2023年國內益生菌行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

• 李基錦 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網 862 53
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益生菌是一類能夠促進宿主腸內微生物菌群的生態(tài)平衡，對宿主健康和/或生理功能產生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結構、促進腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長，從而提高機體特異性或非特異性免疫力。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類指引》

益生菌是一類能夠促進宿主腸內微生物菌群的生態(tài)平衡，對宿主健康和/或生理功能產生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結構、促進腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長，從而提高機體特異性或非特異性免疫力。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類指引》(GB/T4754-2017)，益生菌行業(yè)屬于食品制造業(yè)。人體、動物體內益生菌主要有酵母菌、益生芽孢菌、丁酸梭菌、乳酸桿菌、雙歧桿菌等種類。

在健康養(yǎng)生風起水涌的當下，腸道養(yǎng)生也逐漸從中老年人滲透到年輕人群體。然而在風潮之下，“三天打魚兩天曬網”的養(yǎng)生方式，不足以建立穩(wěn)固的有益菌腸道屏障。目前被公認權威的益生菌定義是2001年由聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織和世界衛(wèi)生組織(FAO/WHO)提出的——當攝入足夠數(shù)量時，對宿主產生健康益處的活性微生物。而在之前的很長一段時間里，隨著人類對益生菌認知的不斷加深，相關概念的表述也不斷進化。

在我國，益生菌主要作為食品被監(jiān)管，部分作為藥品被監(jiān)管。食品又可進一步分為一般食品、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品和嬰幼兒配方食品，其中一般食品和保健食品是最主要的類別。不過，隨著微生物組研究的快速發(fā)展，近年來以知易生物SK08為代表的活體生物藥陸續(xù)獲得臨床試驗批準，預期未來將會涌現(xiàn)出更多的新一代益生菌藥品。

益生菌行業(yè)產業(yè)鏈

益生菌產業(yè)鏈可清晰地分為上下游兩部分：益生菌產業(yè)鏈上游主要圍繞益生菌原料的銷售，并與益生菌專利申請、益生菌產品技術解決方案緊密相關;下游主要生產食品飲料、膳食補充劑、動物飼料等類別的益生菌產品。由于益生菌生產對技術的要求高且前期投入大，所以許多益生菌下游企業(yè)不具備自主生產能力。

我國益生菌產業(yè)起步落后于歐美等國家，所以長期以來，我國益生菌市場也都被歐美等發(fā)達國家所占據(jù)。當前，我國益生菌市場主要使用的菌種來自于丹麥科漢森、美國杜邦兩家跨國公司。數(shù)據(jù)顯示，上述兩家國外公司占國內整體原料市場的80%以上。為國內益生菌原料占比最大的兩家公司，其余廠商不到20%。

近年來，我國益生菌原料廠商發(fā)展迅速，年產能及產值突破千萬規(guī)模以上的公司日益增多，包括科拓生物、錦旗生物、微康生物、一然生物、景岳生物等。

我國的益生菌市場還處在初級階段，本土企業(yè)益生菌原料菌粉與國外企業(yè)相比仍有較大距離。2022年，其中本土企業(yè)產量僅為1060噸，市場尚有很大的國產替代空間。

益生菌產業(yè)下游應用廣泛，橫跨多個領域，包括發(fā)酵乳品、乳飲料、膳食補充劑、休閑零食、日化用品及動物飼料等，產品品類豐富，2022年我國益生菌終端產品市場規(guī)模達到1095.9億元。

益生菌產業(yè)市場

從細分應用市場來看，食品飲料是乳酸菌最大的應用領域，占總需求規(guī)模的69%，主要是酸奶、奶酪、奶油等乳制品方面。保健品益生菌是第二大領域，公眾健康需求以及相關科普宣傳力度的加大催生和拉動了益生菌類保健食品的消費，未來仍有較大發(fā)展?jié)摿?。另一方面，益生菌在現(xiàn)代制藥工業(yè)和動物飼料等方面的應用具有十分光明的前景，近幾年增長迅速。2022年我國食品飲料類益生菌產品市場規(guī)模為757.38億元;保健品類益生菌產品市場規(guī)模為160.44億元;藥品類益生菌產品市場規(guī)模為43.73億元;動物食品、日用品等其他領域益生菌產品規(guī)模為134.35億元。益生菌市場的細分程度正逐漸提高，而益生菌乳制品的市場比例將逐漸減少，但其規(guī)模依然保持增長趨勢。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：產能集中在華北、長三角地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看，華北地區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，科拓生物、蔚藍生物、瑞普生物、一然生物等企業(yè)在北京、天津、山東、河北等華北地區(qū);其次是長三角地區(qū)，交大昂立、潤盈生物、微康益生菌等企業(yè)在上海、江蘇等地。從產能分布來看，長三角地區(qū)益生菌菌粉年產能最高，超1100噸/年;其次是華北地區(qū)，菌粉年產能超700噸/年。

企業(yè)競爭：行業(yè)整體集中度高

根據(jù)公司的菌粉產能來進行劃分，目前國內益生菌廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物;第三梯隊的企業(yè)菌粉年產能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。從集中度來看，國內益生菌行業(yè)整體的市場集中度非常高，2022年CR4為95.7%，CR7達99.8%。

益生菌行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

行業(yè)發(fā)展前景

我國益生菌市場現(xiàn)處于快速增長期，隨著我國益生菌研究的逐步深入，大眾對益生菌的需求進一步放大，我國益生菌行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。據(jù)國際益生菌協(xié)會(IPA)表示，中國已經成為全球第二大益生菌消費市場，中國益生菌市場將以11-12%的增速擴大。預計我國益生菌行業(yè)市場規(guī)模將以10%的年均復合增長率增長，到2028年，我國益生菌市場規(guī)模有望超過1900億元。

行業(yè)發(fā)展趨勢

未來我國益生菌行業(yè)發(fā)展預計將呈現(xiàn)市場規(guī)范化、市場競爭加劇、本土廠商市場份額提升三大趨勢。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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