汽車連接器國(guó)產(chǎn)替代加速

• 柯壯賓 2023年5月10日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1205 78
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中國(guó)新能源汽車崛起，帶來(lái)汽車連接器國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力及自主品牌崛起，本土汽車零部件公司憑借快速響應(yīng)及成本優(yōu)勢(shì)迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)期。相比消費(fèi)升級(jí)屬性的汽配廠商，汽車連接器作為電動(dòng)化、智能化產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的更受資本市場(chǎng)青睞，有望加速國(guó)產(chǎn)替代。

連接器是構(gòu)成完整連接系統(tǒng)的基礎(chǔ)元件。連接器作為電子系統(tǒng)設(shè)備之間的節(jié)點(diǎn)，在器件、設(shè)備、組件、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號(hào)，并保持系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失。連接器按傳輸介質(zhì)不同，可以分為電連接器，微波頻射連接器及光連接器。

表：連接器分類

汽車連接器為全球連接器占比第二的細(xì)分子行業(yè)。根據(jù)Bishop&Associate數(shù)據(jù)，2021年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模779.91億美元，其中通信連接器占比23.47%，排名第一；汽車連接器占比21.86%，排名第二；計(jì)算機(jī)及外設(shè)連接器占比13.13%，排名第三。

汽車連接器可以分為傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的高頻高速連接器和傳輸電流的低壓/高壓連接器。低壓連接器主要應(yīng)用在車內(nèi)電壓60V以下的環(huán)境中；高壓連接器提供60V-380V的電壓傳輸，主要應(yīng)用在新能源汽車充電槍、充電座、電池包等位置；高頻高速連接器主要用于滿足汽車輔助駕駛，智能駕駛，車聯(lián)網(wǎng)需求。

連接器通常由接觸件、絕緣體、殼體、附件構(gòu)成。接觸件是連接器等核心部件，通過(guò)陰陽(yáng)性接觸件等插合完成電連接。其中陽(yáng)性接觸件為剛性零件，一般由黃銅、磷青銅制成；陰性接觸件為插孔，依靠彈性結(jié)構(gòu)在與插針插合時(shí)發(fā)生彈性變形產(chǎn)生彈性力與陽(yáng)性接觸件形成緊密接觸，完成連接。絕緣體保證了接觸件之間、接觸件與外殼之間的絕緣性能。殼體作為連接器的外殼，為絕緣體和接觸件提供保護(hù)，并提供插合時(shí)的對(duì)準(zhǔn)。附件方面，分為結(jié)構(gòu)附件如卡圈，定位鍵，定位銷、導(dǎo)向銷、密封圈、密封墊等；和安裝附件，如螺釘、螺母、螺桿、彈簧圈等。

連接器產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料，中游制造，下游應(yīng)用。連接器上游原材料主要包括制造端子的金屬材料，電鍍材料，制造絕緣體及殼體的塑料材料，架構(gòu)材料。中游連接器制造包括金屬材料的車床加工，電鍍加工；塑膠材料的制作成型，架構(gòu)材料的壓鑄成型及電鍍加工；后經(jīng)過(guò)制配、組立、測(cè)試制造成連接器成品。下游被廣泛應(yīng)用于汽車、軍工、工業(yè)、通信、家電等領(lǐng)域。

國(guó)家政策支持連接器行業(yè)發(fā)展。作為實(shí)現(xiàn)電子系統(tǒng)連接的必要節(jié)點(diǎn)，連接器行業(yè)受到中央及各地方政府的關(guān)注與支持。2021年9月《中國(guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》對(duì)我國(guó)光電接插元件行業(yè)提出2025年具體目標(biāo)，預(yù)計(jì)至2025年我國(guó)光電接插元件行業(yè)銷售額達(dá)到3967億元，“十四五”期間年均增長(zhǎng)率目標(biāo)為6%。

表：2023年、2025年連接器行業(yè)發(fā)展目標(biāo)

新能源動(dòng)力系統(tǒng)連接器應(yīng)用保持高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)汽車連接器制造國(guó)產(chǎn)化。汽車電動(dòng)化、智能化相比傳統(tǒng)燃油車帶來(lái)連接器的增量環(huán)節(jié)亦為我們研究重點(diǎn)。汽車連接器廣泛應(yīng)用于動(dòng)力系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車身設(shè)備等方面。而隨著新能源汽車逐步滲透、配套設(shè)施逐步完善，對(duì)應(yīng)整車廠對(duì)汽車高壓/充換電連接器要求不斷增加。同時(shí)隨著汽車智能化趨勢(shì)逐步深入，車載攝像頭、GPS、車載天線以及激光雷達(dá)等核心零部件搭載數(shù)量提升，對(duì)應(yīng)汽車高頻高速連接器需求逐步提升。

預(yù)計(jì)2017~2027年全球新能源汽車市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，CAGR=28.9%。根據(jù)Statista測(cè)算，2021年全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約3460億美元，預(yù)計(jì)到2027年，全球新能源汽車市場(chǎng)將增長(zhǎng)到約8600億美元，2017~2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.9%。

截止到2023年2月，中國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)31.6%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。其中，純電動(dòng)汽車銷量536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%。截止到2023年2月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到31.6%。

新能源汽車滲透率提升帶動(dòng)充電樁需求。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2021年全球公共充電樁接近180萬(wàn)個(gè)，同比增速為37%，其中三分之一是快速充電器。

