國六b排放標準7月起正式實行 兩大化工品市場空間打開

• 李波 2023年5月10日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 532 29
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據(jù)工信部網(wǎng)站消息，5月9日工信部等5部門發(fā)布關(guān)于實施汽車國六排放標準有關(guān)事宜的公告，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產(chǎn)、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

據(jù)工信部網(wǎng)站消息，5月9日工信部等5部門發(fā)布關(guān)于實施汽車國六排放標準有關(guān)事宜的公告，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產(chǎn)、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

此外，針對部分實際行駛污染物排放試驗(即RDE試驗)報告結(jié)果為“僅監(jiān)測”等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。

據(jù)中信證券研報，國六b相較于國六a，排放要求和測試標準都更加嚴格，新增RDE測試為最大變化。

排放標準上，相比國六a，國六b要求汽油車CO下降29%，THC下降50%，NMHC下降49%，NOx下降42%，PM下降33%，PN和N2O不變，排放限值要求全面看齊甚至超過國際標準。

光大證券也指出，與國五相比，國六b排放標準在其基礎(chǔ)上提高了約40%-50%，尾氣排放標準的陸續(xù)實施，對于機動車及其他相關(guān)機械的尾氣排放提出了更高的要求，在尾氣處理系統(tǒng)中所需的車用尿素、蜂窩陶瓷載體等化工產(chǎn)品的市場空間也將進一步打開。

其表示，車用尿素溶液為除去尾氣中氮氧化物所用SCR技術(shù)的必要添加劑，其分解產(chǎn)生的氨氣在催化劑的作用下可與尾氣中的氮氧化物反應(yīng)生產(chǎn)無害的水和氮氣。

2021年我國車用尿素銷量約為286萬噸，預(yù)計遠期國內(nèi)車用尿素年均需求量約為609-870萬噸，相較于2021年銷量可提升約113%-204%。

而蜂窩陶瓷載體為內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的主要載體。根據(jù)奧福環(huán)保招股說明書測算，2025年蜂窩陶瓷載體全球市場規(guī)模將超過280億元。

公司方面，據(jù)華創(chuàng)證券等表示，龍蟠科技：公司是潤滑油與車用尿素龍頭。奧福環(huán)保：公司主營產(chǎn)品蜂窩陶瓷載體/VOCs廢氣處理設(shè)備/節(jié)能蓄熱體。

隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴，國六排放標準全面實施，未來車用尿素市場需求持續(xù)攀升，且在監(jiān)管力度加大的情況下，車用尿素產(chǎn)品將逐漸向高品質(zhì)，大品牌方向發(fā)展，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品有望被徹底清除出市場，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，將加快行業(yè)發(fā)展速度。

在生產(chǎn)方面，車用尿素行業(yè)處于發(fā)展初期，市場相對混亂，缺少龍頭企業(yè)，競爭較為激烈，對于新進入企業(yè)而言仍有較大發(fā)展空間。

SCR方案在國Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統(tǒng)中具有明顯優(yōu)勢，而車用尿素是SCR方案的必需添加劑。

隨著柴油車國四排放標準被各城市逐步推行，車用尿素的需求或現(xiàn)井噴。從車用尿素領(lǐng)域市場供需情況來看，車用尿素市場供需基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國車用尿素行業(yè)產(chǎn)量為287萬噸，市場消費量約為286萬噸。

尿素又名脲或碳酰胺，最簡單的有機化合物之一。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料主要是三類(煤炭、天然氣和焦爐氣);下游需求結(jié)構(gòu)廣泛，在農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。

在農(nóng)業(yè)上作為優(yōu)質(zhì)肥料使用，在工業(yè)上不僅能用來合成塑料、藥物、粘合劑、噴漆等，還可生產(chǎn)煉油所需的脫蠟劑、選礦的起泡劑，發(fā)泡劑AC等多種化工產(chǎn)品。

從尿素供給端來看，2017年-2020年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢，落后產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)擁有尿素產(chǎn)能7193萬噸，產(chǎn)能分布相對分散;尿素的產(chǎn)量為5455萬噸，產(chǎn)能利用率為75.84%。

