汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)及市場(chǎng)格局分析

• 郭夢(mèng) 2023年10月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1443 95
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汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車(chē)工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

近日，“中國(guó)商用車(chē)之都”湖北省十堰市、“中國(guó)車(chē)谷”武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)接連召開(kāi)汽車(chē)零部件交易與招商大會(huì)。兩地同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，打造具有全國(guó)影響力和全球競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)核心零部件產(chǎn)業(yè)集群。

作為“中國(guó)商用車(chē)之都”，十堰因車(chē)而建，因車(chē)而興，是國(guó)內(nèi)重要的商用車(chē)生產(chǎn)基地。目前，全市培育汽車(chē)零部件企業(yè)3067家，占湖北省總量比值的43.7%，可生產(chǎn)零部件總成1000余種、零部件4000余種，是全國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)化程度較高、鏈條完整、集群優(yōu)勢(shì)明顯的區(qū)域。

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)洗牌，電動(dòng)化、智能化、低碳化、數(shù)字化加速演進(jìn)的當(dāng)下，十堰聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，加快搭建供應(yīng)鏈、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈，大力推進(jìn)汽車(chē)零部件智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造千億級(jí)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。

據(jù)悉，力爭(zhēng)到2025年，十堰汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到80萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)占比達(dá)到35%以上。

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)及市場(chǎng)格局分析

汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車(chē)工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

汽車(chē)零件是指不能拆分的單個(gè)組件，而部件是指實(shí)現(xiàn)某個(gè)功能的零件組合。一輛汽車(chē)視車(chē)型不同大約擁有 1-3 萬(wàn)個(gè)零件。汽車(chē)零部件按功能劃分通常分為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及零部件、車(chē)身系統(tǒng)及零部件、底盤(pán)系統(tǒng)及零部件、電子電器設(shè)備和通用件等五大類(lèi)。

整車(chē)配套市場(chǎng)是指在新車(chē)出廠之前，各汽車(chē)零部件廠商為整車(chē)提供零部件配套的市場(chǎng)。售后維修市場(chǎng)是指汽車(chē)在使用過(guò)程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換所形成的市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車(chē)零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車(chē)及商用車(chē)零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車(chē)行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)容量

零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國(guó)自主汽車(chē)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入首次突破4萬(wàn)億大關(guān)。我國(guó)汽車(chē)零部件的銷(xiāo)售收入從2016年3.46萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的4.57萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率是7.2%。汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)作為汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，直接影響汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)。汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化水平的提高，汽車(chē)零部件行業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析

全球汽車(chē)零部件營(yíng)收規(guī)模正在復(fù)蘇。2022年，全球百?gòu)?qiáng)汽車(chē)零部件企業(yè)整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%，汽車(chē)零部件供應(yīng)商總體利潤(rùn)率為5.2%，而中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)2022年的平均利潤(rùn)率為6%。中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷提升。2020年-2022年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%。中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年?duì)I業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，超過(guò)海外百?gòu)?qiáng)企業(yè)9%的增速。在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)遭遇疫情擾動(dòng)、中國(guó)智能電動(dòng)車(chē)迅速發(fā)展、全球零部件格局重塑等一系列復(fù)雜因素下，中國(guó)零部件企業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍勢(shì)頭，借助新能源、智能化在中國(guó)的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢(shì)，新能源、輕量化、軟件定義汽車(chē)等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1324.8萬(wàn)輛和1323.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%。汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)穩(wěn)增進(jìn)一步拉動(dòng)各大汽車(chē)制造商產(chǎn)能，處于汽車(chē)供應(yīng)鏈條重要部分的零部件廠商也會(huì)隨之獲取大量訂單。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)分析，2023年我國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，大力提振市場(chǎng)信心，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，隨著相關(guān)配套政策措施的實(shí)施，2023年汽車(chē)市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)3%左右增長(zhǎng)。中國(guó)品牌整車(chē)從“國(guó)內(nèi)”走向“海外”的全球化趨勢(shì)，也必將帶動(dòng)中國(guó)零部件走向全球市場(chǎng)。

格局分布

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來(lái)看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過(guò)60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車(chē)一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。當(dāng)前，中國(guó)、印度等新興汽車(chē)市場(chǎng)已成為世界上市場(chǎng)容量最大、最具市場(chǎng)增長(zhǎng)空間的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國(guó)家勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本較低、勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。后疫情時(shí)代，汽車(chē)及零部件企業(yè)開(kāi)始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

發(fā)展趨勢(shì)

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進(jìn)和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車(chē)滲透率的快速提升也帶動(dòng)了汽車(chē)零部件向電動(dòng)化、智能化、輕量化方向拓展。(1)低碳化促進(jìn)了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動(dòng)力、純電驅(qū)動(dòng)、氫燃料電動(dòng)3條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。另外，共享時(shí)代將成為城市交通的重要生態(tài)。(2)國(guó)際化方面，中國(guó)汽車(chē)出口總量?jī)H占汽車(chē)年銷(xiāo)量的10%，年出口總量剛過(guò)100多萬(wàn)輛。走出去，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展仍是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不可推卸的責(zé)任。(3)在輕量化方面，高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，鋁鎂合金的應(yīng)用沒(méi)有人們想象的那么快，但是復(fù)合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出人們的想象。在中國(guó)的世界汽車(chē)零部件100強(qiáng)中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國(guó)在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個(gè)歷史的戰(zhàn)略機(jī)遇期，加緊布局，聚焦某項(xiàng)核心技術(shù)重點(diǎn)突破。

隨著零部件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，汽車(chē)零部件電子化將成為未來(lái)新的發(fā)展方向。汽車(chē)自誕生即以機(jī)械技術(shù)應(yīng)用為主，但目前僅依靠機(jī)械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已相對(duì)有限。電子和信息技術(shù)在汽車(chē)工業(yè)中的應(yīng)用，為其創(chuàng)造高附加值拓展了新的空間。

國(guó)外汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)，現(xiàn)已將汽車(chē)電子技術(shù)廣泛應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航等方面，從而使整車(chē)的安全性能、排放性能、經(jīng)濟(jì)性能以及舒適性得到極大提高?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)汽車(chē)零部件行業(yè)將結(jié)合更多新興技術(shù)，電子化水平有望持續(xù)提升。

汽車(chē)零部件行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析汽車(chē)零部件未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品...

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