中國(guó)領(lǐng)銜全球充電樁數(shù)量增幅。根據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1月至6月，國(guó)內(nèi)新增130萬(wàn)臺(tái)充電樁，是2021年同期的3.8倍。2021年，公共車樁比和私人車樁比為7.13和5.17，依舊處于較高水平，未來(lái)隨著新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，與其配套的充電設(shè)備將快速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)充電樁數(shù)量將大幅增長(zhǎng)。

全國(guó)各地在政策支持下，加速充電基礎(chǔ)設(shè)施布局。2022年7月29日，住建部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。規(guī)劃提出，開(kāi)展新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施信息服務(wù)，完善充換電、加氣、加氫基礎(chǔ)設(shè)施信息互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。此外，北京、重慶、海南、廣東等多地也發(fā)布了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)規(guī)劃，多家車企如蔚來(lái)、廣汽等也持續(xù)充電樁推進(jìn)布局。

為解決新能源汽車充電焦慮問(wèn)題，大功率液冷超充槍?xiě)?yīng)運(yùn)而生。隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程的增加，電池的容量增大，導(dǎo)致充電時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng)，使得充電焦慮問(wèn)題更加突出，充電的便利性和充電時(shí)間長(zhǎng)是制約新能源汽車領(lǐng)域快速發(fā)展重要因素之一，而液冷大功率充電和快速換電是現(xiàn)階段解決快速補(bǔ)電的兩個(gè)有效手段。

液冷充電槍內(nèi)置冷卻管道，加快充電速度的同時(shí)可滿足多種用戶的需求。液冷充電槍及充電電纜中內(nèi)置冷卻管道，在滿足大電流充電的同時(shí)保證溫升不超標(biāo)。液冷超充技術(shù)是目前未完成整車高電壓架構(gòu)推廣時(shí)，能滿足新能源汽車用戶快速充電需求的短期解決方案。通過(guò)冷卻液實(shí)時(shí)降溫，電纜截面積相對(duì)較小，質(zhì)量較低，可以滿足各類人群的實(shí)際操作。

國(guó)內(nèi)外車企加速布局液冷充電樁。2015年特斯拉開(kāi)始研發(fā)新型液冷系統(tǒng)的充電站。2019年特斯拉推出最高峰值功率可達(dá)250kW的V3超充樁，相較于V2超充樁，V3超充樁的充電線直徑減小44%左右，為23.87mm。近兩年，國(guó)內(nèi)車廠也加速布局液冷充電設(shè)備。2021年8月，廣汽埃安推出由巨灣技研提供的A480超充樁便采用了液冷式充電系統(tǒng)；2022年特來(lái)電液冷超充樁上線至10余個(gè)充電站；2021年6月21日，日豐股份發(fā)布公告稱子公司上海艾姆倍液冷超充充電樁專利已經(jīng)獲得國(guó)家認(rèn)證。2021年7月6日，在NIOPowerDay2022上，蔚來(lái)宣布在2021年年底至2022年年初，陸續(xù)推出峰值功率500kW、峰值電流650A的液冷超級(jí)快充樁和第三代換電站等全新加電設(shè)施。

伴隨新能源汽車市場(chǎng)火熱，國(guó)內(nèi)各地加速充電樁、換電站等配套設(shè)備的布局，為快速充電槍、充電樁行業(yè)帶來(lái)大幅增長(zhǎng)空間。2021年，中國(guó)快速充電樁達(dá)到47萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)50%，高于2020年44%的增幅，國(guó)內(nèi)超過(guò)40%的充電設(shè)備是快充設(shè)備，遠(yuǎn)高于其他電動(dòng)汽車設(shè)備。根據(jù)PrecedenceResearch預(yù)測(cè)，到2030年，全球新能源汽車充電設(shè)備市場(chǎng)將達(dá)到646.7億美元，2022~2030年復(fù)合增長(zhǎng)率為28%。

國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈崛起，比亞迪2022年汽車銷量首次超過(guò)特斯拉。中國(guó)自主品牌依托新能源汽車迅速崛起，品牌競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和突破，推出豐富多樣的產(chǎn)品，在日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，贏得消費(fèi)者青睞。2021年比亞迪汽車銷量為72.13萬(wàn)輛，同期特斯拉為93.6萬(wàn)輛。2022年比亞迪多款車型如“漢”、“唐”、“宋”、“元”改版升級(jí)，持續(xù)助力品牌向上，2022年比亞迪實(shí)現(xiàn)銷量180.25萬(wàn)臺(tái)，首次超過(guò)特斯拉。

國(guó)內(nèi)自主品牌和新勢(shì)力造車崛起加速連接器國(guó)產(chǎn)替代。在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，汽車產(chǎn)業(yè)鏈原本具有明顯的全球分工特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)廠商很難切入外資車企供應(yīng)鏈。近些年隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量逐年攀升，全球話語(yǔ)權(quán)日益提高，考慮到新能源汽車時(shí)代車型迭代周期短，且國(guó)內(nèi)OEM往往要求供應(yīng)商有更快響應(yīng)的節(jié)奏和速度，因此與之配套國(guó)產(chǎn)汽車零部件供應(yīng)商逐步崛起，從而帶來(lái)連接器的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。

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