代表等針對新能源重卡各車型在煤炭、礦山、港口等復(fù)雜應(yīng)用場景中的運(yùn)營問題展開討論。

根據(jù)國家節(jié)能減排環(huán)保政策和《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，國家從今年4月開始對環(huán)境污染較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)如煤炭(2021年我國煤炭消費(fèi)比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行限產(chǎn)。而牽引車歷來是承擔(dān)這些資源型物資市場公路運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ?，資源型市場萎縮，牽引車需求隨之減少。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、全社會貨物周轉(zhuǎn)量不斷增加、道路設(shè)施建設(shè)不斷完善(尤其是高速公路的建設(shè))，以及沿海及內(nèi)河港口的建設(shè)，為半掛牽引車市場提供了良好的需求平臺;與此同時，預(yù)計國內(nèi)宏觀調(diào)控將改變目前主要依靠投資拉動經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)模式，以實現(xiàn)持續(xù)增長，勢必將從拉動內(nèi)需、促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易等方面實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，由此也為半掛牽引車提供了強(qiáng)勁的需求動力。2020年，全球終端牽引車市場規(guī)模達(dá)到了126億元，預(yù)計2026年將達(dá)到215億元，年復(fù)合增長率(CAGR)為7.9%。

牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展以及國家對公路建設(shè)的大力投入，公路運(yùn)輸已經(jīng)成為我國主要的運(yùn)輸方式。半掛牽引車作為公路運(yùn)輸?shù)闹饕b備，以其專業(yè)化強(qiáng)、裝載量大、運(yùn)輸快捷的優(yōu)勢，得到廣泛應(yīng)用。

隨著商用車合資股比的放開，中國重卡市場將呈現(xiàn)本土企業(yè)與外資企業(yè)的競爭態(tài)勢，斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃等先后的動作，都表明了這些國際巨頭對中國重卡市場的看好，未來的競爭也會更加的劇烈。

根據(jù)國家節(jié)能減排環(huán)保政策和《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，國家從2021年4月開始對環(huán)境污染較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)如煤炭(2021年我國煤炭消費(fèi)比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行限產(chǎn)。而牽引車歷來是承擔(dān)這些資源型物資市場公路運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ?，資源型市場萎縮，牽引車需求隨之減少。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、全社會貨物周轉(zhuǎn)量不斷增加、道路設(shè)施建設(shè)不斷完善(尤其是高速公路的建設(shè))，以及沿海及內(nèi)河港口的建設(shè)，為半掛牽引車市場提供了良好的需求平臺;與此同時，預(yù)計國內(nèi)宏觀調(diào)控將改變目前主要依靠投資拉動經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)模式，以實現(xiàn)持續(xù)增長，勢必將從拉動內(nèi)需、促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易等方面實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，由此也為半掛牽引車提供了強(qiáng)勁的需求動力。2020年，全球終端牽引車市場規(guī)模達(dá)到了126億元，預(yù)計2026年將達(dá)到215億元，年復(fù)合增長率(CAGR)為7.9%。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品)，2021年12月份，國內(nèi)牽引車市場共計銷售2.68萬輛，環(huán)比下降14%，同比下降53%，降幅較11月份(-55%)縮窄2個百分點(diǎn)，比2020年12月少銷售約3萬輛，僅相當(dāng)于2020年12月銷量的4成多。12月份2.68萬輛的表現(xiàn)，是2021年牽引車終端市場的第三低月銷量(僅比8月份和10月份高)。2021年全年，牽引車市場累計實銷64.47萬輛，同比累計下降14%，較2020年全年少銷售約11.3萬輛。

回顧2021年銷量走勢，牽引車終端市場在2021年3月到達(dá)12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚(yáng)，7、8兩個月連續(xù)大幅下降，9月份銷量較8月份有所回升，10月份再次跌回2萬輛級別，11月環(huán)比有所增長，12月再次降至3萬輛以下。

另外，飛機(jī)牽引車是常見的機(jī)場地面支持設(shè)備，據(jù)統(tǒng)計全球約有超過50，000個機(jī)場，且每年以100-200個新建機(jī)場的數(shù)量在不斷增長，根據(jù)百諫方略研究發(fā)現(xiàn)，2023年全球飛機(jī)牽引車需求量約3，500臺，市場規(guī)模達(dá)3.63億美元，預(yù)計2030年將達(dá)到5.07億美元，2023-2030年年均復(fù)合增長率(CAGR)為4.60%。地區(qū)層面來看，美國擁有最發(fā)達(dá)的航空市場，擁有14，000多個機(jī)場，是機(jī)場數(shù)量排名世界第一的國家，每年飛機(jī)牽引車需求量超過1100臺，占有全球約31.43%的市場份額;截止2022年底，中國共有運(yùn)輸機(jī)場總數(shù)達(dá)到254個，通用機(jī)場數(shù)量達(dá)399個，隨著中國C919研制成功和國家十四五規(guī)劃提出到2025年運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到270個以上，中國市場對飛機(jī)牽引車等地面支持設(shè)備的需求將保持持續(xù)增長。

牽引車行業(yè)市場機(jī)遇分析

2023年10月份，國內(nèi)牽引車銷售3.41萬輛(交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品，下同)，環(huán)比9月份小幅下降6%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達(dá)到127%，較上月(+88%)大幅擴(kuò)大39個百分點(diǎn)，比去年10月份多銷售約1.9萬輛。10月份，重卡市場整體實銷同比增長64%，牽引車10月份127%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”，牽引車終端市場這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“10連增”。

進(jìn)入“全面國六”后的半年里，牽引車終端市場平均降幅達(dá)到53%，月銷量始終在3萬輛上下“震蕩”，六個月合計銷量僅有17.55萬輛，僅為2021年全年銷量貢獻(xiàn)了27%，可以說是相當(dāng)“不給力”了。

牽引車貢獻(xiàn)最大。從數(shù)字上看，今年1-10月牽引車終端市場平均月銷量約2.8萬輛，并不算是一個多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度;今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8-10三個月的“增量”均超萬輛，明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年牽引車終端銷量自7月份起就再也沒有超過2萬輛，接下來的11月和12月雖不是重卡市場銷售旺季，但由于去年同期銷量足夠低，牽引車終端市場這一輪的“連增”繼續(xù)幾乎沒有懸念。

……

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國牽引車市場深度調(diào)查研究報告》。

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  2022-2026年中國牽引車市場深度調(diào)查研究報告

  牽引車行業(yè)研究報告主要分析了牽引車行業(yè)的市場規(guī)模、牽引車市場供需求狀況、牽引車市場競爭狀況和牽引車主要企業(yè)經(jīng)營情況、牽引車市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對牽引車行業(yè)的未來發(fā)展做出科...

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