從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表觀消費量整體呈震蕩上升趨勢。2021年，尿素表觀消費量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對剛性，需求下降幅度較小。

機動車的排放已成多數(shù)城市的主要空氣污染源，排放法規(guī)愈發(fā)嚴格。

環(huán)保部《中國機動車污染防治年報》曾指出中重型柴油車占機動車保有量的8.9%，而其氮氧化物排放量卻占到了84.8%，因此氮氧化物治理的關(guān)鍵在于重型柴油車尾氣排放的管控。

依據(jù)《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》，自2021年7月1日起，所有車輛全面實施國六a排放標準;自2023年7月1日起，所有車輛實施國六b排放標準。

國六排放標準較此前標準相對嚴格，具體至車用尿素主要目標客群柴油重卡而言，其穩(wěn)態(tài)氮氧化物限值較此前降低了八成，對穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)工況也新增了對多種污染物的檢測。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年車用尿素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

從尿素行業(yè)市場競爭格局(按產(chǎn)能)來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國尿素產(chǎn)能前四名情況為：山西天澤(290萬噸，占比4.03%)、安徽昊源(220萬噸，占比3.06%)、寧夏石化(212萬噸，占比2.95%)、華魯恒升(155萬噸，占比2.15%),行業(yè)產(chǎn)能集中度低。

目前，車用尿素主要廠家為：可蘭素環(huán)保(龍蟠科技)、悅泰海龍(中國石化)、昆侖之星(中國石油)、美豐加藍(四川美豐)、遼寧潤迪等。

其中，前四家均為主板上市公司，遼寧潤迪曾為新三板上市公司。2021年，龍蟠科技市占率為16%，四川美豐市場占比9%。

從我國車用尿素企業(yè)銷量市場份額來看，龍蟠公司旗下“可蘭素”是國內(nèi)首家從事車用尿素業(yè)務(wù)的公司，經(jīng)過20多年的發(fā)展，成為中國銷量名列前茅的車用尿素研發(fā)及制造企業(yè)，2020年可蘭素銷量市占率為14.9%，位于行業(yè)第一。

其次是美豐加藍，2020年美豐加藍車用尿素溶液產(chǎn)量18.62萬噸，銷量為18.742萬噸，銷量市占率為7.3%;悅泰海龍、昆侖之星等車用尿素企業(yè)占據(jù)77.8%市場份額。

近年來，龍蟠科技旗下可蘭素產(chǎn)銷量增長明顯，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年可蘭素產(chǎn)量為39.03萬噸，同比增長56.41%，2014-2020年可蘭素產(chǎn)量CAGR為39.97%;銷量為38.12萬噸，同比增長56.92%，2014-2020年可蘭素銷量CAGR為40.39%。

各車用尿素產(chǎn)品結(jié)晶點、濃度含量基本相同，但純度存在差異，劣質(zhì)車用尿素溶液中的雜質(zhì)較多，濃度含量波動范圍較大，容易結(jié)晶造成SCR噴嘴堵塞、損壞，造成更大的維修費用。

可蘭素產(chǎn)品技術(shù)先進，質(zhì)量要求高，過濾精度在0.22μ，控制車用尿素中的不容物含量并去除一般機械過濾無法去除的有機物，使水源更純凈，提升產(chǎn)品的結(jié)晶周期，由此存在一定的產(chǎn)品溢價，對于經(jīng)銷商來說可獲利空間更大。

目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售，運輸與包裝成本較高，未來隨著需求量的不斷增加，與加油站配套或單獨建設(shè)車用尿素加注站將成為產(chǎn)業(yè)趨勢，供應(yīng)渠道將進一步完善，用戶購買車用尿素的便利度將大幅提高，使用成本將有所降低。

從車用尿素品牌來看，目前國內(nèi)市占率前三分別是中石化旗下悅泰海龍、可蘭素、中石油旗下昆侖之星，此外還有很多區(qū)域性小品牌，隨著行業(yè)逐漸規(guī)范化，集中度將進一步提升。

高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費主流，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場，品質(zhì)過硬，品牌信譽度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場認可。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。

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